С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
3 24 юли 2018, 18:01, 4636 прочитания

БЕХ набра още 150 млн. евро от инвеститорите

С това общата сума на привлеченото чрез облигации това лято финансиране от държавното дружество достигна 550 млн. евро

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

БЕХ взе още 50 млн. евро от инвеститорите

С продадените допълнително облигации размерът на новия заем на холдинга достигна рекордните 600 млн. евро

9 окт 2018

Облигациите на БЕХ ще се търгуват на борсата от 2 октомври

Високият номинал от 100 хил. евро за ценна книга не предвещава висока ликвидност с инструментите

27 сеп 2018

Регламент на ЕС променя балансиращите пазари на електроенергия

Какво следва от новите технически, експлоатационни и пазарни правила за сектора

30 авг 2018

Облигациите на БЕХ за 400 млн. евро се търгуват и на борсата в София

Комисията за финансов надзор вписа емисията, която е качена за търговия и в Ирландия

9 юли 2018

БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем

Възможно е да се изтеглят 1 млрд. лв, с които да се рефинансират задължения в енергетиката

15 юни 2018

БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от поне 500 млн. евро

В края на годината падежират първите бондове на задлъжнелия държавен холдинг

20 май 2018
Само месец след като набра 400 млн. евро за рефинансиране на падежиращи през есента облигации, Българският енергиен холдинг (БЕХ) взе още 150 млн. евро, възползвайки се от благоприятен момент на капиталовите пазари. Това стана с преотваряне на емисията 7-годишни корпоративни облигации, издадена през месец юни, като така общият размер на привлеченото финансиране достигна 550 млн. евро. Освен че сумата е рекордна за българска компания, заемът е и най-евтиният, теглен от БЕХ досега. Той е с ефективен лихвен процент от 3.5%, което дава възможност за значителни спестявания на разходи по обслужването на дълга.

В изчакване на момента


През ноември падежират облигации за 500 млн. евро, които държавният енергиен холдинг издаде през 2013 година при доходност от 4.25%. В подготовката за рефинансирането им компанията нае консултанта Citigroup Global Markets, който организира предлагането на нова, трета поред за дружеството емисия дългови книжа. Първоначалният план бе чрез тях да се наберат 500 млн. евро за срок от 7 или 10 години.

След сондиране на нагласите на пазара като първа стъпка бяха набрани 400 млн. евро чрез 7-годишни облигации при доходност 3.5%. След изчакване на по-благоприятни условия във вторник емисията е била преотворена и от нея са продадени книжа за още 150 млн. евро, става ясно от информация в системата на Bloomberg. Доходността е същата - 3.5%, което е с 1.37% по-изгодно от последния опит на БЕХ да набере ресурс от капиталовите пазари преди две години.

Планът - преизпълнен



Така холдингът осигури целият необходим ресурс за рефинансиране на падежиращите облигации, като разсрочва задължението за 7 години напред при по-благоприятни лихвени условия. Едновременно с това взема 50 млн. евро допълнително, които да използва в дейността си. Няма детайли за какво.

Както и другите облигационни емисии на компанията, и тази се листва на борсата в Дъблин, като новото е, че този път облигациите ще се регистрират за търговия и на Българската фондова борса, което се организира от Първа финансова брокерска къща.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

20 ноември 2018г.
София хотел Балкан

capital.bg/banks

Шеста годишна конференция "Банките и бизнесът"



Теми в програмата:


  • Банковият сектор през 2019 – приоритети и предизвикателства
  • Подготовка за банковия съюз и ERM 2 – какво е важно и какви ще са ефектите върху бизнеса
  • Тенденции при кредитирането - ще има ли промяна в цената на и какво ще е движението на лихвите
  • Нови възможности и програми за финансиране
  • Пазарът на необслужвани кредити
  • Иновации и технологични решения за по-висока ефективност на сектора​

Повече информация и програма: capital.bg/banks

Прочетете и това

Банките разработват блокчейн платформи за търговско финансиране Банките разработват блокчейн платформи за търговско финансиране

Големите финансови институции все още не могат да използват технологията масово за пазар, оценяван на 16 трлн. долара

12 ное 2018, 980 прочитания

Руските държавни банки са недоволни от новите капиталови изисквания Руските държавни банки са недоволни от новите капиталови изисквания

Централната банка иска от тях да създадат капиталов буфер

11 ное 2018, 1671 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Във Франция всеки студент има възможност да покаже на какво е способен

Филипа Тенева, завършила докторантура във Франция, разказва за впечатленията и опита си от френската образователна система

Университетът в Тулон, Франция

Марина Малчева разказва за магистратурата по дигитална комуникация и преживяванията си във френския университет

Мениджърът на бъдещето управлява чувствата, емоциите и мотивацията на хората

Хесус Вега, консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, лектор в HR and Leadership Forum

Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (17 - 23 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Лихвите по бизнес кредитите паднаха под 4%

Близо 70% от заемите за корпоративни клиенти са отпуснати в евро

Туристи, вървете си вкъщи

"Свръхтуризмът" създава изненадващи проблеми в много части на света, a властите вече опитват да взимат мерки

Новата карта на България

Предложеното от регионалното министерство ново разделение на страната ще промени разпределенето на европейски средства, а ефектът може да е далеч по-сериозен

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Всички сме обидени

Мартин Роусън, карикатуристът на The Guardian за политкоректността, смелостта да осмива в епохата след Charlie Hebdo, за Брекзит и изложбата си в Габрово

Андалусия: една добра седмица

Жега, история и гамбас в Южна Испания

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 45

Капитал

Брой 45 // 10.11.2018 Прочетете
Капитал PRO, Компромис по гражданска отговорност, поръчката на БДЖ за нови влакове е незаконна, как "Пентакс" стана най-бързо растящата компания

Емисия

DAILY @7AM // 14.11.2018 Прочетете