Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
1 11 авг 2017, 11:42, 2681 прочитания

Доходност от бъдещето

Акциите на борсово търгуваните фондове, които инвестират в иновативни компании, поскъпват

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Терорът в Барселона удари акциите в туризма и транспорта

Банковите книжа също пострадаха на борсите в Европа

18 авг 2017

Европейските борси затвориха най-лошата си седмица за годината

Инвеститорите са нервни и разпродават при всяка негативна новина, каквито идват от Северна Корея и САЩ

13 авг 2017

Надхитри пазара

Smart beta фондовете търсят по-висока доходност срещу ниска такса

4 авг 2017

Екстравагантните начини да инвестираш

Как можете да спечелите, ако сте сигурни, че бъдещето е на дроновете или на електромобилите... и ако сте прав

28 апр 2016


Преди малко повече от година ви запознахме с част от необятните алтернативни възможности за инвестиране. Това става най-лесно чрез борсово търгуваните фондове (ETF), като покупката на един дял реално дава експозиция към цял балансиран портфейл от акции на компании в дадена икономическа сфера или регион. В материала "Екстравагантните начини да инвестираш" бяхме подбрали по един ETF от биотехнологиите, воден сектор, вятърна енергия, електромобили и нововъведения, дронове и хазартен бизнес. Година и три месеца по-късно решихме да проверим какви са резултатите на тези фондове (виж таблицата). Оказва се, че всички тези "екстравагантни" сектори отбелязват растеж и като част от евентуален портфейл от инвестиции биха запазили стойността на вложените средства. Отново с уговорката, че миналата доходност не е гаранция за бъдеща.

Кои бяха тези фондове

Първият фонд Market Vectors Gaming ETF инвестира в акции на компании, които произвеждат компютърни игри или са в сектора на хазарта. Вложението в тях се оказва един от по-лесните и сигурни начини да се спечели от хазартни игри.

Guggenheim S&P Global Water Index инвестира в 25 водни оператора и 25 компании, произвеждащи оборудване за водно снабдяване. Идеята него идва от Майкъл Бъри, който стана известен с книгата и филма "Големият залог" (The Big Short), в която разказва как предвижда рухването на имотния пазар в САЩ през 2007 г. и последвалата глобална финансова криза. След като прекратява дейността си като фонд мениджър, той насочва голяма част от своите спестявания именно към водния сектор.

Фондът SPDR S&P Biotech инвестира в биотехнологии и реално позволява експозиция към портфолио от най-напредничавите фармацевтични компании в света. Освен стабилната си доходност той е и най-големият в тази извадка, което го прави най-високо ликвиден, което позволява бърз достъп до спестяванията в него при нужда.



PureFunds Drone Economy Strategy е конструиран от водещите компании, произвеждащи и развиващи дронове. Хеликоптерчетата се използват не само за забавление и реклама, но и все по-често от фермери, проектанти и геодезисти за автоматизиране на работата им, като прогнозите са до 2022 г. пазарът на дронове да достигне 1 млрд. долара годишно.

Водещият ETF, който инвестира в електромобили и други иновационни технологии, Industrial Innovation ETF (ARKQ), който насочва най-голям дял от активите си в Tesla (10%), се представя най-силно в последната година. В този индекс са включени и водещите компании за 3-D принтери, една технология, която също ще търпи развитие в бъдеще. First Trust ISE Global Wind Energy е единственият фонд, който се представя под очакванията в момента. Въпреки това в по-дългосрочен хоризонт от пет години, той е генерирал средногодишна доходност от 14.8%. Основният плюс на борсовите фондове е, че те се управляват пасивно, като по този начин имат разход за управление под 1% от активите на година. Един от от тях, Guggenheim S&P Global Water Index (CGW), дори е понижил разхода си за управление.

Всички тези фондове имат нещо общо - те се търгуват на американската борса Arca. Това означава, че инвеститорът ще дължи 10% от генерираната доходност като данък към Националната агенция за приходите. Спечелените пари от търговия на европейски фондови борси обаче нямат такова изискване и са необлагаеми (облагат се единствено получените дивиденти). Затова е добра идея да потърсим интересни фондове и на нашия континент. Проблем е, че тук фондовите пазари далеч не са толкова развити.

