Печалбата на банките продължава да намалява

Печалбата на банките продължава да намалява и на годишна, и на месечна база, показват данните на БНБ към края на март 2018 г. Намалява и делът на необслужваните кредити. Запазват се и другите две тенденции – за по-ниски приходи от лихви и по-малко разходи за обезценки.

Само за март печалбата на банковата система е била 78.1 мнл. лв., което е по-ниско с малко над 15 млн. лв. в сравнение с отчетеното през същия месец на миналата година (93.7 млн. лв.). Общо за първото тримесечие на годината финансовият резултат на сектора е 267.2 млн. лв., което е спад с 20 млн. лв., или със 7.64%. Предходния месец годишното намаление на печалбата беше само с 2.5%.

За разлика от предходни периоди слабият резултат сега не би могъл да се обясни само с лоши кредити, тъй като намаляват и разходите, които банките правят за обезценки. Обемът им е по-малък от този година по-рано с 14.8%, като към края на март те са 106.4 млн. лв. В сравнение със свиването през първите два месеца темпът остава двуцифрен, но е доста по-малък. През февруари годишното им намаление беше с 34.2%.

И през 2017 г. тези разходи се свиваха в сравнение с предходната година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на активите, но спадът беше едноцифрен, докато сега трети пореден месец той е двуцифрен.

Все още намаляващи приходи



Продължаващото свиване на основния доход на банките – от лихви, допринася за по-ниския финансов резултат. Нетният лихвен приход към края на март е с 3.7% по-малко спрямо година по-рано, достигайки малко над 646 млн. лв. Предходния месец свиването беше малко по-голямо (4.4%). Такъв беше темпът им на свиване – около 4-5% годишно, през втората половина на миналата година.

Като цяло кредитирането набира скорост и ръстът му става все по-отчетлив – малко над 9% при жилищните заеми през март. Това води до подобряване на приходите от лихви, макар и основната причина за размера на този доход – ниските лихви по кредити, все още да е валидна в пълна степен. Прогнозите са обаче, че за тази година намаляването им ще бъде по-скоро кампанийно и в единични случаи, като се очаква задържане на достигнатите ниски нива и бавно обръщане на посоката през следващата година.

Резултатът от активизиралото се кредитиране е видим при ръста на другия източник на приходи на банките, въпреки че той е с по-малък принос – таксите. След двуцифрения им ръст през януари (12.7% годишно) сега нетният приход от такси се е увеличил за тримесечие с 4.7% до 242.5 млн. лв. (при 7.4% годишно нарастване през февруари). Така приходите от такси донякъде компенсират спада в лихвения доход.

Голямото разчистване продължава

Намаляват необслужваните заеми, като делът им в кредитния портфейл в края на първото тримесечие е 9.3%, или 7.715 млрд. лв. В края на миналата година делът им беше 10.2%. Явно банките продължават с прочистването на портфейлите с отписвания на лоши кредити. Това е видно и по линия на пазара на пакети лоши кредити, които се продават на колекторски компании, специализирани в изкупуването и събирането на просрочия. В последните месеци пазарът се активизира, като се сключи и най-голямата до момента сделка в сектора за 460 млн. лв. на ОББ, а се готвят и още от този порядък. Стратегиите на банките са различни - някои продават начесто и по малко, а други пакетират големи обеми и продават на едро.

Активизирането в разчистването може да е и във връзка с новите стандарти в провизирането (МСФО 9), които банките започнаха да прилагат от началото на тази година. Те въведоха нов начин на класифициране на експозициите, носещи кредитен риск, отчитайки вече и очаквани загуби. Директният ефект е върху неразпределената печалба, която е основен елемент на базовия собствен капитал от първи ред (най-качествения капитал).

В съобщението на БНБ се посочва, че собственият капитал на банковата система в края на март 2018 г. възлиза на 12 млрд. лв., като през тримесечието намалява с 563 млн. лв., или 4.5%. В края на февруари беше 12.3 млрд. лв.