С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
  • K:Reader - изданията
27 сеп 2018, 17:35, 57058 прочитания

Уникредит Булбанк продаде най-големия досега портфейл лоши кредити на B2Holding

Пакетът е за 250 млн. евро, като съвсем скоро рекордът ще бъде надминат от нова сделка за банкови задължения

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Темата накратко

- Уникредит Булбанк продаде най-големия досега портфейл необслужвани кредити за 250 млн. евро на B2Holding.

- Цената засега не е известна, но вероятно ще е под 10% от номинала, тъй като дълговете са стари.

- Сделката ще е рекордна само за кратко, тъй като вече Пощенска банка събира оферти за пакет корпоративни вземания за 365 млн. евро.


На пазара на дългове рекордите падат бързо. Девет месеца след най-голямата сделка за портфейла необслужвани кредити за 460 млн. лв. на Обединена българска банка (ОББ) приключи и търгът за 250 млн. евро лоши кредити на Уникредит Булбанк. Това обаче не е всичко, защото Пощенска банка даде ход на процедурата за продажба на 365 млн. евро лоши заеми с намерение да се освободи от тях до края на годината. Така 2018 г. се очертава да е знакова, с три пъти чупене на рекорда, надхвърляне на прогнозите за 1 млрд. евро продадени кредити и засилване на позициите на топ играчите в събирането на дългове. А изводите дотук са, че банките стават все по-решителни в признаването на старите си грешки, вслушват се в съветите да ги продават в по-големи обеми накуп и постигат съгласие по цените, които колекторите им предлагат за портфейлите. Провален заради липса на купувачи търг не е имало досега, а съдейки по интереса на участниците, пазарът е в кондиция да поеме още солидни обеми.


Голямото разтоварване на Уникредит

Подготвяна от няколко месеца, сделката за портфейла лоши кредити с 250 млн. евро номинал в Уникредит Булбанк е финализирана, научи "Капитал" от няколко източника. Купувач е норвежката B2Holding, която през миналата година успя да спечели и другите два търга на банката - те бяха съответно за 93 млн. и за 84 млн. евро. Сделката още не официално обявена, а от пресцентъра на банката казаха, че не разполагат с информация на този етап.

Новата порция дълг се състои основно от корпоративни обезпечени кредити за около 150 млн. евро и необезпечени заеми на физически лица. Двата вида бяха пакетирани в отделни лотове, за които можеше да се играе и поотделно. Това е причината за висок интерес към търга, включително и от по-малките колекторски компании.



По неофициална информация търсената от банката цена е била в размер на 10-15% от номинала на вземанията, но експерти, оценявали портфейла, споделят, че най-вероятно постигнатата с купувача цена за двата лота е под 10%. Причините за това са, че дълговете са стари, а стойността, на която могат да се продадат обезпеченията, е около този праг. Освен това в своите оферти купувачите съобразяват очакваните разходи и търсената печалба за няколко години напред. Но дори и така сделката най-вероятно е най-голямата до момента на пазара и като покупна цена.

Тя едва ли затруднява B2Holding, който на консолидирана база отчете 37 млн. евро оперативна печалба за второто тримесечие и осигурен ресурс за инвестиране в размер на 220 млн. евро на 23-те пазара, на които работи. Югоизточна Европа, където са България, Румъния, Гърция и Кипър, е допринесла близо 14 млн. евро постъпления за групата в края на второто тримесечие. Българското поделение е лидер по активи на регионалния пазар и благодарение на активността в покупката на корпоративни заеми разви необходимата специализация в обработката им.

Любопитно, сред обезпеченията по фирмените задължения, които B2Holding получава с портфейла на Уникредит Булбанк, е терен в зоната на бившия металургичен комбинат "Кремиковци", хлебопекарна, винарна, фирма, занимаваща се с метали. Така че покрай тази сделка за задължения може да последват и други, само че в областта на недвижимите имоти и леката промишленост.

На месеци от новия рекорд на Пощенска

Че рекордът от това лято ще се задържи едва няколко месеца говори задействаната нова мегасделка на пазара на дългове - портфейл от 365 млн. евро лоши заеми на Пощенска банка. Продавачът е наел за консултанта PwC, който е разпратил покана за участие до най-големите и активни играчи в България и региона. До края на септември тече срокът за подаване на необвързващи оферти, а до 10 октомври се приемат и обвързващите оферти. Това говори, че намерението е за бързо затваряне на сделката, може би преди предстоящите нови проверки на качеството на активите на някои банки заради кандидатурата на България за ERM II.

