С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
20 апр 2018, 9:00, 6119 прочитания

Най-добрите банки на 2017 г.

След две години прекъсване начело на К10 се завръща Банка ДСК

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Статията е част от класацията "К10: Най-добрите банки в България". Поръчайте списанието на хартия или в pdf формат на www.capital.bg/k10/buy/.

Още по темата

Изкачването на стомилиардния връх от банките

Секторът показва добра форма и отчита рекордни активи и печалба за полугодието, но с помощта и на еднократни фактори

2 авг 2018

Societe Generale и OTP официално потвърдиха сделката за Експресбанк

Финализирането на покупката на седмата по активи българска банка от втората - ДСК, се очаква до края на 2018 г., а цена не се съобщава

2 авг 2018

Банковият сектор през 2017 и 2018 г.

Интервюта с Левон Хампарцумян, Виолина Маринова, Петя Димитрова и другите висши мениджъри от топ 10 банките в България

5 юни 2018

Прозорецът до следващата криза

Най-добрите банки и банкови клонове в България през 2017 г.

20 апр 2018

Стабилност и риск: Цената на сигурността

Въпреки че влоговете до 196 хил. лв. са гарантирани, рисковият профил остава важен и осигурява на част от банките по-евтино финансиране

20 апр 2018

К10: Най-добрите банки на 2016 г.

Най-добрите банки и банкови клонове в България.

5 май 2017

Банкерите усещат смяната на икономическия цикъл по най-различни показатели, но може би най-ясно видимият е смяната на табелките на вратите в централите им. С настъпването на криза доста бързо много от хората, които досега са се занимавали с кредитиране или риск мениджмънт, се прехвърлят в екипи за управление на специални активи, преструктурирания, work out или както в конкретната банка предпочитат галено да наричат лошите заеми.

Съответно началото на бума в икономиката обичайно е съпътствано с обратния процес, където усилията отново се концентрират в продажбите. В България и данните, и изказванията на банкерите сочат, че през 2017 г. се случва точно това. Секторът вече напълно се отърси от ада на 2014 г. с краха на КТБ и паниката около ПИБ. Премина през чистилището на прегледите на качеството на активите и стрес тестовете през 2016 г. - те макар да не решиха всички проблеми в сектора, поне ги скицираха добре. И след като вътре дворът беше поподреден, а и отвън ниските лихви и растежът в еврозоната помагаха, логично банките погледнаха и към небесата.

Добрата новина е, че за разлика от кредитния бум преди 2007 г. сега бизнесът изглежда по-устойчив и умерен и като че ли и самите банкери са си взели поуки. В доста от институциите ясно си дават сметка, че следващите няколко години са прозорецът от време, в който да се позиционират за следващата криза. А това има много измерения - от чисто тактическо разчистване на балансите от необслужвани заеми, до стратегически решения колко агресивни да са в растежа си, а за международните групи и в кои пазари да се фокусират и от кои да излязат.

Всичко това прави тазгодишната класация К10 на "Капитал" относително по-динамична от обичайното, макар голямата картина да се запазва. А именно горната половина е доминирана от банките с чужда собственост, докато контролираните от местни лица институции заемат по-задните места. Това разделение на две скорости на сектора беше официално констатирано и от Европейската комисия, и от проведената от МВФ и Световната банка оценка на финансовия сектор.

Динамичната десетка



Съставът на топ 10 остава почти без изменения, като има само едно ново попълнение - малката Д банк, която заема последното десето място. То обаче се освободи не поради отпадането на някоя банка, а след вливането на Сибанк в ОББ, след като белгийската KBC придоби последната.

Вследствие на тази сделка ОББ вече е трета по активи в сектора. Тя обаче отчете и еднократна голяма загуба от обезценки, което я изведе по-назад в класирането до 8-о място спрямо постигнатото 4-то в предходната година. Най-голям скок напред пък бележи Пощенска банка вследствие на агресивния й ръст в кредитирането и на чувствително подобрените й показатели за ефективност и рентабилност. Тя се покачва с пет места до 3-та позиция.

На върха също има рокада - след две години на второ място начело се връща Банка ДСК. Тя взима лидерската позиция, без да е победител в нито една от подкласациите, като запазва стабилни позиции и навсякъде е в топ 5. Досегашната №1 в К10 и най-голяма по-активи в страната Уникредит Булбанк отстъпва една позиция, но задържа първото си място по "Стабилност и риск".

Малката Ти Би Ай банк, чийто бизнес модел е центриран върху по-рисковото потребителско кредитиране, успява да вземе призовете и по "Ефективност", и по "Рентабилност", и по "Устойчивост и динамика". Тя традиционно работи с чувствително по-високи маржове от всички институции на пазара. Скъпото й финансиране от депозити обаче я сваля надолу в показателите за риск и затова в общата класация тя е 9-а.

