С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
9 9 фев 2018, 13:05, 14681 прочитания

Супер печалба. За последно

Банките в България приключват 2017 г. с рекордно добър финансов резултат, по-здрави портфейли и съживено кредитиране. Но новата година идва с нови регулаторни тежести

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
- Плюсът от 1.2 млрд. лв. реално е рекорд за последните девет години, ако се премахне еднократна сделка от 2016 г.

- В края на годината таксите спират да растат, но повишени заплати вероятно вдигат разходите на банките

- За първа година след кризата има видим ръст на кредитирането, особено при жилищните заеми.

Тази година активите на банките, а и БВП на България, ще прескочат за пръв път ключовия праг от 100 млрд. лв. Рекордът идва след поредица от силни сезони за банките, най-добрият от които, изглежда, е 2017 г. През годината и кредитирането се съживи, и портфейлите са по-изчистени. Което в комбинация с повишаване на таксите води до рекордна печалба.

Но щастието едва ли ще е вечно, тъй като тази година влизат в сила нови регулаторни тежести. Очакват се и още сливания. Сянка върху здравето на сектора внася и бързата сделка за Общинска банка, където неяснотите около купувача носят асоциации за ново КТБ.


Скритият рекорд

Ако от финансовия резултат на системата за 2016 г. се извади еднократният бонус от продажбата на банковите дялове в международния картов оператор Visa Europe от 186 млн. лв., печалбата за 2017 г. от 1.2 млрд. лв. дори излиза с 9% по-висока. И това въпреки предизвикателната среда на отрицателни лихви, в която банките работят.

От 27-те банки и клонове на чуждестранни банки в страната реално на загуба приключват само три клона на чужди банки – БНП Париба, Иш банк, ИНГ банк. При ОББ загубата е резултат на ударните обезценки, които бяха направени след сделката, но реално набелязани още при финансовото проучване. Загубата от 81 млн. лв. се показа през третото тримесечие, а към края на годината тя е свита до малко над 56 млн. лв.



В годината на по-ниските лихви и отписвания

Очаквано нетният лихвен доход се свива. Вече около година и половина лихвите по депозити са около нулата. В същото време банките имат свръхликвидност, която трябва да пласират. А конкуренцията се изостря в среда на активизиране на кредитирането, особено отчетливо през последното тримесечие най-вече в ипотечния сегмент. Двата фактора натискат лихвите по заемите надолу. Така спечеленото от лихви за годината се свива с 4.64% до 2.7 млрд. лв.

Банка по банка картината е с известни нюанси. По-силна е тенденцията при институциите с българска собственост, особено през последното тримесечие на годината. Такава е ситуацията при Централна кооперативна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Общинска банка. Съизмеримо свиване на лихвения доход има и при ОББ и Райфайзенбанк.

Расте обаче другият, макар и по-малък, източник на приходи - таксите. За годината този показател се покачва с над 8%, като почти докосва 1 млрд. лв. Темпът на растеж обаче се забавя, като през последното тримесечие ръстът почти спира до скромния 1%.

В същото време опитите на банките да подобрят рентабилността си сякаш не са много резултатни в края на годината. Ако при административните разходи до третото тримесечие се наблюдаваше понижение, макар и много плавно, то сега има значителен ръст от 9.77% спрямо предходното. Тук обясненията са две - опит за оптимизация, който в началото носи разходи, или покачващи се заплати в общия ход на икономическото съживяване. На практика свиване има само при две банки – ОББ и ПИБ. При първата явно е икономия след сделката, а при втората - оптимизация в навечерието на продажбата.

През тази година на банките със сигурност ще им се наложи да акцентират върху разходите си заради струпването на няколкото нови регулации, които директно ще ангажират средства - новият международен счетоводен стандарт за отчетност 9 (правила за провизиране), новите стандарти за необслужваните кредити, както и правила за пазарите на финансови инструменти.

Голяма част от тези изменения ще засилят натиска за обезценки, които директно влияят на финансовия резултат на банките. През 2017 г. тези разходи се свиваха в сравнение с предходната година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на активите. Изключение са вече споменатите отписвания в ОББ (81 млн. евро) през септември. В края на 2017 г. обезценките намаляват с 9.6% до 730 млн. лв. при 807 млн. лв. за предходната година.

Сред банките с двойно и повече обезценки през тримесечието като сума спрямо предходното се открояват Българска банка за развитие (24.8 млн. лв.) и ЦКБ (30.7 млн. лв.), както и някои от по-малките, като Ти Би Ай Банк (14.2 млн. лв), Токуда банк (2.1 млн. лв.).

Да влязат желаещите заеми

Макар и с по-малко обезценки и с по-бавни темпове, банките продължиха и тази година с чистенето на портфейлите си, което открои и по-отчетлив кредитен ръст. И данните показват, и банкерите го казват, че чистенето се случва повече и по-бързо в портфейла на домакинствата (11.3% дял на необслужваните заеми) и все още по-бавно в корпоративния (18% дял на необслужваните заеми). Трендът се вижда и през ръстовете. През последните три месеца на годината увеличението в кредитирането на домакинствата мина 6% на годишна база, като към края на годината в жилищното кредитиране е 7.85% до 9.5 млрд. лв. За това фактор са и поскъпналите имоти. При потребителските заеми ръстът за година е 5.5% до 9.2 млрд. лв. Заемите за корпоративния сектор отчитат леко свиване - с 0.06% до 33.2 млрд. лв. Понижение при тях има и на тримесечна база с 0.9%.

