С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
27 сеп 2018, 17:35, 55812 прочитания

Уникредит Булбанк продаде най-големия досега портфейл лоши кредити на B2Holding

Пакетът е за 250 млн. евро, като съвсем скоро рекордът ще бъде надминат от нова сделка за банкови задължения

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Темата накратко

- Уникредит Булбанк продаде най-големия досега портфейл необслужвани кредити за 250 млн. евро на B2Holding.

- Цената засега не е известна, но вероятно ще е под 10% от номинала, тъй като дълговете са стари.

- Сделката ще е рекордна само за кратко, тъй като вече Пощенска банка събира оферти за пакет корпоративни вземания за 365 млн. евро.


На пазара на дългове рекордите падат бързо. Девет месеца след най-голямата сделка за портфейла необслужвани кредити за 460 млн. лв. на Обединена българска банка (ОББ) приключи и търгът за 250 млн. евро лоши кредити на Уникредит Булбанк. Това обаче не е всичко, защото Пощенска банка даде ход на процедурата за продажба на 365 млн. евро лоши заеми с намерение да се освободи от тях до края на годината. Така 2018 г. се очертава да е знакова, с три пъти чупене на рекорда, надхвърляне на прогнозите за 1 млрд. евро продадени кредити и засилване на позициите на топ играчите в събирането на дългове. А изводите дотук са, че банките стават все по-решителни в признаването на старите си грешки, вслушват се в съветите да ги продават в по-големи обеми накуп и постигат съгласие по цените, които колекторите им предлагат за портфейлите. Провален заради липса на купувачи търг не е имало досега, а съдейки по интереса на участниците, пазарът е в кондиция да поеме още солидни обеми.


Голямото разтоварване на Уникредит

Подготвяна от няколко месеца, сделката за портфейла лоши кредити с 250 млн. евро номинал в Уникредит Булбанк е финализирана, научи "Капитал" от няколко източника. Купувач е норвежката B2Holding, която през миналата година успя да спечели и другите два търга на банката - те бяха съответно за 93 млн. и за 84 млн. евро. Сделката още не официално обявена, а от пресцентъра на банката казаха, че не разполагат с информация на този етап.

Новата порция дълг се състои основно от корпоративни обезпечени кредити за около 150 млн. евро и необезпечени заеми на физически лица. Двата вида бяха пакетирани в отделни лотове, за които можеше да се играе и поотделно. Това е причината за висок интерес към търга, включително и от по-малките колекторски компании.



По неофициална информация търсената от банката цена е била в размер на 10-15% от номинала на вземанията, но експерти, оценявали портфейла, споделят, че най-вероятно постигнатата с купувача цена за двата лота е под 10%. Причините за това са, че дълговете са стари, а стойността, на която могат да се продадат обезпеченията, е около този праг. Освен това в своите оферти купувачите съобразяват очакваните разходи и търсената печалба за няколко години напред. Но дори и така сделката най-вероятно е най-голямата до момента на пазара и като покупна цена.

Тя едва ли затруднява B2Holding, който на консолидирана база отчете 37 млн. евро оперативна печалба за второто тримесечие и осигурен ресурс за инвестиране в размер на 220 млн. евро на 23-те пазара, на които работи. Югоизточна Европа, където са България, Румъния, Гърция и Кипър, е допринесла близо 14 млн. евро постъпления за групата в края на второто тримесечие. Българското поделение е лидер по активи на регионалния пазар и благодарение на активността в покупката на корпоративни заеми разви необходимата специализация в обработката им.

Любопитно, сред обезпеченията по фирмените задължения, които B2Holding получава с портфейла на Уникредит Булбанк, е терен в зоната на бившия металургичен комбинат "Кремиковци", хлебопекарна, винарна, фирма, занимаваща се с метали. Така че покрай тази сделка за задължения може да последват и други, само че в областта на недвижимите имоти и леката промишленост.

