Кредиторите на Българската телекомуникационна компания (БТК) и обединението между Корпоративна търговска банка (КТБ) и руската VTB Capital са подписали споразумение за престуктуриране на дълговете в групата. Това съобщиха от телекома в официално съобщение до фондовата борса.
В него са посочени "основните условия на продажбата и преструктурирането на групата на БТК, които ще бъдат осъществени чрез компромисна схема, която се очаква да стартира този месец. Приключването на сделката е под определени условия, включително получаването на одобрение от съответните регулаторни органи... В случай че всички предварителни условия за осъществяване на преструктурирането са спазени, сделката се очаква да бъде приключена през септември 2012 г.", пише още в съобщението на компанията.
От своя страна мажоритарният собственик на КТБ и председател на надзорния съвет на банката Цветан Василев коментира пред интернет изданието LiveBiz, че заедно с VTB capital ще са равнопоставен партньор "що се касае до цялостното управление на дружеството". Все още не е ясно как точно бъде разпределено дяловото участие на двете страни, като част от капитала трябва да бъде записан и от кредиторите на групата.
"Има одобрение на кредиторите, сключен е lock up agreement с лондонските кредитори до окончателен трансфер на акциите", посочи още Василев и отново заяви, че след стабилизирането на БТК ще и бъде потърсен стратегически инвеститор. "Всичко е възможно. Очевидно е, че нито ние с VTB, нито предишните и настоящите собственици сме стратегически инвеститори", коментира още Василев пред LiveBiz.
Офертата на дуета КТБ - VTB бе дълго обсъждана от основните кредитори на БТК. Паралелно с нея те имаха и собствена оферта, целяща самостоятелното преструктуриране на групата и последващата и продажба. В рамките на няколко месеца обаче първо малките, а след това и големите кредитори на БТК обърнаха мнението си на 180 градуса и преди две седмици избраха дуета за предпочитан кандидат. В края на миналата седмица той вече получи нужното мнозинство за ексклузивното споразумение и в момента то следва да бъде регистрирано в Лондонския съд, за да получи нужната юридическа тежест.
Самото споразумение обаче включва редица условности, като според публично оповестената информация финансовия дует ще получи мажоритарен дял от БТК срещу кешово плащане от 130 млн. евро и поемане на дълг за около 588 млн. евро. Част от условията предвижда остатъчният дълг да бъде допълнително изкупен от инвеститори посочени от новия мажоритарен собственик.
Кредиторите на Българската телекомуникационна компания (БТК) и обединението между Корпоративна търговска банка (КТБ) и руската VTB Capital са подписали споразумение за престуктуриране на дълговете в групата. Това съобщиха от телекома в официално съобщение до фондовата борса.
В него са посочени "основните условия на продажбата и преструктурирането на групата на БТК, които ще бъдат осъществени чрез компромисна схема, която се очаква да стартира този месец. Приключването на сделката е под определени условия, включително получаването на одобрение от съответните регулаторни органи... В случай че всички предварителни условия за осъществяване на преструктурирането са спазени, сделката се очаква да бъде приключена през септември 2012 г.", пише още в съобщението на компанията.
38 коментара
..." евро и поемане на дълг за около 588 млн. евро. Част от условията предвижда остатъчният дълг да бъде допълнително изкупен от инвеститори посочени от новия мажоритарен собственик."
Именно. До колкото знам, дългът на “Виваком” ще бъде намален от 1.65 млрд. евро до 588 млн. евро. т.е. със 64%. Около 50% от вземанията си трябва да отпишат големите кредитори на телекома. На фонана мощната конкуренция, Виваком имаше нужда от спасяване, от гледна точка на дълговете си и подновяване на стратегиите си на пазара. Но, както и да е, частния бизнес за мен не е толкова важен, колкото държавния сектор. Искам да знам какво стана със г-н Донев и Софарма, след като го обвиниха за пране на пари, а той явно все още манипулира обществото и пазара на лекарствата със спекулативни факти?
