С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 2 авг 2018, 11:00, 6851 прочитания

Изкачването на стомилиардния връх от банките

Секторът показва добра форма и отчита рекордни активи и печалба за полугодието, но с помощта и на еднократни фактори

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Темата накратко
- Активите на банките в страната надхвърлиха границата от 100 млрд. лв.

- Това става благодарение на преоформянe на бизнеса на BNP Paribas Personal Finance като банков клон

- Печалбата на сектора също е рекордна - 800 млн. лв., но тя е подпомогната от голям дивидент за Уникредит Булбанк
Активите на българската банкова система прескочиха за пръв път границата 100 млрд. лв., а печалбата за полугодието надхвърли 800 млн. лв., което е малко над най-високия отчетен резултат през 2008 г. и при запазване на тренда може да докара рекорд и за годината. И двете числа са подкрепени от еднократни и специфични фактори, но дори и без тяхното влияние секторът показва добра форма и продължава със стабилното си представяне.

Кредитирането продължава да расте и дори темповете леко се покачват, а депозитите на гражданите също се увеличават и за пръв път надхвърлят 50 млрд. лв. Дори и хроничните проблеми на средата на нулеви и отрицателни лихви - свиващият се нетен лихвен доход и трудностите да се извлече печалба в условията на свръхликвидност, изглежда, отслабват. Накратко оживлението в икономиката все по-осезаемо проличава в балансите на банките и им помага да продължават с прочистването на наследството от предишната криза. А също така им дава и шанс да се подготвят и да са в конюнктурно добра форма преди предстоящите нови проверки, този път от ЕЦБ, заради кандидатстването на България за влизане в Банковия съюз на ЕС.


Последната крачка до върха

Достигането на 100 млрд. лв. идва благодарение на дългогодишния органичен ръст на сектора, но и с една механична добавка на финалната права. От това тримесечие в статистиката на БНБ е включен и клонът на BNP Paribas Personal Finance. До края на миналата година френската група оперираше в сектора на небанковото кредитиране в България чрез свое дъщерно дружество - придобитото през 2007 г. "Джет файнанс" и ребрандирано като "БНП Париба лични финанси". Новото решение обаче е дейността да се прехвърли към френското поделение на BNP Paribas за потребителски заеми, което има банков лиценз и така в България да оперира като негов клон.

Според данните на БНБ активите му са 550 млн. лв. и, добавени към тези на останалите 25 банки и клонове в страната, сумата достига 137 млн. лв. над заветните 100 млрд. лв. Дори и без новия участник обаче ръстът на активите се ускорява до над 2% от края на март и над 7% на годишна база.



С превръщането си в банков клон BNP Paribas заема десето място в сегмента на потребителското кредитиране. Иначе френската група продължава да оперира и чрез другия си клон, открит в София още през 1994 г. Той има 835 млн. лв. активи и от създаването му е фокусиран в корпоративното кредитиране, като в последните години започна да работи и с клиенти на дребно, но предлагайки само депозитни продукти.

Печалба с добавка

Любопитно е, че секторът на потребителското кредитиране оказва сериозен принос не само към ръста на активите, но и на печалбата на банките през изминалото тримесечие. Причината е малко над 100 млн. лв. дивидент, изплатен от "Уникредит кънсюмър файненсинг" на собственика му - лидера на пазара Уникредит Булбанк. Предишни години звеното за бързи кредити на банката задържаше печалбата си, но тази година спечеленото през 2017 г. е изплатено като дивидент на майката.

Така печалбата на Уникредит Булбанк за полугодието скача до 237 млн. лв. - 30% от отчетените от цялата система малко над 800 млн. лв., което е 21.3% ръст на годишна база. Ако този необичаен ефект се изчисти, както и включването на печалбата на BNP Paribas Personal Finance, все пак би останал минимален годишен ръст от 3%. От по-големите банки съществени ръстове на печалбата отчитат Пощенска банка (25% до 84 млн. лв.) и ОББ (47% до 83 млн. лв.), която преди година беше в етап на финализиране на сливането със Сибанк.

На другия полюс с отчетливи спадове сред лидерите са Банка ДСК (-21% до 117 млн. лв.) и Райфайзенбанк (-14% до 69 млн. лв.). Основният двигател за динамиката при печалбите продължават да са разходите за обезценки, които като цяло за системата се свиват с над 30 млн. лв. до 209 млн. лв. Това компенсира продължаващото свиване при основния приходоизточник на банките - нетният лихвен доход, който е малко над 1.3 млрд. лв. и се понижава с 32 млн. лв. Другата основна тежест върху резултатите са покачващите се административни разходи - сумарно с над 20 млн. лв. спрямо полугодието на 2017 г., докато оживлението при кредитирането продължава да увеличава и приходите от такси на банките, което подкрепя печалбата.

