Банките през 2015 г.: Повече печалба, активи и обезценки
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Банките през 2015 г.: Повече печалба, активи и обезценки

През декември банките платиха 82 млн. лв. сумарни вноски за новия фонд за преструктуриране към БНБ.

Банките през 2015 г.: Повече печалба, активи и обезценки

През декември секторът отчита загуба заради подготовката за предстоящата проверка на активите

Николай Стоянов
15923 прочитания

През декември банките платиха 82 млн. лв. сумарни вноски за новия фонд за преструктуриране към БНБ.

© Цветелина Ангелова


Банките в България отчитат 898.5 млн. лв. печалба за 2015 г., което е с 20% повече от предходната, а активите им растат с 2.8% до над 87.5 млрд. лв. Така в края на подготвителната година за предстоящата проверка на качеството на активите секторът има допълнителна възглавница.

Надзорните данни на БНБ показват и нагледно подготовката за това упражнение - размествания в портфейлите и отписвания променят чувствително динамиката в последното тримесечие на миналата година. Само за декември банките показват първа загуба за годината от 32.6 млн. лв. Тя е предизвикана заради големи обезценки и повече административни разходи, и двете свързани именно с подготовката за стрес тестовете. В това число има и донякъде еднократен ефект по изплащането на 82 млн. лв. сумарни вноски за новия фонд за преструктуриране.

Стабилни маржове

Въпреки турбулентната година на падащи лихви банките успяха да съхранят и дори да разширят леко нетния си лихвен доход. Данните на ниво система показват ръст от 5.3% до 2.77 млрд. лв. При отделни банки, които са свили по-чувствително кредитирането, има и спадове. Нетният доход от такси и комисиони също има съпоставим ръст от 7% до 890 млн. лв.

Така всъщност по-доброто представяне през годината в голямата си част се дължи на приходната част. Разходите за обезценка остават практически без промяна - 1.1 млрд. лв. Тук обаче има чувствителни различия в отделните банки. Докато някои, разчистили портфейлите си в предходни години, сега намаляват отписванията на лоши заеми, други отчитат големи обезценки, които ги извеждат на загуба. Пример за това е "Пиреос", която показва 147 млн. лв. разходи за обезценки (с около 120% повече от 2014 г.) и така отчита най-голямата загуба сред всички институции - 134 млн. лв.

По-големи покачвания на обезценките има още при ПИБ, ЦКБ, Интернешънъл асет банк, ОББ.

Административните разходи също растат с над 6%, но това се дължи до голяма степен на вноската в новия фонд.

Финалните приготовления

Впечатление прави, че огромната част от обезценките се начислява именно в последното тримесечие, когато разходите по това перо са почти колкото за предишните три сумарно. Тук основният принос е на ПИБ, която в края на годината е отчела близо 230 млн. лв. допълнителни обезценки. Това е аналогично на 2014 г., когато голямото отписване беше компенсирано от извънреден приход от продажба на имот на проектната компания за "Южен поток" с голяма печалба. Тази година не е ясно от какво са нужните за целта извънредни приходи в последното тримесечие, които са вписани основно в графата "Други оперативни приходи". Повече информация за това вероятно ще се получи от тримесечните и годишните финансови отчети на самата банка, които тя като публично дружество трябва да публикува съответно до края на януари и края на март.

Другото голямо движение в края на годината също е свързано с ПИБ и обявената от нея сделка да придобие активите на "Кремиковци" от финансирани от нея и свързвани с мажоритарните и собственици дружества. От имотния регистър се вижда, че тя е оформена като "прехвърляне на недвижим имот в изпълнение на дълг" и е оценена на 271.2 млн. лв. Не е ясно дали това е цялата сума по операцията дълг-собственост, или има и други подобни сделки, но в края на четвъртото тримесечие материалните активи в баланса на ПИБ се увеличават с 593 млн. лв. С това общо притежаваните от нея материални активи достигат над 1.2 млрд. лв., което 47.4% от притежаваните от всички банки.