Скрит рекорд

През 2017 г. банките отчетоха 1.17 млрд. лв. печалба, което е 7% под реализираното година по-рано. Тогава обаче в резултата имаше и еднократен бонус - вследствие на сделката, чрез която Visa Inc. изкупи Visa Europe от европейските банки, българските институции участници в платежната система на картовия гигант получиха общо 186 млн. лв. Без тази инжекция реално има ръст на печалбата около 9%.

Повишението идва въпреки спада на нетния лихвен доход с около 140 млн. лв. Причината е, че лихвите по депозити достигнаха дъната си около нулата още в края на 2016 г., докато тези по кредитите догонваха и продължиха да спадат и до края на 2017 г. Той се компенсира донякъде от 75 млн. лв. повече доход от такси и комисиони - в голямата си част резултат от новото кредитиране, където всеки нов заем се съпътства от еднократни такси, и повишената икономическа активност, която генерира повече плащания и трансфери. Също така през годината банките отчетоха и около 70 млн. лв. по-малко разходи за обезценки.

След тези две рекордни години обаче за 2018 г. резултатът ще е под натиск по поне няколко линии. На първо място свръхликвидността на банките изостря конкуренцията не само за нови кредитни продажби, но и за рефинансирания при по-изгодни условия. Така тенденциите на свиване на маржовете продължава и в първите месеци на новата година. Освен това през тази година банките внедряват широк набор от най-разнообразни нови регулации. Освен директните разходи по въвеждането някои от тях имат и пряко влияние върху счетоводните отчети. Например новият международен счетоводен стандарт 9 предвижда начисляване на провизии и по обслужвани заеми, което би имало пряк ефект върху печалбата. Новите правила за големи експозиции и свързани лица също може да доведат до допълнителни разходи за някои институции.

Към това може да се добави и че тази година банките ще имат малко по-високи вноски за Фонда за гарантиране на влоговете и Фонда за преструктуриране на банките. Отрицателната лихва по свръхрезервите им в БНБ също е по-голяма, след като през септември централната банка промени процента от -0.4 на -0.6%, което също се измерва в около 10 млн. лв. допълнителен разход. А също така и предвид общата тенденция на покачване на заплатите в страната административните разходи също може да са под натиск, което не е ясно дали ще може да се компенсира от други мерки за подобряване на ефективността. Течащите или евентуални бъдещи сделки по сливания на банки също вероятно ще генерират допълнително еднократни разходи за отделни институции, преди да постигнат икономии от мащаба.

Това, което вероятно ще действа положително на крайния резултат, са спадащите разходи за обезценки заради продължаващия ръст в икономиката. Като цяло добрата конюнктура свива до минимум генерирането на нови просрочия по кредити, а ръстът в цените на имотите дава възможност и за реализиране на трупани през годините обезпечения. От този микс обаче трудно може да се види потенциал за нов ръст на печалбата, като дори задържането й на отчетените нива над 1 млрд. лв. би било успех в предизвикателната среда.

Разместване на пластовете

Сделката за ОББ, която заедно с "Интерлийз" беше продадена за 610 млн. евро на KBC, определено изигра роля на катализатор за активността в сектора и вещае нови размествания. След нея белгийската банка е трета по активи, което я нарежда сред гигантите, особено заедно със застрахователя в групата ДЗИ. Това вещае по-широка палитра комбинирани услуги и по-изострена конкуренция, което крайно може да е само в плюс за клиентите.

Освен това сделката определено зададе тон и за други в сектора, които допълнително могат да разместят пластовете. Досега от началото на кризата реално повечето продажби на банки в страната ставаха по-скоро по принуда - когато собствениците им трябваше да се разделят със задгранични поделения заради получена държавна помощ. По тази линия Allied Irish Banks продаде контролния си дял си в БАКБ на Цветелина Бориславова, MKB се раздели с Юнионбанк, а това движеше и NBG да продаде ОББ.

Сега тенденцията продължава и с Банка Пиреос, чиято централа е в процедура по продажба на всичките си поделения в региона. Същевременно обаче някои европейски гиганти започват и доброволно да преосмислят стратегиите си за региона. Societe Generale е с решение да излезе от неключовите си пазари, където не е сред лидерите, и в тази графа попада и България. Същевременно основният желаещ с апетит за нови придобивки е собственикът на ДСК, унгарската OTP. Най-големият местен играч - ПИБ, също официално е в процедура по търсене на инвеститор, която обаче вече се проточва над година без индикации за напредък и интерес от стратегически инвеститор.

Същевременно и сред по-малките играчи, където консолидацията е най-належаща заради натиска на ниската рентабилност и покачващата се регулаторна тежест, също има движения. Скоростната и непрозрачна приватизация на средната по размер Общинска банка вкара на пазара непредвидим нов местен играч, зад когото не е ясно чии точно интереси и колко големи амбиции стоят.