Европа - бедна на възможности, но с потенциал

За сравнение, пазарната капитализация на борсата в Ню Йорк е $19.22 трлн., NASDAQ има $6.8 трлн., докато в Европа най-големите са Лондон (LSE) - $6.2 трлн., Euronext - $3.3 трлн., и Франкфурт - $1.7 трлн. По данни на ETFGI, английска консултантска компания, към края на миналата година активите на американските борсово търгувани фондове са над 2.4 трилиона долара, докато тези на европейските – едва 570 млрд. долара. Освен това само 11% от европейските домакинства са инвестирали в подобни активи срещу цели 40% в САЩ. Просто в Европа ETF са най-вече прерогатив на институционалните и корпоративните инвеститори. Ето защо и търгуван в Европа ETF е значително по-скъп от този в САЩ. Една акция на най-популярния ETF, следващ индекса FTSE100 на 100-те най-големи компании на лондонската борса например, струва над 11 000 паунда.

Германският Dax, който пък следи представянето на 30-те най-големи германски компани, може да се следва на по-достъпна цена, също както и Eurostoxx 50, в който се вписват 50-те най-големи и най-ликвидни акции на европейския пазар. Това се отнася и за фондовете, които следят основния френски борсов показател CAC40 на 40-те най-значими сред 100-те най-големи компании. Сред една от по-редките експозиции към по-различни пазари е NASDAQ Biotech, чрез който се инвестира във водещи фармацевтични компании, но от европейска борса.
ETF за дългосрочна употреба

"Все повече хора се интересуват от инвестирането в ETF-и дългосрочно, като алтернатива на държането на пари в банков депозит. Да не забравяме, че борсово търгуваните фондове дават възможност да се инвестира в много сигурни активи, като американски бондове например, които генерират стабилна, макар и ниска доходност, но за сметка на това не носят почти никакъв риск", казва Андрей Стойчев, главен дилър в инвестиционния посредник "Делта сток". Именно за да отговорят на този интерес, инвестиционните посредници се опитват да разработят продукти, с които да улеснят сделките с чуждестранни борсово търгувани фондове. Към момента разходите, които една такава сделка може да има, се колебаят между няколко цента и няколко долара, но има и редица допълнителни изисквания, като например минимална сума, с която може да се открие сметка. Минусът на подобно инвестиране е, че не може да се прави с малки суми регулярно, тъй като разходите за сключване на сделка ще бъдат прекалено високи.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Новите роуминг алтернативи Новите роуминг алтернативи

Предплатени международни карти позволяват да се ползва по-евтин интернет извън ЕС

18 авг 2017, 1964 прочитания

Още дози доходност за SOFIX Още дози доходност за SOFIX

Финансовите резултати на публичните компании за полугодието донесоха още ръст за акциите им

17 авг 2017, 2282 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

George Washington University Law School, САЩ

Ивайло Димитров разказва за университета, магистратурата по "Международно и сравнително право", която завършва там, и за преживяванията си в Америка

Стажове, стипендии, конкурси (31 юли - 6 август)

Селекция от актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Александър Сумин: Идеалната работа е тази, в която има смисъл

Правете колкото се може повече неща едновременно, съветва първият подгласник в конкурса за млади бизнес лидери Next Generation 2017

Пет минути със... Николета и Надя от LoveGuide

Идеалната работа вдъхновява и мотивира, смятат дамите, които стоят зад LoveGuide - платформа за сексуално образование на тийнейджъри

Ашод Дерандонян: Обичам работата си, защото знам, че тя променя човешки животи

Успехът е резултат от труда на много хора, обединени от една мисия и цел, казва основателят на фондация "Заслушай се", която помага на хора с увреден слух

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Моят капитал" Затваряне
Зареди лятото

Какви външни батерии са нужни за смартфона или лаптопа, когато сме в планината или на морето

Страх и ненавист в Шарлотсвил

Демоните на разделението в САЩ след сблъсъците във Вирджиния

Банкя като Баден-Баден

След 15 години разруха минералната баня в града ще бъде ремонтирана със средства на пенсионния фонд "Алианц", който ще построи балнеологичен комплекс на съсесен общински терен

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Тъмната кула

Смела адаптация на Стивън Кинг, за повече прочетете книгите

Вертикално погледнато

Катеренето се отваря за все по-широка публика, но трябва да запази душата си

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 33

Капитал

Брой 33 // 19.08.2017 Прочетете
Капитал Daily, 17.08.2017

Капитал Daily

Брой 126 // 17.08.2017 Прочетете