В заемите за домакинствата състезанието е при жилищните. През последното тримесечие скок от 25% прави Societe Generale Експресбанк. В този период банката предложи ипотечен заем с лихва 2.99% за първоначален период от срока на кредита, като беше втората след Банка Пиреос с такава лихва. Други банки с двуцифрен растеж за периода са ЦКБ (12.37%) и Интернешънъл асет банк (14.41%). При повечето институции годишните ръстове в този сегмент са двуцифрени, като гигантите с по-големите портфейли остават встрани от това.

При потребителското кредитиране навлизането с двуцифрени годишни темпове на растеж на по-малките банки остава видимо, като покачването е от порядъка на 40-50%. Това е и сегментът с най-високи лихви, което позволява поддържането на прилични спредове предвид почти нулевите лихви по депозити.

Активна конкуренция има и за корпоративните клиенти, като там дори лихвите са под 2% за добри клиенти. От данните се вижда как, след като през миналото тримесечие Пощенска банка показа агресивно навлизане във фирменото кредитиране, сега затвърждава тази си стратегия и расте с двуцифрен темп (19.25% годишно). Обичайният лидер в този сегмент Уникредит Булбанк сега е със спад от 9%, а Банка ДСК, която традиционно е възприемана като водеща в банкирането на дребно, е с такъв ръст в корпоративното кредитиране. При първата спадът може да е резултат на отписвания и продажба на портфейли (за миналата година банката продаде два големи, вторият от които в началото на ноември). Това може да е източникът на спадове и при други банки както в корпоративния, така и в сегмента на домакинствата.

Банкери отбелязват, че при фирменото кредитиране по-големите компании нямат апетит към заеми, тъй като разполагат с висока собствена ликвидност. А резултатът е оферти с още по-ниски лихви.

Скокообразните ръстове в кредитирането при ниски лихви са риск при очакванията за обръщане на цикъла и поскъпване на ресурса.

Още една спестовна година

Ръстът на депозитите се запазва, макар и със забавящ се темп на годишна база до 4.79% от 5.1% за предходното тримесечие. Обемът на спестяванията на домакинствата в банковата система е почти 50 млрд. лв. Лидери по привлечени средства от граждани през последното тримесечие на годината остават Банка ДСК и Уникредит Булбанк с по около 360 млн. лв. номинално нарастване. Продължава отливът на депозити от ПИБ. До неотдавна тя и други по-малки банки с българска собственост привличаха клиенти с по-високи лихви от средните за пазара, но през втората половина на миналата година постепенно и при тях лихвите се понижиха. Фирмените депозити растат още по-осезаемо от тези на домакинствата, като запазват двуцифрения си темп на растеж (13.17%) и достигат 24.2 млрд. лв. През тримесечието се наблюдава известна динамика, като приливът отново е към банките с чужда собственост, като Уникредит Булбанк привлича най-много. По-съществен отлив има при Банка ДСК (намаление от 130 млн. лв.). Особеност на сегашната ситуация при фирмените сметки е, че при тях реално банките начисляват и отрицателни лихви, особено след решението на БНБ да таксува свръхрезервите на банките от началото на октомври с -0.6% (от -0.4%).

Ръстът на депозитите на местния пазар продължава да бъде основният източник на увеличението на балансовото число на банките, което достига рекордните 97.8 млрд. лв.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Потребителите в България са настроени да харчат повече през тази година Потребителите в България са настроени да харчат повече през тази година

Изследването "Обсерватория" на БНП "Париба Лични финанси" показва стремеж към по-висок жизнен стандарт

21 май 2019, 955 прочитания

КЗК разреши на Пощенска банка да купи Банка Пиреос България 3 КЗК разреши на Пощенска банка да купи Банка Пиреос България

С това вече одобрената от БНБ сделка между последните банки с гръцки акционери на българския пазар може да бъде приключена

10 май 2019, 6591 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

Студенти от 17 до 71 години

Хора на всякаква възраст сменят професията си в Центъра за ускорено обучение на американския Valencia College

Половината от работните места за IT специалисти във Вашингтон са незаети

Освен различни компютърни специалности Northern Virginia Community College има и стажантска програма с Amazon

Работници по поръчка

Професионалните колежи в САЩ осигуряват на бизнеса точно кадрите, които му трябват, максимално бързо

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Проучване на EY: Строителството е сред най-перспективните сектори за банките

В стратегиите си за развитие кредитните институции планират вътрешно преструктуриране и оптимизиране на процесите

Къде удря търговската война между САЩ и Китай

Митата между Вашингтон и Пекин няма да доведат до големи директни икономически загуби, но увеличават световната несигурност

ТЕЦ "Варна" - милиони без покритие

Държавата плаща на Ахмед Доган за нещо, което не е сигурно, че може да получи, тъй като техническото състояние на ТЕЦ-а не позволява безопасното му управление

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Селото се оказа тъкмо в града

Няколко стопанства с доставка, които предлагат чиста, разнообразна и вкусна храна

Фотографът на печалния образ

Изложбата "Изгнания" на документиралия Пражката пролет Йозеф Куделка за пръв път напуска Париж, за да гостува в София