С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 2 авг 2018, 11:00, 6611 прочитания

Изкачването на стомилиардния връх от банките

Секторът показва добра форма и отчита рекордни активи и печалба за полугодието, но с помощта и на еднократни фактори

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Темата накратко
- Активите на банките в страната надхвърлиха границата от 100 млрд. лв.

- Това става благодарение на преоформянe на бизнеса на BNP Paribas Personal Finance като банков клон

- Печалбата на сектора също е рекордна - 800 млн. лв., но тя е подпомогната от голям дивидент за Уникредит Булбанк
Активите на българската банкова система прескочиха за пръв път границата 100 млрд. лв., а печалбата за полугодието надхвърли 800 млн. лв., което е малко над най-високия отчетен резултат през 2008 г. и при запазване на тренда може да докара рекорд и за годината. И двете числа са подкрепени от еднократни и специфични фактори, но дори и без тяхното влияние секторът показва добра форма и продължава със стабилното си представяне.

Кредитирането продължава да расте и дори темповете леко се покачват, а депозитите на гражданите също се увеличават и за пръв път надхвърлят 50 млрд. лв. Дори и хроничните проблеми на средата на нулеви и отрицателни лихви - свиващият се нетен лихвен доход и трудностите да се извлече печалба в условията на свръхликвидност, изглежда, отслабват. Накратко оживлението в икономиката все по-осезаемо проличава в балансите на банките и им помага да продължават с прочистването на наследството от предишната криза. А също така им дава и шанс да се подготвят и да са в конюнктурно добра форма преди предстоящите нови проверки, този път от ЕЦБ, заради кандидатстването на България за влизане в Банковия съюз на ЕС.


Последната крачка до върха

Достигането на 100 млрд. лв. идва благодарение на дългогодишния органичен ръст на сектора, но и с една механична добавка на финалната права. От това тримесечие в статистиката на БНБ е включен и клонът на BNP Paribas Personal Finance. До края на миналата година френската група оперираше в сектора на небанковото кредитиране в България чрез свое дъщерно дружество - придобитото през 2007 г. "Джет файнанс" и ребрандирано като "БНП Париба лични финанси". Новото решение обаче е дейността да се прехвърли към френското поделение на BNP Paribas за потребителски заеми, което има банков лиценз и така в България да оперира като негов клон.

Според данните на БНБ активите му са 550 млн. лв. и, добавени към тези на останалите 25 банки и клонове в страната, сумата достига 137 млн. лв. над заветните 100 млрд. лв. Дори и без новия участник обаче ръстът на активите се ускорява до над 2% от края на март и над 7% на годишна база.



С превръщането си в банков клон BNP Paribas заема десето място в сегмента на потребителското кредитиране. Иначе френската група продължава да оперира и чрез другия си клон, открит в София още през 1994 г. Той има 835 млн. лв. активи и от създаването му е фокусиран в корпоративното кредитиране, като в последните години започна да работи и с клиенти на дребно, но предлагайки само депозитни продукти.

Печалба с добавка

Любопитно е, че секторът на потребителското кредитиране оказва сериозен принос не само към ръста на активите, но и на печалбата на банките през изминалото тримесечие. Причината е малко над 100 млн. лв. дивидент, изплатен от "Уникредит кънсюмър файненсинг" на собственика му - лидера на пазара Уникредит Булбанк. Предишни години звеното за бързи кредити на банката задържаше печалбата си, но тази година спечеленото през 2017 г. е изплатено като дивидент на майката.

Така печалбата на Уникредит Булбанк за полугодието скача до 237 млн. лв. - 30% от отчетените от цялата система малко над 800 млн. лв., което е 21.3% ръст на годишна база. Ако този необичаен ефект се изчисти, както и включването на печалбата на BNP Paribas Personal Finance, все пак би останал минимален годишен ръст от 3%. От по-големите банки съществени ръстове на печалбата отчитат Пощенска банка (25% до 84 млн. лв.) и ОББ (47% до 83 млн. лв.), която преди година беше в етап на финализиране на сливането със Сибанк.

На другия полюс с отчетливи спадове сред лидерите са Банка ДСК (-21% до 117 млн. лв.) и Райфайзенбанк (-14% до 69 млн. лв.). Основният двигател за динамиката при печалбите продължават да са разходите за обезценки, които като цяло за системата се свиват с над 30 млн. лв. до 209 млн. лв. Това компенсира продължаващото свиване при основния приходоизточник на банките - нетният лихвен доход, който е малко над 1.3 млрд. лв. и се понижава с 32 млн. лв. Другата основна тежест върху резултатите са покачващите се административни разходи - сумарно с над 20 млн. лв. спрямо полугодието на 2017 г., докато оживлението при кредитирането продължава да увеличава и приходите от такси на банките, което подкрепя печалбата.

