Инфографика Увеличаване Преглед на оригинала Смаляване

Изминалата година не беше лесна за търговците на горива в България. Срещу високите цени по бензиностанциите се разразиха протести. Бившият министър на икономиката Трайчо Трайков се усъмни в ценообразуването и ефективността на бургаската рафинерия. Господстващата роля на "Лукойл" предизвика сериозни съмнения относно свободното функциониране на пазара. А четири от компаниите бяха обвинени от Комисията за защита на конкуренцията в картелиране на пазара на едро.
 
Лошата година е видна и от резултатите на търговците. Сектор горива може и да е един от малкото, който бележат ръст в оборотите си през 2011 г., и е с грандиозен оборот от над 18 млрд. лева за 19-те компании. Но числата се дължат на нарастването на цената на горивото, но не и на ръст при продажбите. Едновременно с това повечето компании демонстрират по-лоши финансови показатели от преди, като най-високата регистрирана печалба през изминалата година в многомилиардния по оборот сектор е 11 млн. лв. на "Петрол". Рентабилността на всички дружества е ниска. А очакванията за 2012 г. не са по-оптимистични.
 
Да караш по инерция

През 2011 г. първите десет компании в сектора реализират общ оборот от 16.5 млрд. лв., или с 2 млрд. лв. повече от предходната 2010 г., като приходите растат със 17%. Показателят е дори с 1 процентен пункт по-висок, ако се изчисли за всички дружества от класацията.

"Оборотът в бизнеса с горива не е показателен", коментира изпълнителният директор на "Еко България" Янис Поликандриотис. От "Ромпетрол" и  "Петрол", също са на мнението, че растежът идва основно по линия на по-високите цени. "Като обеми пазарът дори спадна през 2011 г. в сравнение с 2010 г. с около 8-10%, но това се компенсира от повишаването на цената с около 20%", обяснява Иван Костадинов, директор "Търговия и маркетинг" в "Петрол".
 
Потреблението е намаляло както при корпоративните клиенти, така и от страна на индивидуалните потребители. Цената не е единствената причина за по-малкото гориво в резервоарите. Основната е свиването на икономиката и оттам по-ниското търсене на горива, обясниха от "Еко България".
 
Тенденцията на спад намалява през тази година, но все още е налице. Очакванията на Костадинов са, че през 2012 г. продажбите ще са с 5% надолу спрямо предходната. По-оптимистични са очакванията на Станимир Смилков, търговски директор в "Ромпетрол". Според него 2012 г. ще е като миналата. 
 
Обичайните заподозрени

За поредна година съществени размествания между основните играчи в този бизнес няма. Както и през предходните години, лидер в класацията не само в сектор в горива, но и в топ 100 на най-големите компании в страната е рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас". Със своя оборот от 6.7 млрд. лв. за 2011 г. дружеството е отчело ръст от 23%. Финансовият резултат на предприятието обаче, както и през предходните три години, е все така убедително отрицателен. За 2011 г. той възлиза на минус 135.8 млн. лв. За да подобри ефективността си за в бъдеще, в края на май 2012 г. рафинерията най-накрая започна със строителството на инсталацията за хидрокрекинг на гудрон. Инвестицията от 1.48 млрд. долара се очаква да бъде и най-голямата в страната през тази година. Инсталацията трябва да позволи най-тежката фракция в суровия петрол (гудрона) да се преработва по-ефективно и така да се увеличи процентът на бензина и дизела, които се произвеждат от единица петрол. Или ако сега от 100 тона петрол рафинерията извлича 65 тона горива като бензин и дизел, след изграждането на инсталацията делът на бензина и дизела ще нарасне на 90 тона от 100 тона петрол.
 
Второто място в сектор горива е отново за представител на групата "Лукойл" - търговецът на едро и дребно "Лукойл България". При него ръстът обаче е минимален - 4%, а компанията за първи път през последните три години е на загуба. С подобен ръст от само 4-5% са и "Шел България" и "Петрол". Тоест нарастването на цената на горивото при тези търговци на дребно не е успяло да компенсира падащите продажби. При третия в класацията – "ОМВ България", увеличението на оборота е 12%. На фона на четирите най-големи ритейл вериги в страната далеч по-добре се представят двете по-малки – "Еко България", собственост на гръцката Hellenic Petroleum Group, и румънската "Ромпетрол България", собственост на казахстанската държавна компания "Казмунай газ" съответни с по 21 и 25% ръст при оборотите.
 
