"НУРТС България" погаси изцяло 26.7 млн. евро дълг към КТБ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

"НУРТС България" погаси изцяло 26.7 млн. евро дълг към КТБ

През миналата седмица БТК поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение да придобие НУРТС

"НУРТС България" погаси изцяло 26.7 млн. евро дълг към КТБ

Вероятно това е първата голяма сделка по прихващане на задължения с вземания от затворената банка

10493 прочитания

През миналата седмица БТК поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение да придобие НУРТС

© АНЕЛИЯ НИКОЛОВА


"НУРТС България" погаси напълно облигационното си задължение към Корпоративна търговска банка (КТБ). Информацията беше обявена официално от оператора на цифрово ефирно разпространение чрез информационната система на Българската фондова борса, където се търгуват дълговите му книжа. На 5 септември дружеството, което е свързано с мажоритарния собственик на поставената под специален надзор КТБ - Цветан Василев, е изкупило обратно притежаваните от банката 25 723 облигации с номинал 1000 евро. Емисията на обща стойност 40 млн. евро беше пласирана през септември 2012 г., а оригиналният падеж е на 27 септември 2017 г.

В проспекта към публичното предлагане на облигациите е записано, че една година след изтеглянето на заема "НУРТС България" има право да упражни кол-опция, чрез което да изкупи предсрочно (изцяло или частично) емисията. От НУРТС не дадоха повече информация около сделката, а потърсен от "Капитал Daily", изпълнителният директор на дружеството Емил Атанасов отказа да коментира каквото и да било на този етап. Новината обаче идва дни, след като стана ясно, че БТК, която има солидна блокирана сума в КТБ, възнамерява да придобие НУРТС. Това може да означва, че реално се сключва първата крупна сделка по прихващане в затворената банка.

Стойност на сделката

В проспекта са записани условията за предсрочно изкупуване, от които може да се сметне, че общата стойност на сделката е около 26.7 млн. евро. Едно от условията за упражняване на кол-опцията е цената на обратно изкупения размер на главницата да е 101% от номинала. Тоест НУРТС би трябвало да е изплатило по главницата 25.98 млн. евро. Освен това при предсрочно изкупуване на облигации се заплаща и начислената до момента лихва, която по изчисления на "Капитал Daily" е на стойност 727 хил. евро. Лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца. Годишната лихва по облигационния заем се определя на база шестмесечен EURIBOR и надбавка от 5.5%, но не по-малко от 6%. Досега са извършени три лихвени плащания към облигационерите на обща стойност 3.64 млн. евро.

"НУРТС България" емитира облигациите през 2012 г., за да погаси кредита си към КТБ, използван за изграждането на мултиплекса, сключен през ноември 2011 г., в размер на 36.981 млн. евро. Други облигационери станаха основно местни институционални инвеститори, като към края на 2013 г. сред най-големите са пенсионните фондове на "ЦКБ-Сила", "Съгласие" и ING.

Плащане или прихващане

Решението за обратното изкупуване на облигациите вероятно е взето на извънредното общо събрание на акционерите на 2 септември. На него са присъствали представители на акционерите, които притежават 100% от капитала на дружеството. Към края на юни половината дружество се притежава от кипърската офшорна компания Mancelord Limited, а другата половина – от регистрираното в Дубай дружество Bluesat Partners. Взетите там решения обаче остават в тайна, тъй като дневният ред и решенията от заседанието са напълно заличени в протокола от заседанието.

Неизвестно засега остава откъде е финансирането за обратното изкупуване на 64.3% от облигацията. Данните в консолидирания финансов отчет на "НУРТС България" за второто тримесечие показват, че дружеството има общо приходи за шестте месеца в размер на 27.874 млн. лв. и е на 441 хил. лв. загуба от дейността си, но заради "преустановени дейности" (свързани основно с продажбата на сателитния си бизнес) излиза на печалба с 16.5 млн. лв. Освен това компанията разполага с 14.1 млн. лв. по банковите си сметки.

Предвид обявеното придобиване от БТК обаче не е изключено да става въпрос за прихващане. Телекомът, в който Цветан Василев е най-големият акционер с 44% дял, има около 70 млн. евро блокирани в банката. Така е възможно като част от споразумението за предстоящата покупка БТК да е прехвърллила чрез цесия част от вземанията си от банката на НУРТС и то да е прихванало с тях задължението си. По този начин телекомът успява да спаси част от депозита си, който рискува да загуби при вкарване на КТБ в несъстоятелност, като в замяна получава НУРТС, но с чувствително по-малко задължения, което дава шанс мултиплексът без големия си разход за лихви да подобри резултатите си.