Пазар на клиента

Комбинацията от засилваща се конкуренция, свръхликвидност, навлизане на fin tech компании - всичко това логично слага все по-голям акцент върху клиента. В борбата за него банките все повече са принудени бързо да се дигитализират и да внедряват онлайн и мобилни услуги. Същевременно обаче за разлика от по-малките си, гъвкави и нерегулирани конкуренти те не могат да премахнат клоновата си мрежа. Клиентите, които държат на тях, все още са мнозинство, но все повече навлизат и тези, които биха сменили банката си заради по удобен app на телефона за мобилно банкиране.

Тази среда е благодатна за клиента. Битката за него обаче крие рискове преди края на епохата на отрицателни лихви. Голямото притеснение в еврозоната и навсякъде, където минусовите проценти са налагани досега, е именно, че в тези условия оценката на риска граничи с невъзможното и при обръщане на тренда и с покачването на лихвите много компании и проекти могат да се окажат под водата.

Ако предишният кредитен бум може да е учебник, сега показателите изглеждат много по-умерени, а и самите банкери звучат много по-трезво в очакванията си и в апетита си да кредитират. На следващите страници на К10 можете да прочетете какво показват числата и как ги четат ключовите лица в сектора.

Методология

Класацията на банките е по редица показатели, които са разделени в четири групи: стабилност и риск, ефективност и рентабилност, устойчивост и динамика и размер. На всеки показател след консултации с банкови експерти сме дали различно тегло, което да отразява както това доколко е значим, така и доколко в практиката е изкривен от еднократни ефекти или счетоводна политика. Опитали сме се да не даваме голяма тежест на показатели, които зависят от размера на банката (размер на активите, депозитите, кредитите), както и на такива, които банките имат регулаторни или маркетингови стимули да разкрасяват (лоши кредити, нетна печалба, капиталови съотношения).

От класацията е изключена държавната Българска банка за развитие, тъй като тя по същество не се конкурира с останалите институции (те са й по-скоро клиенти), а провежда правителствени политики. Освен това тя не оперира и чисто пазарно, доколкото се финансира с имплицитни или експлицитни държавни гаранции. В изчисляване на показателите са сумирани финансовите данни на Обединена българска банка и влялата се в нея в началото на 2018 г. Сибанк. Въпреки че формално двете банки приключиха миналата година като отделни институции, сделката беше обявена още в края на 2016 г. и финализирана в средата на 2017 г.

Избраните показатели са:

Стабилност и риск – общо тегло 45%:
Цена на финансиране (разходи за лихви към привлечени средства) – тегло 20%
Цена на финансиране от домакинства – тегло 10%
Цена на кредита (приходи от лихви към отпуснати кредити) – 20%
Цена на кредита за домакинства – 5%
Капитал/активи – тегло 15%
Кредити към депозити – тегло 15%
Дял на привлечени средства от държавно управление - 10%
Дял на материални и недоходоносни активи - 5%

Ефективност и рентабилност – общо тегло 30%:
Нетен лихвен марж (нетен лихвен доход към кредити и вземания) – тегло 30%
Cost-to-income (административни разходи към приходи от лихви, такси и дивиденти) – тегло 30%
Печалба преди обезценки към активи - тегло 20%
Възвращаемост на активите, ROA (печалба към активи) – тегло 10%
Възвращаемост на капитала, ROE (печалба към собствен капитал) – тегло 10%

Устойчивост и динамика– общо тегло 20%:
Нетен лихвен марж* – 20%
Стандартно отклонение на разходите за обезценка - 20%
Възвращаемост на капитала, ROE* – 15%
Стандартно отклонение на ROE - 15%
Ръст на активите** – 15%
Марж на нетния доход от такси и комисиони* – 10%
Промяна на капитал/активи** – 5%

* Показателите са класирани по тригодишната им средна геометрична стойност
** Промяна спрямо 2015 г.

Размер – общо тегло 5%:
Сума на активите

За клоновете важи същата методология с тази разлика, че тъй като те нямат обособен капитал, част от показателите (а именно ROE, капиталова адекватност, капитал към активи) не са включени и съответно използваните тегла са малко по-различни. Освен това те не минаха през преглед на качеството на активите и стрес тест, съответно свързаните с тях показатели няма как да се отчетат.

Какво ново

Предишното издание на К10 беше особено - в годината след най-мащабната регулаторна проверка на банковия сектор в България беше повече от логично резултатите от тях да бъдат включени в класацията. Затова и си позволихме еднократно да добавим два индикатора от прегледите на качеството на активите и стрес тестовете. Това бяха наложените от прегледа корекции като дял от рисково претеглените експозиции на банките и съотношението на базовия капитал от първи ред (CET1) към 2018 г., ако се реализира базовият сценарий при стрес теста на БНБ.