Портфейлът е корпоративен, като обезпечените заеми са за 114.98 млн. евро, а необезпечените - за 186.61 млн. евро. Задълженията на малки и средни предприятия са за 63.45 млн. евро. Вземанията са над 7-годишни, като 95% от случаите са в съдебна фаза. Интересно за портфейла е, че основната част от дълга е концентрирана в няколко на брой клиента. Най-големите 10 длъжника са с кредитна експозиция от 86.8 млн. евро, или 24% от целия портфейл, а обезпеченията по тях са оценени на 13.64 млн. евро. В същото време общият дълг на 1352 клиента е под 500 хил. евро.

По рано тази година Пощенска банка продаде корпоративен портфейл за 65 млн. евро, като най-атрактивното в него бяха сградите на кината "Арена" (виж таблицата). Още в началото на 2016 г. тя беше продала и 144 млн. евро кредити за физически лица, като така заедно с новата продажба банката ще достигна сума от над 570 млн. евро разтоварени дългове от баланса си в последните години. По този показател тя също ще изпревари Уникредит Булбанк, чиито продадени портфейли засега остават под половин милиард.

Бавното порастване на сделките

Докато банките в България бавно, но все пак узряха за по-решително вдигане на размера на сделките от досегашните 50-100 млн. евро, то в съседните страни това отдавна е практика. Причината е, че големите обеми привличат големите играчи и фондове и едновременно с това допринасят за по-бързото разтоварване на дълговете в балансите. Само преди няколко седмици Bank of Cyprus продаде кредитен порфейл за 2.7 млрд. евро, а едри сделки имаше още в Италия и Хърватия по линия на стратегическия план за продажби на Unicredit Group. А от анализа на резултатите на румънските банки за полугодието, чийто резултат е 390 млн. евро печалба, направи впечатление как разчистването на портфейли се е превърнало в източник на доход, тъй като води до освобождаване на провизии и подобряване на кредитния рейтинг на банките.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

05 ноември 2019
София Ивент Център

Конференция The Future of Retail


Ранна регистрация до 21 октомври.

Как ще изглежда ритейл секторът през следващите 5 години и какви са възможностите за нови пазари пред местните търговци?
Водещи лектори от България и чужбина ще представят своите отговори по време на ежегодния форум на Капитал, посветен на ритейл бизнеса.

Още акценти в програмата:


  • Нови технологии и дигитализация
  • Тенденции в ритейл маркетинга
  • Клиентско поведение и преживяване
  • Устойчива и екологична търговия
  • Синергия между физическите и онлайн магазини
  • Иновации в търговските пространства

Конференция The Future of Retail Запазете билет

Прочетете и това

Българските компании за споделено кредитиране се увеличават Българските компании за споделено кредитиране се увеличават

Компанията Cashlend предлага на инвеститорите фиксирана месечна доходност от 1.5%

13 окт 2019, 3132 прочитания

ББР е единствената банка без публикуван годишен отчет за 2018 г. 9 ББР е единствената банка без публикуван годишен отчет за 2018 г.

От държавната институция не обясниха на какво се дължи забавянето

13 окт 2019, 9277 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
ETF фондът върху SOFIX вече се търгува на борсата в Лондон

"Експат асет мениджмънт" успя да подсигури сетълмент на сделките с дялове на индексния фонд

Сметка за основни операции - струва ли си

Всеки, който ползва рядко банкови услуги, може да се възползва от опцията, но и не само той

Борис Бонев: между гражданите и политиката

Единственият непартиен кандидат се бори за гласове с малък бюджет и без подкрепа от партийни структури

София: този път има интрига

За пръв път от над 10 години в София се води истинска политическа кампания. "Капитал" прекара по един ден с четиримата основни кандидати, за да види отвътре как те се борят за гласовете на софиянци

Предизборният "Route 66" на арх. Игнатов

Според кандидата на "Демократична България" електронното управление на София ще реши два ключови проблема - с бюрокрацията и с корупцията

Кино: "Писма от Антарктида"

Модерна мелодрама за лъжата от любов

Другари срещу "хулигани"

Изложба изследва хомосексуалността в България по време на комунизма