"Еврохолд България" нае J.P. Morgan да структурира заем за покупка на ЧЕЗ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

"Еврохолд България" нае J.P. Morgan да структурира заем за покупка на ЧЕЗ

"Еврохолд България" нае J.P. Morgan да структурира заем за покупка на ЧЕЗ

Холдингът има два месеца да осигури над 300 млн. евро за сделката

4788 прочитания

© Цветелина Белутова


"Еврохолд България" е наел германското поделение на американската инвестиционна банка J.P. Morgan да организира и структурира дълг, с който да се финансира сделката по покупката на бизнеса на CEZ в България. От компанията не посочват сумата на заема, но по неофициална информация става въпрос за около 300 млн. евро. Такава сума се търсеше и преди две години, когато обаче сделката беше блокирана от КЗК. Тогава като банки с интерес да осигурят финансиране се спрягаха Deutsche Bank и Nomura. Сега остават два месеца, в които "Еврохолд" трябва да намери средства за плащането на цената.

"Радваме се, че ангажираме една от най-големите и опитни институции в света във финансирането на такива сложни сделки, особено в енергийния сектор. Това е още една стъпка напред към финализиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ груп" в България до края на първата половина на тази година", коментира в прессъобщение избора на J.P. Morgan Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в "Еврохолд България".

Самата сделка с CEZ е за 335 млн. евро, а за публичните електроразпределителни компании ще трябва да се предвидят средства и за задължително търгово предложение към останалите акционери, което може да направи цялата сума по сделката около 500 млн. евро. Тя включва 67% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България", което притежава мрежата, и компанията за снабдяване с електроенергия "ЧЕЗ Електро България", както и 100% от акциите на търговеца на ток "ЧЕЗ Трейд България", компанията за IT услуги - "ЧЕЗ ИКТ България", фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството за производство на електричество от биомаса "Бара груп" и "ЧЕЗ България" - компанията майка, която координира и управлява дейността на всички дружества на чешката група в страната.

"Еврохолд" вече обяви и увеличение на капитала чрез фондовата борса, където се търгуват нейните акции. То ще е за до 100 млн. евро.

Акциите на "Еврохолд България" днес се търгуват на борсата без промяна - 2.46 лв. за брой, а пазарната капитализация на компанията е 486 млн. лв. При "ЧЕЗ Електро" обаче повишението е с над 7.4% до 29 хил. лв. за акция. При "ЧЕЗ Електроразпределение" поскъпването е с 2.88% до 286 лв. за акция. Общата капитализация на двете дружества на ЧЕЗ на борсата е почти 700 млн. лв.

"Еврохолд България" е наел германското поделение на американската инвестиционна банка J.P. Morgan да организира и структурира дълг, с който да се финансира сделката по покупката на бизнеса на CEZ в България. От компанията не посочват сумата на заема, но по неофициална информация става въпрос за около 300 млн. евро. Такава сума се търсеше и преди две години, когато обаче сделката беше блокирана от КЗК. Тогава като банки с интерес да осигурят финансиране се спрягаха Deutsche Bank и Nomura. Сега остават два месеца, в които "Еврохолд" трябва да намери средства за плащането на цената.

"Радваме се, че ангажираме една от най-големите и опитни институции в света във финансирането на такива сложни сделки, особено в енергийния сектор. Това е още една стъпка напред към финализиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ груп" в България до края на първата половина на тази година", коментира в прессъобщение избора на J.P. Morgan Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в "Еврохолд България".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.