В новото издание на класацията няма как да използваме тези измерители и затова те отпадат от набора показатели, определящи класацията по "Стабилност и риск". На тяхно място сме включили два нови. Първият е делът на привлечени средства от сектор "Държавно управление", който е с тегло 10%. В това една банка да работи активно с правителството или с местни власти няма нещо лошо и дори може да е търсен бизнес модел. Същевременно обаче зависимостта от депозити на държавни и общински институции и компании носи рискове. Например при влошаване на публичните финанси е възможно масово теглене на средства за запълване на фискални дупки. А има и чисто политически рискове.

Другият нов измерител е делът на материални и недоходоносни активи (с тегло 5%). В тази графа влизат нужни за дейността на банката имоти и оборудване, но също и придобити като обезпечения по необслужвани кредити имоти и други активи. Завишените нива (при някои банки те са над 10% от активите) са показателни за остатъчен риск в баланса - трудни за реализиране имоти, при чиято продажба може да трябва да се отчете загуба. Освен това и самото държане на такива активи обикновено не носи доходност и съответно влошава и възможността за генериране на текуща печалба.

Извън тези промени в класациите по "Ефективност и рентабилност" и "Устойчивост и динамика" няма промени в методологията.
К10 - класация на най-добрите банки в България
- Кои са топ 10 на най-добрите банки в България
- Как техните мениджъри виждат бъдещето
- Класация на финансовите институции по показатели:
- - Размер
- - Стабилност и риск
- - Ефективност и рентабилност
- - Устойчивост и динамика

Изданието е подарък за всички абонати Капитал PRO.
Всички останали читатели могат да го намерят онлайн или в търговската мрежа - централните търговски обекти за вестници, магазините Inmedio, Relay, One Minute, както и във веригите OMV, Фантастико, Кауфланд.
Вижте още »Поръчайте изданието »

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

30 октомври 2018г.
Sofia Event Center

regal.bg/rid2018

"Retail in Detail" Transforming Retail Together: How to Adapt to the New Frontiers



Акценти в програмата:


  • Персонализaция и как да разберем какви са нуждите на клиента
  • Как иновациите в технологии променят търговията на дребно
  • Как достигаме до поколението на милениълите
  • Прозрачност и устойчивост
  • Успехи на международните пазари - от местно към регионално присъствие
  • Еволюция на маркетинга - дигитален маркетинг (маркетинг чрез социални мрежи, мобилен маркетинг, и др.)

regal.bg/rid2018

Прочетете и това

Поправката "Пеевски" за КТБ се доказа като поправка "Петрол" 2 Поправката "Пеевски" за КТБ се доказа като поправка "Петрол"

Синдиците са подали 226 искания за подновяване на обезпечения за над 240 млн. лева, но голямата част се дължи на контролираната от Гриша Ганчев група

23 сеп 2018, 8659 прочитания

Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари

Сериозни потоци нелегални пари минават необезпокоявани през Европа поради недостатъчни регулации и липса на съдействие

19 сеп 2018, 1997 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (17 - 23 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Уебинар: Как да изберете MBA програмата си и как да я завършите успешно

На 25 септември от 19 ч. можете да задавате въпросите си на Д-р Лесли Самози, академичен директор на MBA програмата на Шефийлдския университет

Какво да правим с визитките след GDPR

За да използвате по какъвто и да е начин данните на бизнес партньорите си, трябва да имате правно основание - съгласие или легитимен интерес - за обработването на тези данни и трябва да предоставите на лицето определена информация

Пет минути със ... Алесандро Салерно

Алесандро Салерно - мениджър "Производство" в завода за производство на електрическо оборудване ABB и финалист в последното издание на конкурса за млади бизнес лидери Next Generation 2018 на "Капитал" и "Кариери"

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Прозорецът до следващата криза

Най-добрите банки и банкови клонове в България през 2017 г.

Какво иска Румен Радев

С няколко хода президентът показа, че вече работи за собствения си политически образ

В какво се превърна КРИБ

Най-голямата организация на бизнеса стана казионна проправителствена структура, която работи за интересите на властта, председателя си и избрана част от членовете си

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Офис, стани, офис, немирно!

Защо е важно да седим по-малко и да се движим повече, когато сме на работа, и как да го правим правилно и ефективно

Led Zeppelin на 50

През октомври излиза фотоалбум с непубликувани досега снимки от историята на групата (1968-1980 г.)

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 38

Капитал

Брой 38 // 22.09.2018 Прочетете
Капитал PRO, Германската Leoni започва инвестиция за 32 млн. евро в Плевен, нова фабрика за ловно оръжие в Габрово, кои са най-големите търговци на дрехи и обувки

Емисия

DAILY @7AM // 26.09.2018 Прочетете