В повечето от останалите банки също има ръст на обезценките в последното тримесечие. При "Пиреос" начислените разходи скачат с 55 млн. лв. спрямо третото тримесечие, при "Райфайзен" с 27 млн. лв., Интернешънъл асет банк начислява 20 млн. лв., а при пазарните лидери Уникредит Булбанк и ДСК повишението е с по около 16 млн. лв.

Разкъсан растеж 

Годишните данни затвърждават тенденцията, оформила се след затварянето на КТБ, за изпреварващ растеж на големите банки - част от западноевропейски групи. Балансовото число на Уникредит Булбанк се увеличава с над 2.5 млрд. лв. до близо 17.4 млрд. лв. Това й отрежда вече почти 20% пазарен дял при около 17% година по-рано. ДСК е пораснала с 1.1 млрд. лв. и също увеличава дела си с около 1 процентен пункт до 12.7%. Другите с по-големи ръстове са Сосиете женерал Експресбанк (702 млн. лв.) и Райфайзенбанк (469 млн. лв.).

От банките с местни собственици пък успелите да привлекат повече ресурс са ЦКБ (461 млн. лв.) и БАКБ (199 млн. лв.). Големите свиващи се очаквано са банките с гръцка собственост, които покрай летните сътресения и наложената банкова ваканция в Атина изгубиха доста клиенти и в България. Въпреки че паниката стихна и в последното тримесечие те растат, отливът не е напълно преодолян, като единствено ОББ завършва със съвсем малък спад на активите. Най-голямото свиване е при клона на Alpha bank, но той се дължи до голяма степен на затварянето на репо сделка с централата. Сумарният пазарен дял на четирите гръцки банки се понижава от 23% в края на 2014 г. на 18.5%.

Поради променените форми на надзорните отчети няма как да се проследи точно динамиката в кредитирането и в привлечените средства спрямо края на миналата година.

Традиционно лъвският пай на печалбата се концентрира в двете най-големи банки в страната. ДСК приключва годината с 305 млн. лв. положителен резултат, а Уникредит Булбанк с 290 млн. лв. Трета по печалба с 91 млн. лв. излиза Пощенска банка. Тя бележи и най-внушителния скок на печалбата - със 750%, заради много по-ниските разходи за обезценки.

Седем банки приключват годината на загуба, като извън споменатата "Пиреос" по-сериозен отрицателен резултат има при Alpha bank. При нея обаче още в средата на миналата година беше обявено вливане в Пощенска банка и това предопределя и по-слабата й активност. Голяма загуба от 9.3 млн. лв. отчита и дъщерната на КТБ "Виктория", която в края на 2014 г. остана почти без дейност, след като голяма част от портфейлите й бяха продадени.

Банките в България отчитат 898.5 млн. лв. печалба за 2015 г., което е с 20% повече от предходната, а активите им растат с 2.8% до над 87.5 млрд. лв. Така в края на подготвителната година за предстоящата проверка на качеството на активите секторът има допълнителна възглавница.

Надзорните данни на БНБ показват и нагледно подготовката за това упражнение - размествания в портфейлите и отписвания променят чувствително динамиката в последното тримесечие на миналата година. Само за декември банките показват първа загуба за годината от 32.6 млн. лв. Тя е предизвикана заради големи обезценки и повече административни разходи, и двете свързани именно с подготовката за стрес тестовете. В това число има и донякъде еднократен ефект по изплащането на 82 млн. лв. сумарни вноски за новия фонд за преструктуриране.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
  • 1
    poptcheva avatar :-|
    Free person

    Странно,след краха на КТБ и огромната отрицателан промяна на ПИБ,при ниските лихвени проценти по депозитите,откъде идват огромните печалби на много от банките?

  • 2
    krastitel avatar :-?
    krastitel

    ПИБ има 1.2 млрд. лв. материални активи - като имоти, земи, машини и т.н, а в същото време капиталът й е 745 млн. лв. ...
    Т.е финансира тези нелихвоносни активи с лихвоносни депозити ...
    интересна банка ...

  • 3
    theteaserboy avatar :-|
    theteaserboy

    Странно БНБ още не е публикувала официално индивидуалните тримесечни надзорните отчети, а от Капитал имат вече и коментар?
    Това малко намирисва на избирателност и привилегии, нали?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK