Гръцката криза размести 3 млрд. лв. депозити между банките

Инфографика Увеличаване Преглед на оригинала Смаляване

503 млн. лв. е печалбата на банките в България за първото полугодие.

Гръцката криза се отразява върху бизнеса на банките с гръцки собственици в България, като освен намаление при депозитите се забелязва и свиване на кредитите, показват данните на Българската народна банка (БНБ) към полугодието. Въпреки това четирите участника на пазара отчитат подобрение в резултатите от дейността си, с което се вписват в общия тренд на засилена подготовка за предстоящата външна оценка на активите и стрес тестове на банковата система.За първите шест месеца на тази година банките в страната са натрупали повече от половин милиард лева печалби и отчитат високи показатели за ликвидност и капиталова адекватност. Като знак за доверие към тях регулаторът отчита и увеличението в размера на привлечените депозити. Прави впечатление, че за пореден път има свиване на кредитите, и то за бизнеса, като обяснението на БНБ отново е в продажбата на цели портфейли.

Ефектът на външната криза

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Публикуваните в петък данни към 30 юни дават възможност да се сравни динамиката при банките не само със същия период на миналата година, но и с резултатите им през първото тримесечие на годината, когато гръцката криза все още не се бе изострила до степен, в която да се заговори официално за излизане на южната ни съседка от еврозоната. Досега беше ясно очертана тенденцията на преливане на клиенти към банки с чужди собственици и такива, които държат по-високи лихви по депозитите. Основната причина за това беше фалитът на четвъртата по големина банка в страната - Корпоративна търговска банка (КТБ), който доведе до преразпределение на клиентите й и техните 3.6 млрд. лв. спестявания сред другите участници на пазара. По поведението на депозантите се видя, че събитието от миналото лято е породило притеснения, че и в други кредитни институции може да има практики като тези в КТБ.

Така в сравнението на годишна база се вижда нарастване на активите с двуцифрени стойности в проценти при банки като Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Сосиете Женерал Експресбанк, СИБанк и намаление на активите на банки като Алфа банк - клон България, Банка Пиреос, Юробанк, ОББ, ПИБ (виж таблицата).

По-интересни обаче са измененията през последните месеци на тази година, които се проявяват при сравняване на първото с второто тримесечие на тази година. В статистиката на регулатора се вижда, че предимно при банките с гръцки акционери има намаление на привлечените финансови пасиви, каквито са депозитите. За Банка Пиреос то е с 6.98%, за ОББ - с 3.66%, при Юробанк е с 8.27%, а при Алфа банк - с 64.63%. Номинално сумата, с която намаляват депозитите в четирите банки, е около 3.1 млрд. лв., но следва да се отбележи, че през периода Алфа Банк затвори голяма репо сделка с централата с Гърция, като по този начин намали задълженията си с над 2 млрд. лв. и се подготви за европейските стрес тестове.



Свиват се и активите им средно с около 3-6%, (по-рязко с 68% до 1 млрд. лв. при Алфа банк поради цитираната по-горе причина). В същото време с аналогичен темп нарастват активите предимно на банките с чужди собственици. Това може да е следствие на общата миграция на депозантите към банките, предлагащи по-високи лихви по депозитите, но може и да е вследствие на притеснения заради кризата в Гърция. Тя вече доведе до акционерни промени, като например обявената преди седмици покупка на бизнеса на Алфа банк в България от страна на Пощенска банка по линия на плановете за преструктуриране на системно важните банки в Гърция. 

Тази тенденция, която е слабо изразена към момента, не пречи на банките с гръцки акционери да подобряват финансовите резултати от дейността си и да стоят стабилно на пазара с високи показатели за ликвидност и  капиталова адекватност. Юробанк България например отчита 47.436 млн. лв. печалба за първите шест месеца на годината, което е с 226% повече спрямо същия период на миналата година. Това се дължи и на близо двойно по-ниските разходи за обезценки, показват данните на регулатора. Подобно свиване на обезценките се наблюдава и за целия банков сектор през тази година в сравнение с предходната, като другата основна причина за по-високите печалби в сектора е по-ниският разход за лихви вследствие на намалението на предлаганата доходност по депозитите. 

В готовност за стрес тестовете

Общо участниците на пазара завършват полугодието с 503.288 млн. лв. печалба, което е със 171 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. За 78% от тази печалба, или с 393.849 млн. лв., допринасят първите пет по големина на активите им банки в страната: Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка и Райфайзенбанк България. Те държат и 56% от активите в банковата система, които към края на юни са общо 83.9 млрд. лв., показват данните на регулатора.

В статистиката му е отчетено намаление на кредитите на нефинансови предприятия със 77 млн. лв. през второто тримесечие на годината. Влияние за това имат извършени продажби на портфейли, се посочва в анализа на БНБ. Отбелязва се продължаващото нарастване на депозитите в системата, като в края на юни сумата на привлечените средства е 71.1 млрд. лв. От тях близо 60% са на домакинствата.

Половин година преди началото на външната оценка на активите в системата и стрес тестовете банковият регулатор съобщава за допълнително укрепени ликвидни и капиталови позиции на пазарните участници, които са по-чувствителни към външно негативно въздействие. Към 30 юни ликвидните активи на кредитните институции са 23.7 млрд. лв., от които делът на паричните средства е 50.1%. Коефициентът на ликвидност в системата е 32.72% към полугодието.