Инфографика Увеличаване Преглед на оригинала Смаляване

Печалбите на банките намаляват, доходите намаляват, кредитирането, както показаха данните няколко дни по-рано, е в странното състояние на развитие в застой. Окуражаваща новина е, че разходите за обезценки, които банките правят, също намаляват и че депозитите продължават да растат, като дори при спестяванията на домакинствата годишният им темп на прираст се ускорява.

Така се увеличава и ликвидността на банките (съотношението за ликвидност в края на май е 25.7%). Това обаче не е работеща ликвидност и не им носи кой знае какъв доход, защото кредитирането е силно свито, съответно и доходите им, а разходите им за изплащане на лихви по депозити остават, макар и лихвите да паднаха наполовина в сравнение с времето на депозитната война.

Освен това, въпреки че само по себе си нарастването на депозитите е нещо хубаво, то същевременно е и показателно за продължаващите ограничения в потреблението, които фирмите и домакинствата си налагат заради несигурност в печалбите и доходите. В общи линии това са основните характеристики на състоянието на банковата система към края на май 2012 г. според данните, публикувани от БНБ.

Статуквото се запазва

От централната банка обобщават ситуацията, като посочват, че "през май дейността на кредитните институции остава под влияние на факторите, присъщи от началото на годината – съхранена ликвидна позиция и поддържани добри нива на доходност". Банковата система продължава да излиза на печалба, както през целия период на кризата, и за първите пет месеца на годината тя е 263 млн. лв. На годишна база тя е намаляла с 6%.

Този спад е типичен за финансовия резултат от началото на кризата с някои малки изключения - като през първите три месеца на тази година, през които системата показа двуцифрен ръст. През април посоката се обърна към традиционната за последните три години с отчетен спад с 5%. Понижението на печалбата на системата е нормално предвид свитото кредитиране, намаляващите доходи на банките заради ограничения нов бизнес (новоотпускани кредити) и нарастващите разходи за лихви. Основно перо са и разходите за покриване на просрочията по кредити.

За петте месеца на тази година обезценките са 455 млн. лв., като намаляват в сравнение със същия период на миналата година с 9.5%, а за един месец са се увеличили със 103.4 млн. лв. На практика те са изцяло покрити от генерирания от банките през май нетен лихвен доход в размер на 216.8 млн. лв. (1.1 млрд. лв. към края на май 2012 г.). При него обаче също се наблюдава негативна тенденция – намалява ясно изразено на годишна база с 9 на сто и съвсем незначително спрямо предходния месец.

Движението е пряк резултат от ограничения доход от нови кредити, намаляващите приходи от съществуващи заеми заради просрочията и нарастването на разходите, които банките правят, за да изплащат лихви. Последните се увеличават на годишна база с 5%, а за месец нарастват с 25% (до 925 млн. лв.).

Депозитите продължават да растат

На фона на "голямото намаляване" в основни направления в банковата дейност депозитният ръст остава впечатляващ. За една година спестяванията на домакинствата са се увеличили с 14.8%, като на практика темпът им на растеж не само се запазва двуцифрен, но се и ускорява. Обемът им достига 33.4 млрд. лв., като само през май увеличението е с 301.3 млн. лв.

И фирмените депозити запазват годишния си ръст – 7.7%, но на месечна база намаляват с 276 млн. лв. до 21.9 млрд. лв. Този спад може да е резултат на теглене на средства от сметките на компаниите за покриване на оборотни нужди предвид трудното и дълго като процедура отпускане на заеми.

Има и една тенденция при спестяванията, която според банкери се наблюдава от доста време -  нарастването на депозитите в графа "граждани и домакинства" на практика не идва толкова от домакинствата, колкото от собственици на бизнеси. Тъй като в момента фирмите не инвестират в разширяване и развитие на дейността си, предпочитат да вложат средствата, с които разполагат, на депозит като физическо лице не на последно място и заради по-изгодната лихва.

От БНБ обобщават, че "местните източници за финансиране на банковите операции продължават да нарастват и в края на май са 81.6% от общата сума на привлечените средства в системата" (67.3 млрд. лв.).

Кредитирането остава около нулата

Данните за кредитния портфейл на системата не са изненада предвид свитата активност на банките и ограниченото търсене на заеми от фирми и домакинства. През май фирмените кредити достигат 36.7 млрд. лв., като нарастването им няма и процент (0.9 на сто). Още по-отчетлива е тенденцията при жилищните и потребителските заеми.

Предвид маркетинговото поведение на банките и активно рекламираните промоционални оферти с намалени лихви, такси и пр. и в двата сегмента резултатът е ръст при жилищните заеми за месец с 0.02% до 9.3 млрд. лв. и с 0.2 на сто при заемите за потребление до 9.1 млрд. лв. И на годишна база не е по-различно – ипотеките нарастват с 0.14 на сто, а потребителските продължават да се свиват – с 1.14%. Само фирмените кредити отбелязват приличен за кризата годишен ръст от 6.34%. При него обаче има допускане, че по-скоро се отдава на по-големи единични сделки, отколкото на раздвижване като цяло.