Потребителски фокус

Данните и на депозитния, и на кредитния фронт затвърждават по-големия фокус на банките в пазара на дребно, където при ниските лихви все още има възможност за по-големи маржове. Според статистиката на БНБ почти няма банки, при които да има отлив на средства през последното тримесечие, докато депозитите на домакинствата продължават да растат най-солидно като суми при големите банки с чужда собственост.

При кредитирането за домакинства също ръстът е повсеместен, като лидерите от предходното тримесечие ДСК, Райфайзен и ПИБ продължават да са най-агресивно растящи. Спад има при държавната ББР, през която се обслужва програмата за безплатно саниране на блокове на правителството. Затова през миналата година тя изкривяваше статистиката нагоре с изкуствен ръст, а сега с преобладаващото разплащане на готови проекти генерира спад.


При фирменото кредитиране се вижда известно забавяне. Данните на ниво система продължават да показват ускоряване, но то се обуславя от огромни ръстове по балансите на клоновете на Citibank и ING, които типично са движени от отделни сделки. Извън тях обаче все пак повечето институции отчитат ръстове, които са добре дошли.

Повечето кредити, както и очакваните нови продажби на пакети лоши заеми, помагат делът им да продължава да намалява до все по-приемливи нива. В края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата е 7.7 млрд. лв., което е почти без промяна за тримесечието, а като дял от всички намалението е от 9.3 на 9.1%. "Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3524 млн. лв., или 4.4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4.6% в края на март)", пише в анализа на БНБ за състоянието на банковата система.
Общинска трансформация
Любопитни са и разместванията в баланса на продадената в началото на годината Общинска банка, която беше придобита от лихтенщайнски фонд с пари от търговеца на горива "Инса ойл". От началото на годината активите й нарастват с 372 млн. лв. до близо 1.9 млрд. лв., което я прави най-бързорастящия играч за този период.

Въпреки че вече не е с общинска собственост, банката явно не е скъсала с модела си на финансиране, като основната част от този ръст идва от сектор Държавно управление, който включва освен правителството местните власти и част от държавните дружества. По тази линия привлечените средства нарастват от малко под 400 до 716 млн. лв. Донякъде това е обичайно сезонно движение, като през второто тримесечие със събирането на местните данъци общините разполагат с излишък на средства, но все пак сумата е 60% повече, отколкото за същия период на 2017 г. Индикация, че става въпрос за краткосрочни средства е и, че голямата част от тях не отиват за кредитиране, като портфейлът на Общинска банка дори се свива леко, а са отчетени като повишение на резервите на банката в БНБ (с над 110 млн. лв.) и най-вече като кредити за други банки (230 млн. лв.).

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

29 януари 2019г.
София Хотел Балкан

capital.bg/governmentevent

13-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА БИЗНЕСА С ПРАВИТЕЛСТВОТО


Пътят на България към еврозоната: какви ще са ефектите върху икономиката и как да се подготви бизнесът

Запазете своето място сега


Акценти в програмата:


  • Важните стъпки към Еврозоната
  • Какво предстои пред България през 2019: приоритетите на правителството
  • Колко голям е рискът за разделение между държавите от Еврозоната и останалите и къде е мястото на България
  • Политики и реформи, които ще доближат България до Еврозоната
  • Ефектът на еврото върху бизнеса
  • Как членството в Еврозоната ще се отрази върху икономиката и как бизнесът да се подготви

Към регистрацията

Прочетете и това

ДСК: Атаката на банковия връх 1 ДСК: Атаката на банковия връх

С финализирането на покупката на SG Експресбанк България става най-голямото поделение на унгарската OTP зад граница

16 яну 2019, 6574 прочитания

БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките 5 БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките

Регулаторът за пръв път изтъкна като опасност резултатите от предстоящата проверка на ЕЦБ и интерпретациите им

15 яну 2019, 6102 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Предприемаческа програма изпраща 70 европейци в САЩ

Двама българи бяха стипендианти на Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative през 2018 г.

Стажове, стипендии, конкурси (19 – 25 ноември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Unicredit отбелязва устойчив финансов растеж

Резултатите за второто тримесечие и първото полугодие отговарят на целта на италианската банка

Какво се променя при обжалване на данъчни актове

Доскоро това ставаше само в пет административни съдилища. Сега са включени всички 28 в страната

Как се делят 134 млрд. долара

След 25 години брак семейство Безос се развежда. Какво означава това за Amazon?

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

20 въпроса: Ангел Игов

Преводачът, литературен критик и писател Ангел Игов е новият носител на специалното отличие за превод "Кръстан Дянков"

Книга: Тара Съливан - "Златното момче"

Дебютният роман на американската писателка ни представя историята на дете-албинос в Африка

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 3

Капитал

Брой 3 // 19.01.2019 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Емисия

DAILY @7PM // 20.01.2019 Прочетете