Не така скромно стоят нещата при пазара на едро. През изминалата година най-голям скок напред реализира търговецът на едро "Сакса". Компанията бележи ръст от близо 57%, като това я поставя в списъка на най-динамичните компании за изминалата година 2011 г. С оборота си от 633.8 млн. лв. фирмата се нарежда на пето място в класацията преди дружества като "Петрол", "Шел България" и др. САКСА е успяла да приключи инвестицията си в разширяването на складовата си база, което й дава възможност да увеличи приходите си от услуги, т.е. да обработва по-големи обеми на компаниите вложители като "Еко", ОМВ и др.
 
Най-голям ръст през изминалата година отбелязва "Булметикс". "Лукойл - България Бункер", която се занимава с продажбата на корабни тежки горива на пристанищата Бургас, Варна, Русе, също расте драстично, а с 60% по-голям оборот е "Булмаркет ДМ", един от най-големите търговци на газ пропан-бутан, като компанията се занимава и с транспортна дейност и е един от частните железопътни превозвачи в страната.
 
Основният липсващ в челните места на класацията е дистрибуторът "Бент ойл", който не пожела да предостави данните си. През 2010 г. дружеството имаше над половин милиард лева оборот.
 
Развитие по руски

През последните няколко години на българския пазар на горива няма големи сделки и размествания сред най-големите играчи - "Лукойл България", "ОМВ България", "Петрол" и "Шел България". Слуховете за продажбата на някои от тях от години се въртят в пространството, като от страна на големите компании липсват заявки за доразвиване на мрежата. Такива през тази година дойдоха само по линия на "Ромпетрол" и "Еко", които заявиха, че възнамеряват да продължат да развиват мрежата си на принципа на франчайзинга. За първата това е класическо предпочитан принцип, за втората е нова стратегия. До момента "Ромпетрол" разполага с около 60 бензиностанции, като половината от тях са на франчайз, а останалите са собствени. През лятото от компанията смятат да увеличат мрежата си на франчайз с още 10. Целта на "Еко България" пък е да разполагат с над 100 бензиностанции, като към сегашните си 81 компанията се надява да прибави още 20 брандирани с нейното лого. Предимствата при франчайза са, че това е бърз и нискорисков метод за голямата верига, както и възможност за малките, т.нар. бели бензиностанции, да потърсят по-добра реализация.
 
Според експертите от бранша обаче дългосрочното бъдеще на неатрактивния български пазар на горива е руско, като по-сериозното навлизането на компании от Русия и постсъветското пространство, богато на горива, е само въпрос на време. 
 
Така дългоочакваното навлизане на руския газов гигант "Газпром" и в горивата най-накрая започна. От началото на тази година българското дружество "НИС Петрол", дъщерно на сръбската компания на "Газпром нефт", има на своя сметка 14 бензиностанции. Според представители на бранша влизането се е забавило заради реконструкцията и разширението на рафинерията в сръбския град Панчево, собственост на NIS. При закупуването на сръбската държавна NIS "Газпром нефт" си постави за цел да модернизира съоръжението, така че то да произвежда повече горива с по-ниско съдържание на сяра, които отговарят на европейските Евро 5 стандарти. Проектът би улеснил в голяма степен инвазията на "Газпром" в региона. Запознати коментират, че целта, която си е поставила групата, е до края на 2013 г. да оперира около 70 бензиностанции в България, като това би и дало възможност да се нареди сред големите.
 
Интересно ще бъде дали инвазията на руския гигант ще се състои и на гръцка територия. През април директорът на "Газпром нефт" Александър Дюков заяви пред репортери, че руската компания проучва възможността за купуване на държавния дял (от 35.5%) на гръцката петролна компания Hellenic Petroleum, собственик на "Еко България". Основната част от компанията е собственост милиардера Спирос Лацис, но приватизацията на държавната собственост предстои.

Сред най-често споменаваните обекти за продажба са и тези на "Петрол". Там продажбата е трудна заради неразбирателство между акционерите, а и заради натрупаните кредити към две български банки.

Факт е обаче, че към българския пазар не гледа никой световен гигант от Запад. Причината е видима в отчетите на вече дошлите.