На месеци от новия рекорд на Пощенска

Че рекордът от това лято ще се задържи едва няколко месеца говори задействаната нова мегасделка на пазара на дългове - портфейл от 365 млн. евро лоши заеми на Пощенска банка. Продавачът е наел за консултанта PwC, който е разпратил покана за участие до най-големите и активни играчи в България и региона. До края на септември тече срокът за подаване на необвързващи оферти, а до 10 октомври се приемат и обвързващите оферти. Това говори, че намерението е за бързо затваряне на сделката, може би преди предстоящите нови проверки на качеството на активите на някои банки заради кандидатурата на България за ERM II.

Портфейлът е корпоративен, като обезпечените заеми са за 114.98 млн. евро, а необезпечените - за 186.61 млн. евро. Задълженията на малки и средни предприятия са за 63.45 млн. евро. Вземанията са над 7-годишни, като 95% от случаите са в съдебна фаза. Интересно за портфейла е, че основната част от дълга е концентрирана в няколко на брой клиента. Най-големите 10 длъжника са с кредитна експозиция от 86.8 млн. евро, или 24% от целия портфейл, а обезпеченията по тях са оценени на 13.64 млн. евро. В същото време общият дълг на 1352 клиента е под 500 хил. евро.

По рано тази година Пощенска банка продаде корпоративен портфейл за 65 млн. евро, като най-атрактивното в него бяха сградите на кината "Арена" (виж таблицата). Още в началото на 2016 г. тя беше продала и 144 млн. евро кредити за физически лица, като така заедно с новата продажба банката ще достигна сума от над 570 млн. евро разтоварени дългове от баланса си в последните години. По този показател тя също ще изпревари Уникредит Булбанк, чиито продадени портфейли засега остават под половин милиард.

Бавното порастване на сделките

Докато банките в България бавно, но все пак узряха за по-решително вдигане на размера на сделките от досегашните 50-100 млн. евро, то в съседните страни това отдавна е практика. Причината е, че големите обеми привличат големите играчи и фондове и едновременно с това допринасят за по-бързото разтоварване на дълговете в балансите. Само преди няколко седмици Bank of Cyprus продаде кредитен порфейл за 2.7 млрд. евро, а едри сделки имаше още в Италия и Хърватия по линия на стратегическия план за продажби на Unicredit Group. А от анализа на резултатите на румънските банки за полугодието, чийто резултат е 390 млн. евро печалба, направи впечатление как разчистването на портфейли се е превърнало в източник на доход, тъй като води до освобождаване на провизии и подобряване на кредитния рейтинг на банките.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Пощенска банка вече е собственик на Банка Пиреос България Пощенска банка вече е собственик на Банка Пиреос България

Оперативното интегриране на двете институции се очаква да завърши до края на годината

14 юни 2019, 2454 прочитания

Moody’s понижи депозитния рейтинг на ПИБ с една степен до B2 9 Moody’s понижи депозитния рейтинг на ПИБ с една степен до B2

Агенцията обосновава действието си с многото проблемни заеми и активи, придобити като обезпечения

5 юни 2019, 14506 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

Студенти от 17 до 71 години

Хора на всякаква възраст сменят професията си в Центъра за ускорено обучение на американския Valencia College

Половината от работните места за IT специалисти във Вашингтон са незаети

Освен различни компютърни специалности Northern Virginia Community College има и стажантска програма с Amazon

Работници по поръчка

Професионалните колежи в САЩ осигуряват на бизнеса точно кадрите, които му трябват, максимално бързо

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
ETF фондът върху SOFIX вече се търгува на борсата в Лондон

"Експат асет мениджмънт" успя да подсигури сетълмент на сделките с дялове на индексния фонд

Частните парчета от парка

Устройственият план на Борисова градина осветли няколко съмнителни сделки, останали под радара на общественото внимание 20 години

Ами ако утре и Amazon пусне пари?

Моделите на разплащане и средствата за това ще се променят и то благодарение на компании извън банковия сектор

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Ново място: "Домашен Магазин"

Деликатесен магазин и кафене в едно

Ядрен резонанс: на какво се дължи безпрецедентният успех на сериала "Чернобил"

Сериалът е смразяващо актуален днес, когато темата за размитите граници между истинно и лъжливо вълнуват обществото