С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
3 24 юли 2018, 18:01, 5496 прочитания

БЕХ набра още 150 млн. евро от инвеститорите

С това общата сума на привлеченото чрез облигации това лято финансиране от държавното дружество достигна 550 млн. евро

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Само месец след като набра 400 млн. евро за рефинансиране на падежиращи през есента облигации, Българският енергиен холдинг (БЕХ) взе още 150 млн. евро, възползвайки се от благоприятен момент на капиталовите пазари. Това стана с преотваряне на емисията 7-годишни корпоративни облигации, издадена през месец юни, като така общият размер на привлеченото финансиране достигна 550 млн. евро. Освен че сумата е рекордна за българска компания, заемът е и най-евтиният, теглен от БЕХ досега. Той е с ефективен лихвен процент от 3.5%, което дава възможност за значителни спестявания на разходи по обслужването на дълга.

В изчакване на момента


През ноември падежират облигации за 500 млн. евро, които държавният енергиен холдинг издаде през 2013 година при доходност от 4.25%. В подготовката за рефинансирането им компанията нае консултанта Citigroup Global Markets, който организира предлагането на нова, трета поред за дружеството емисия дългови книжа. Първоначалният план бе чрез тях да се наберат 500 млн. евро за срок от 7 или 10 години.

След сондиране на нагласите на пазара като първа стъпка бяха набрани 400 млн. евро чрез 7-годишни облигации при доходност 3.5%. След изчакване на по-благоприятни условия във вторник емисията е била преотворена и от нея са продадени книжа за още 150 млн. евро, става ясно от информация в системата на Bloomberg. Доходността е същата - 3.5%, което е с 1.37% по-изгодно от последния опит на БЕХ да набере ресурс от капиталовите пазари преди две години.

Планът - преизпълнен



Така холдингът осигури целият необходим ресурс за рефинансиране на падежиращите облигации, като разсрочва задължението за 7 години напред при по-благоприятни лихвени условия. Едновременно с това взема 50 млн. евро допълнително, които да използва в дейността си. Няма детайли за какво.

Както и другите облигационни емисии на компанията, и тази се листва на борсата в Дъблин, като новото е, че този път облигациите ще се регистрират за търговия и на Българската фондова борса, което се организира от Първа финансова брокерска къща.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

05 ноември 2019
София Ивент Център

Конференция The Future of Retail


Ранна регистрация до 21 октомври.

Как ще изглежда ритейл секторът през следващите 5 години и какви са възможностите за нови пазари пред местните търговци?
Водещи лектори от България и чужбина ще представят своите отговори по време на ежегодния форум на Капитал, посветен на ритейл бизнеса.

Още акценти в програмата:


  • Нови технологии и дигитализация
  • Тенденции в ритейл маркетинга
  • Клиентско поведение и преживяване
  • Устойчива и екологична търговия
  • Синергия между физическите и онлайн магазини
  • Иновации в търговските пространства

Конференция The Future of Retail Запазете билет

Прочетете и това

ББР е единствената банка без публикуван годишен отчет за 2018 г. 5 ББР е единствената банка без публикуван годишен отчет за 2018 г.

От държавната институция не обясниха на какво се дължи забавянето

13 окт 2019, 2040 прочитания

Доктор Ружа и пътят на милиардите 3 Доктор Ружа и пътят на милиардите

Само до есента на 2016 г. схемата OneCoin е събрала над 3.3 млрд. eвро, а печалбата е над 2 млрд. евро

11 окт 2019, 27990 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Лихвите по бизнес кредитите паднаха под 4%

Близо 70% от заемите за корпоративни клиенти са отпуснати в евро

Доктор Ружа и пътят на милиардите

Само до есента на 2016 г. схемата OneCoin е събрала над 3.3 млрд. eвро, а печалбата е над 2 млрд. евро

Сметка за основни операции - струва ли си

Всеки, който ползва рядко банкови услуги, може да се възползва от опцията, но и не само той

Музей или СПА

Предизборната кампания повдигна въпроса за забравеното северно крило на Централната баня, за което се водят спорове от години

Кеч с корупцията

За близо две години съществуване антикорупционната комисия не само не постигна резултати, но и създаде корупция

Изкуство на ръба

"Фриндж" в Единбург е най-големият фестивал на изкуствата в света

В Белград, на чисто

С изложбата The Cleaner Марина Абрамович показва творчеството си в родния Белград след 44-годишно отсъствие