Потребителски фокус

Данните и на депозитния, и на кредитния фронт затвърждават по-големия фокус на банките в пазара на дребно, където при ниските лихви все още има възможност за по-големи маржове. Според статистиката на БНБ почти няма банки, при които да има отлив на средства през последното тримесечие, докато депозитите на домакинствата продължават да растат най-солидно като суми при големите банки с чужда собственост.

При кредитирането за домакинства също ръстът е повсеместен, като лидерите от предходното тримесечие ДСК, Райфайзен и ПИБ продължават да са най-агресивно растящи. Спад има при държавната ББР, през която се обслужва програмата за безплатно саниране на блокове на правителството. Затова през миналата година тя изкривяваше статистиката нагоре с изкуствен ръст, а сега с преобладаващото разплащане на готови проекти генерира спад.


При фирменото кредитиране се вижда известно забавяне. Данните на ниво система продължават да показват ускоряване, но то се обуславя от огромни ръстове по балансите на клоновете на Citibank и ING, които типично са движени от отделни сделки. Извън тях обаче все пак повечето институции отчитат ръстове, които са добре дошли.

Повечето кредити, както и очакваните нови продажби на пакети лоши заеми, помагат делът им да продължава да намалява до все по-приемливи нива. В края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата е 7.7 млрд. лв., което е почти без промяна за тримесечието, а като дял от всички намалението е от 9.3 на 9.1%. "Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3524 млн. лв., или 4.4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4.6% в края на март)", пише в анализа на БНБ за състоянието на банковата система.
Общинска трансформация
Любопитни са и разместванията в баланса на продадената в началото на годината Общинска банка, която беше придобита от лихтенщайнски фонд с пари от търговеца на горива "Инса ойл". От началото на годината активите й нарастват с 372 млн. лв. до близо 1.9 млрд. лв., което я прави най-бързорастящия играч за този период.

Въпреки че вече не е с общинска собственост, банката явно не е скъсала с модела си на финансиране, като основната част от този ръст идва от сектор Държавно управление, който включва освен правителството местните власти и част от държавните дружества. По тази линия привлечените средства нарастват от малко под 400 до 716 млн. лв. Донякъде това е обичайно сезонно движение, като през второто тримесечие със събирането на местните данъци общините разполагат с излишък на средства, но все пак сумата е 60% повече, отколкото за същия период на 2017 г. Индикация, че става въпрос за краткосрочни средства е и, че голямата част от тях не отиват за кредитиране, като портфейлът на Общинска банка дори се свива леко, а са отчетени като повишение на резервите на банката в БНБ (с над 110 млн. лв.) и най-вече като кредити за други банки (230 млн. лв.).

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

13 март 2019
София Ивент Център

capital.bg/fintech

Annual FinTech Summit


Запазете своето място сега


Теми в програмата:


  • Тенденции и двигатели за растеж на финтех индустрията
  • PSD2 и възможностите за бизнеса
  • Мобилни плащания и дигитални портфейли
  • Кои са последните технологични иновации на пазара
  • InsureTech: дигиталната трансформация в застраховането
  • Международно сътрудничество и възможности за растеж на екосистемата

Към регистрацията

Прочетете и това

Печалба с подобрители Печалба с подобрители

Рекордните 1.67 млрд. лв. идват и от еднократни ефекти при Уникредит, BNP, ПИБ и Инвестбанк

8 фев 2019, 3124 прочитания

Как ПИБ се готви за изпит 13 Как ПИБ се готви за изпит

Преди прегледа банката подсили отчета си с продажба на част от "Кремиковци" и промени в големи кредитополучатели

8 фев 2019, 10759 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (18 - 24 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Каква е ползата от обучението на юристите

По-добрите съдебни процедури водят след себе си до по-висок икономически растеж

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

PwC България подкрепя студенти и докторанти по педагогически специалности

Консултантската компания ще даде на 11 младежи едногодишни стипендии и едномесечен стаж по специалността

Стажове, стипендии, конкурси (4 - 10 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Unicredit отбелязва устойчив финансов растеж

Резултатите за второто тримесечие и първото полугодие отговарят на целта на италианската банка

Опитай по-дигитално

Colibra разработва платформа, базирана на блокчейн, която прави по-лесна и прозрачна обработката на искове

КЗК в страната на петролните складове

Антимонополната комисия изследва детайлно базите за горива. Целите може да са две - най-накрая качествен анализ на пазара или предизборна проверка срещу "Лукойл" за злоупотреба с монопол

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Sisters аre doin' it for themselves

Първият македонски филм на Берлинале "Господ съществува, името й е Петруня" спечели публиката с позицията си за ролята на жената

Кино: "Трафикантът"

Митът няма възраст в най-негероичния филм на Клинт Истууд

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 16.02.2019 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Горанов отлага най-проблемната част за касовите апарати, ГЕРБ ремонтира ремонта на Изборния кодекс

Емисия

DAILY @7PM // 19.02.2019 Прочетете