Колко още статии мислите да пускате за тази сделка? Вече се убеждавам за пореден път, че искате да насочите вниманието към тази сделка, а не за това, че обвиняват Донев и Павлов в пране на пари и укриване на данъци например. Ако на това му викате феърплей, то аз не мога да се съглася с вас, че сте обективни като медии. Вижте какво се случва с цената на тока и кой е виновен това да се случи например. Българите това ни вълнува, защото ни засяга всички до един колко пари ще платим за лекарства и ток в края на месеца например, а не толкова на кого е притежание БТК.
Очакваме Виваком да се развива занапред по-добре, отколкото досега и да предлага качество на обслужване, разумни цени на услугите и да е алтернатива на мошениците от останалите два оператора.
[quote#1:"monika_"]ще бъде намален от 1.65 млрд. евро до 588 млн. евро. т.е. със 64%[/quote]
Точно така, и мен даже ме радва това, защото банките с чуждия капитал в случая пият една студена вода за около 1 млрд. евро, а това означава, че това са вкарани пари в България а не излезли от тук. Не знам доколко съм ясен, но от всеки инвеститор купил актив тука и дал пари на български граждани са си национален капитал, дори и после този инвеститор да преоцени актива или да фалира.
До коментар [#3] от "Яна":
Ще видим какво ще стане. Аз се надявам на същото, защото съм им клиент. Дано условията и качеството им стане още по-добро.
[quote#4:"troika"]Точно така, и мен даже ме радва това,
защото банките с чуждия капитал в случая пият една студена вода за около 1 млрд. евро,
а това означава, че това са вкарани пари в България а не излезли от тук.[/quote]
де да пиеха банките студената вода ;)...........
Банките купуват хладилници и изстудяват водата - жадни дал Господ ;)
Собствениците на родния телеком в момента продават едно затънало до гуша предприятие - нещо, което не се беше случило преди правителството на жълтуковците да ни вкара в този филм и да ощети здраво държавата. Дългът (преди да бъде отипсан) възлиза на пазарната стойност на дружеството преди 8 години, от тогава до сега пътят бе само надолу, благодарение на приватизаторите. Добре, че не се стигна до преразпределение на дълга от кредиторите, тъй като това със сигурност щеше да включва и повсеместни съкращения. Определено доста добре сделка за българо-руския тандем, на която обаче макар да е частна се придава един особен привкус и то съвсем тенденциозно, а в същото време монополистите в държавата продължават да смъкват милиони от гърбовете ни.
Обикновено когато думите Цветан Василев, КТБ и VTB са заедно още в заглавието, очаквам в текста по-надолу да се лее огън и жупел, а покрай сделката за БТК забелязвам стегнат, лаконичен и информационен тон от Капитал! Колкото до сделката, още вчера написах, че ми е все тая дали ще е Василев, Тюрксел или някоя катарска ошфорка, важното е услугата да я има и да бъде на добро ниво, което да е достатъчно конкурентно на останалите оператори! Рано е да се дават оценки, нека видим какво ще направят след 3-5 години, както казва Василев, как ще изглежда компанията и тогава да видим дали си е свършил работата
Поредната целенасочена статия, която има задачата да злепостави тази сделка, която буквално ще извади от пепелта БТК. Кой друг би погасил толкова дългове, само и само компанията да продължи да съществува? Аз лично виждам повече положителни, отколкото отрицателни неща с тази сделка. Ако бяха дошли турците да купят БТК, то тогава наистина щяхме да се притесняваме много сериозно за частните предприятия у нас. Бих ви дал съвет да гледате по-широко на нещата и да се радвате, че ще има конкурентен оператор на монопола, който се е изградил толкова години в България. По този начин спокойно можем да очакваме по-ниски тарифни планове и телефони на нормални цени.
Най после Виваком е в добри ръце, вероятно и цените и услугите, най-вече качеството им ще придобие нов по-добър облик, това е най-доброто за компанията, което можеше да се случи.