"НУРТС България" погаси напълно облигационното си задължение към Корпоративна търговска банка (КТБ). Информацията беше обявена официално от оператора на цифрово ефирно разпространение чрез информационната система на Българската фондова борса, където се търгуват дълговите му книжа. На 5 септември дружеството, което е свързано с мажоритарния собственик на поставената под специален надзор КТБ - Цветан Василев, е изкупило обратно притежаваните от банката 25 723 облигации с номинал 1000 евро. Емисията на обща стойност 40 млн. евро беше пласирана през септември 2012 г., а оригиналният падеж е на 27 септември 2017 г.

В проспекта към публичното предлагане на облигациите е записано, че една година след изтеглянето на заема "НУРТС България" има право да упражни кол-опция, чрез което да изкупи предсрочно (изцяло или частично) емисията. От НУРТС не дадоха повече информация около сделката, а потърсен от "Капитал Daily", изпълнителният директор на дружеството Емил Атанасов отказа да коментира каквото и да било на този етап. Новината обаче идва дни, след като стана ясно, че БТК, която има солидна блокирана сума в КТБ, възнамерява да придобие НУРТС. Това може да означва, че реално се сключва първата крупна сделка по прихващане в затворената банка.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

14 коментара
  • 1
    wmz04371669 avatar :-|
    Благодетел

    Тази поредна СХЕМА беше ясно, че ще се случи, просто вече е ФАКТ и показва отново колко "добре работещо" е действащото законодателство в БГ.... - http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/09/07/2375909_btk_si_vrushta_multipleksa/

  • 2
    wmz04371669 avatar :-|
    Благодетел

    Вече пътеката е създадена и показана...,всеки кредитор към КТБ може да се упражни и да си занули кредита към банката, като си направи прихващането с "подходящи вложители с подходящата цесия"...!!!!

  • 3
    santa_claus avatar :-|
    Santa_Claus

    Т.е. Василев "спасява" още някой лев?!!?

  • 4
    moi6e...tolkoz avatar :-P
    Мойше! Толкоз!!!

    До коментар [#3] от "Santa_Claus":

    Който го може, го прави. Интересно още колко такива "прихващания" е имало, от както квесторите разрешиха това, преди 2-3 седмици, но не се е разбрало за това.

  • 5
    stoiank avatar :-|
    stoiank

    До коментар [#4] от "Мойше! Толкоз!!!":
    Сигурно доста, по-интересно на каква цена стават. Защото тази сделка е малко между свързани лица и не може да се схване цялата картина.

  • 6
    haralampi avatar :-|
    haralampi

    нали имаше наскоро статия, че може да се прихващат само изискуеми вземания, а депозитите в КТБ не са такива, тъй като БНБ я е поставила под особен надзор (или се намери вратичка за връзкарите?):
    http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2014/09/07/2375823_moje_li_dlujnik_na_banka_pod_specialen_nadzor_da_pravi/

  • 7
    skyfighter avatar :-|
    skyfighter

    Хаха интересно, начи Цецо може са вземе част от добрите кредити с блокирани пари на друго дружество, вярно негово, но така остават по-лошите активи за останали вложители. Всичко е законно, разбира се, просто който си го може, си го може, другите така да се каже, духат супата.

  • 8
    moi6e...tolkoz avatar :-|
    Мойше! Толкоз!!!

    До коментар [#5] от "stoiank":
    До коментар [#7] от "skyfighter":
    Май точно защото са свързани лица това е позволило сделката да стане. Четох някъде едно от тълкуванията за такива прихващания: Човек има депозит като частно лице, и кредит за фирмата си. Който кредит става изискуем ако не се обслужва. И САМО в такъв случай се поволява на свързани лица "да прихващат" задължения. Пак с някакво ограаничение, май депозитът да не стане "гарантиран". Така че това не е "вратичка".

    Вратичка би било ако аз от моя депозит изплатя кредита на несвързана с мен фирма, и по този начин намалявам евентуална загуба на мои пари/забавяне до полуаването им.

    Сумите се виждат в банката (от квесторите и тяхните "помагачи", излезлите в неплатен отпуск служители на ОББ, НИХНАТА...на квесторите де;)) Цената...никой не вижда договора между две свързани лица.

    Интересно дали в обещаният доклад на 21/9 (неделя!!!) БНБ ще кажат и колко кредити (и на какви суми) се обслужват по този начин. Което не го вярвам де;)

  • 9
    alehandro77 avatar :-|
    alehandro77

    Дааа, много ясно кой пак ще духа супата...

    Публикувано през m.capital.bg

  • 10
    kardinalat avatar :-?
    kardinalat

    До коментар [#8] от "Мойше! Толкоз!!!": точен анализ, но това показва нивото на едната страна сравнено с това на другото. И разликата е очевадна!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK