Manchester United очаква 333 млн. долара от IPO-то си

Manchester United има много фенове, а купуването на акция от футболния клуб има и емоционална стойност. Въпреки това инвеститорския интерес към IPO-то на отбора може и да не е чак толкова голям, заради финансовите му резултати към момента

Manchester United очаква 333 млн. долара от IPO-то си

Компанията подписа 7-годишен договор за спонсорство с GM и от 2014 г. на тениските на футболистите ще се рекламира Chevrolet

5061 прочитания

Manchester United има много фенове, а купуването на акция от футболния клуб има и емоционална стойност. Въпреки това инвеститорския интерес към IPO-то на отбора може и да не е чак толкова голям, заради финансовите му резултати към момента

© Reuters


Английският футболен клуб Manchester United определи условията за първичното публично предлагане на борсата в Ню Йорк, като заяви, че ще пласира 16.67 млн. акции на цена от 16 до 20 долара всяка. Това оценява клуба на максимум 3.3 млрд. долара, съобщи Reuters. Наскоро Forbes определи клуба за най-скъпия в света за осма поредна година. Oчаква се да бъде набрана сумата от 333 млн. долара, които ще бъдат използвани за покриване на дълговете на клуба.

Manchester United се бореше със сериозни дългове, след като беше купен от семейството на американския бизнесмен Малкълм Глейзър през 2005 г. за 1.47 млрд. долара. Семейство Глейзър ще останат с доминираща позиция дори и след това, като ще притежават 89.9% акции А и B клас.

Трудните моменти

IPO-то в САЩ може да се окаже трудно, като се има предвид липсата на публично търгувани американски спортни отбори, с които Manchester United да се сравнява, а и заради факта, че за много от американците европейският футбол не е водещ и важен спорт.  

Последните финансови резултати на компанията също може да възпрат инвеститорите. Очакванията са приходите на клуба за фискалната 2012 г. да достигнат от 315 до 320 млн. паунда (495-503 млн. долара), което е с 3 до 5% по-малко в сравнение с предходната година. Оперативните разходи също нарастват с 4-5%, заради увеличените възнаграждения за играчите и персонала. Акциите са високо оценени, като е взета предвид печалбата през последната фискална година, коментират анализатори.

Договор за спонсорство

Обявяването на детайлите по сделката съвпадна с новината, че клубът е подписал 7-годишен договор за спонсорство с General Motors Co. Той предвижда от 2014 г. на тениските на футболистите да се рекламира брандът Chevrolet. Сегашният спонсор на отбора е американската застрахователна компания Aon.

Роудшоу на 3 континента

Manchester United започва двуседмично роудшоу за привличане на инвеститори от сряда. Предвидени са срещи с потенциални инвеститори в САЩ, Европа и Азия по информация на източник, запознат с плановете на компанията, но който не е оторизиран да говори публично за тях.

Предвижда се срещите да се правят паралелно, като два отделни мениджърски екипа ще покриват различни места. Един от тях ще бъде отговорен за срещите с инвеститорите в САЩ, а другият за тези в Европа и Азия. Собствениците избраха да листнат клуба на борсата в Ню Йорк, след като се отказаха от листване в Сингапур и Хонконг. Първоначалната идея беше да се наберат 1 млрд. долара в Сингапур.

Семейство Глейзър притежават и американския футболен отбор Tampa Bay Buccaneers.

Jefferies Group е водещият посредник по продажбата, като в списъка са включени още Credit Suisse Group, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. Morgan Stanley бяха наети за листването в Сингапур, но не са включени в списъка с посредници за американския пазар.

Английският футболен клуб Manchester United определи условията за първичното публично предлагане на борсата в Ню Йорк, като заяви, че ще пласира 16.67 млн. акции на цена от 16 до 20 долара всяка. Това оценява клуба на максимум 3.3 млрд. долара, съобщи Reuters. Наскоро Forbes определи клуба за най-скъпия в света за осма поредна година. Oчаква се да бъде набрана сумата от 333 млн. долара, които ще бъдат използвани за покриване на дълговете на клуба.

Manchester United се бореше със сериозни дългове, след като беше купен от семейството на американския бизнесмен Малкълм Глейзър през 2005 г. за 1.47 млрд. долара. Семейство Глейзър ще останат с доминираща позиция дори и след това, като ще притежават 89.9% акции А и B клас.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    carmello avatar :-|
    carmello

    хм, имайки предвид какво стана с Facebook...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал