Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
1 11 окт 2017, 17:03, 3145 прочитания

"Монбат" ще издаде конвертируеми облигации до 30 млн. евро

Със средствата ще се финансира част от инвестиционната програма на компанията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Новият бизнес на "Монбат"

Дружеството на братя Бобокови предприе мащабна експанзия извън страната само за няколко месеца

19 окт 2017

Чуждите инвестиции достигат 517 млн. евро към август

Вложенията са предимно под формата на дългови инструменти

18 окт 2017

"Монбат" планира да утрои оперативната си печалба до 2021 г.

Компанията навлиза в бизнеса с литиево-йонни батерии

27 сеп 2017

"Монбат" преговаря да купи завод за акумулатори в Тунис

Българското дружество е подписало писмо за намерение с основните акционери на компанията Assad

20 авг 2017

"Монбат" купува две германски компании за литиево-йонни батерии

Цената на сделката не се съобщава засега, но инвестицията ще е над 5 млн. евро през следващите две години

26 юни 2017
Производителят на акумулаторни батерии "Монбат" ще издаде конвертируеми облигации в размер до 60 млн. евро, става ясно от решение на съвета на директорите, разпространено до БФБ - София. Със средствата от тях ще бъде финансирана една част от мащабната инвестиционна програма на компанията. Тя беше обявена в края на септември и включва разширяване на пазарите и нови придобивания на компании.

Амбициите включват покупка на дружества и разширяване на портфолиото – в Африка, Русия, Германия и Азия. Тогава председателят на съвета на директорите Атанас Бобоков обяви, че финансирането ще стане със собствени средства, банкови кредити и привлечен капитал - емисия корпоративни облигации. Сега става ясно, че те ще бъдат и конвертируеми, което означава, че потенциалните им притежатели в един момент ще имат правото да станат акционери, вместо да получат изплащане на главница.

Параметри на емисията

Облигациите ще бъдат с номинал 1000 евро, а лихвата по тях ще е плаваща – 6-месечен EURIBOR с надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3% годишно. Матуритетът на облигациите ще е 84 месеца (7 години).

Минималният размер, за да се счита емисията за успешна, е записване на облигации за 15 млн. евро. Една облигация ще може да се запише срещу 1300 права, а след това цената на конвертиране ще е равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на дружеството за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.



Бондовете ще могат да се погасяват на три транша през периода им на съществуване - в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, става ясно от решението на съвета на директорите. В него се казва още, че в случай на наличие на конвертиране главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане. В този случай последната вноска на края на 7-ата година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала, в случай че такъв съществува.

Замяната

Конвертирането ще може да се извърши на 3 момента - на 48-ия месец ще могат да се заменят 100% от размера й, на 66-ия месец - 80%, и на 78-ия - само 50%. Планира се облигациите да бъдат качени за търговия на БФБ - София, като преди емитирането ще трябва да бъде одобрен проспект от КФН.

През следващите пет години икономическата група "Монбат" планира да утрои печалбата си преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA), с което тя ще достигне 69.8 млн. евро. Пазарната капитализация на компанията е 427 млн. лв. И от началото на годината се е повишила с над 13%.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

29 ноември, 2017 г.
София Хотел Балкан

capital.bg/conference

12 годишна конференция Сделки и инвеститори



Акценти в програмата:
Икономически обзор на региона и какво да очакваме занапред
Гледната точка на инвеститорите за перспективите пред България
Най-важните сделки за годината и какво стои зад техния успех
Завръща ли се дяловото инвестиране като важен инструмент за финансиране
Кои активи и сектори ще бъдат в радара на инвеститорите през 2018


Прочетете и това

Търговията с фючърси върху bitcoin поражда въпроси Търговията с фючърси върху bitcoin поражда въпроси

CME ще има различни правила за търговията с контракти върху криптовалути

17 ное 2017, 555 прочитания

Петиция в Индия изпрати bitcoin във Върховния съд Петиция в Индия изпрати bitcoin във Върховния съд

Инвеститорите са изнервени, защото властите отказват да поемат отговорност и да създадат законова рамка за криптовалутите

15 ное 2017, 1420 прочитания

24 часа 7 дни

Библиотека / Гепард»

Гепард
Гепард

Класация на най-динамичните малки и средни компании в България.

Кариерен клуб: Финанси »

Как да се представим на стажа, за да ни вземат на работа

Гледайте на стажа си като на едно дълго интервю за работа, а не като на задължителната заверка за университета

Стажове, стипендии, конкурси (30 октомври - 5 ноември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (16 - 22 октомври)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Интервю за работа? Не, благодаря

Няколко съвета как любезно да откажете покана за събеседване, ако междувременно поради една или друга причина вече не се интересувате от офертата и защо това е важно

Стажове, стипендии, конкурси (2-8 октомври)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пазари" Затваряне
ЕЦБ обмисля да намали програмата си за стимули наполовина

Централните банкери са разделени кога да приключат с подкрепата на икономиката на еврозоната

Твърде бързо, за да е хубаво

Вече се чуват предупреждения, че препускането на румънската икономика с ръст от 8.6% може да доведе до катастрофа

Как стартъпът shkolo.bg вкарва българското образование в ХХІ век

Дигиталната революция в българската класна стая

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

В търсене на Левски

"Възвишение" е верен на романа и доброто жанрово кино

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 46

Капитал

Брой 46 // 18.11.2017 Прочетете
Капитал Daily, 16.11.2017

Капитал Daily

Брой 176 // 16.11.2017 Прочетете