Unicredit: Икономическата среда за банките в ЦИЕ става по-добра

9.5% ще е делът на необслужваните кредити в България през 2018 г., прогнозират от Unicredit.

Икономическата среда, в която банките оперират в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), се развива в положителна посока. През 2017 г. за пръв път след кризата от 2008-2009 г. се очаква брутният вътрешен продукт (БВП) в повечето страни от региона да има стабилен темп на растеж (с и над 3%). Това показва анализ зa cъcтoяниeтo нa бaнĸoвaтa cиcтeмa в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE) The CEE Banking Outlook на италианската банка Unicredit, собственик на Уникредит Булбанк в България.

В него се посочва още, че планът за трансформация на банката Transform 2019 г. потвърждава, че ЦИЕ е двигател на органичния растеж на групата и позицията й на силна общоевропейска банка с водещи пазарни дялове в региона дава добри възможности за такъв растеж.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

За България се посочва: "Постепенното подобряване на разпределянето на ресурси на кредита би трябвало да спомогне за понижение в съотношението лоши кредити към общи кредити. Печалбата на сектора нарасна силно през изминалата година, подкрепена от еднократни фактори, но се очаква да спадне минимално през 2017 г. и да остане без значителна промяна през 2018 г."

Добра доходност

От доклада става ясно още, че банковият сектор в региона на ЦИЕ постига по-добра доходност в сравнение с този в Западна Европа, но той има и различна структура на риска.
"Нивото на рентабилност на банковия сектор варира в различните държави от региона, но като цяло 2017 е първата година, в която секторът отчита ръст във всички страни от региона. Някои от слабостите на сектора от преди кризата от 2008-2009 г. са отстранени: в момента наблюдаваме по-устойчив модел на финансиране, по-добро управление на риска и постоянно подобряване на качеството на активите", посочва в Карло Вивалди, директор на Unicredit за Централна и Източна Европа.



Банковият сектор в региона има възвращаемост на активите около 1.5%, която все още е по-висока от тази в Западна Европа (банката включва Германия, Италия и Австрия). Все пак ниските лихви в някои от страните оказват влияние върху възможностите за генериране на доход, се казва в анализа. Регулаторни и законови мерки, които се предприемат, също оказват влияние върху доходността на банките.

По-устойчив модел на финансиране

Банките в региона вече имат по-устойчив модел на финансиране, което е видно от съотношението кредити/депозити. От 2009 г. до края на 2016 г. средната му стойност за ЦИЕ е намаляла от 109% на 89%. България е с най-ниското съотношение – 73%, заедно с Унгария. Най-високи са нивата в Босна и Херцеговина и Русия (97%) и Турция (122%).

Спад на необсужваните кредити

По отношение на качеството на активите в региона се наблюдава значително редуциране на дела на необслужваните заеми. В това отношение България е по-скоро в горната част на скалата със съотношение от 12.8% към края на декември 2016 г., като спрямо края на 2014 г. новото е спаднало от 17-18%. Словакия е с най-нисък дял на необслужвани кредити – 4.5%.

От банката отчитат и значителни продажби на необслужвани кредити в страните от региона през 2016 г. За България този процес беше свързан с разчистването на портфейлите по повод на проверката на качеството на активите и стрес тестовете през миналата година. Обемът на продадените в България лоши кредити е посочен за 168 млн. евро. Очакванията на участниците на местния пазар тук за тази година са за сделки около 1 млрд. лв. най-вече на необслужвани корпоративни обезпечени кредити. Този сегмент от пазара на лоши кредити започна да се развива през миналата година.

Най-голям обем на продажби на необслужвани кредити е даден за Румъния – 1.129 млрд. евро. Тя беше посочена като лидер в региона с най-много продадени пакети необслужвани корпоративни кредити и в изследване по темата на Deloitte в началото на тази година.
На второ място като обем е Унгария с 833 млн. евро. За целия регион на ЦИЕ сумата е 3.382 млрд. евро.
В доклада се посочва, че данните се отнасят само за продажба на необслужвани заеми и обеми необслужвани заеми на Unicredit, Raiffeisenbank, OTP, Erste Bank и Intesa Sanpaolo съответно в страните, в които присъстват. Данните са въз основа на отчетността на съответната банкова група, като може да са извършвани и по-малки сделки, които не са отчитани. Данните за OTP включват както продадени необслужвани заеми, така и отписани.

Прогнозите на Unicredit за ЦИЕ са за продължаващо намаление на дела на необслужваните кредити в повечето страни. Двигателите на този процес ще бъдат икономическото възстановяване, продажбата на лоши кредити и по-добрата събираемост. За България прогнозата е, че през 2018 г. делът им ще бъде 9.5%.