ОТЕ ще рефинансира дълга си с облигации за 500 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ОТЕ ще рефинансира дълга си с облигации за 500 млн. евро

Засега изходът от сделката за Globul се чака до края на март.

ОТЕ ще рефинансира дълга си с облигации за 500 млн. евро

Сделката се очаква до края на седмицата

Христо Съйнов
3261 прочитания

Засега изходът от сделката за Globul се чака до края на март.

© Надежда Чипева


Най-голямата телекомуникационна компания в Югоизточна Европа - гръцката ОТЕ, планира да издаде, петгодишни деноминирани в евро облигации за приблизително 500 млн. евро, предаде Reuters. Сделката се очаква да стане до края на седмицата и е знак за подобряване на условията за финансиране за гръцките компании, отбелязва агенцията.

ОТЕ, която в България е собственик на мобилния оператор Globul, е поредната гръцка компания която се опитва по този начин да рефинансира дълга си. Това трябва да й позволи да отдалечи във времето погасяването на всичките си задължения с надеждата, че спасителните фондове за Атина ще помогнат на икономиката на страната да излезе от рецесията.

Целта

Ако пласират успешно облигациите с фиксиран купон, със средствата ще бъде рефинансирано планираното обратно изкупуване на облигации с падеж през 2013 и 2014 г. Компанията ще търси от пазара цена от 102% от номинала на книжата. "Общият размер на облигациите, които ще бъдат изкупени обратно, ще бъде определен в рамките на следващите няколко дни и ще зависи от успешното записване на новата емисия облигации", обясниха от телекома.

Служител на ОТЕ, който поиска да остане анонимен, заяви, че компанията планира да набере около 500 млн. евро, а BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC са били упълномощени да пласират книжата.

ОТЕ е най-голямата телекомуникационна компания в Югоизточна Европа, с рейтинг от "Муудис" "B-", а от S&P - "Caa1". Компанията, собственост в която има Deutsche Telekom, трябва да прати падежиращи облигации за около 1.3 млрд. евро до април 2014 г., а общият й дълг към края на третото тримесечие е 3.07 млрд. евро.

Компанията обяви по-рано плановете си да продаде своето гръцко поделение HellasSat и българския мобилен оператор Globul, за да намали дълговете си. След намерението за рефинансиране остава открит въпросът как то ще се отрази на тези планове за продажба, въпреки че процедурата за втория по големина мобилен оператор в България е на път да навлезе във финалната си права. Според отлично осведомени източници на "Капитал" кандидатите са пет: Telenor, Orascom, Turkcell, Turk Telekom и Deutsche Telekom. Това са компаниите, които са подали необвързващи оферти за покупка на 100% от Globul и веригата му магазини Germanos.

По-добри условия за кредити

Кредитните условия за гръцките компании се подобряват, след като Гърция си осигури спасителни средства от международните кредитори миналия месец. Това пък намали опасенията на инвеститорите, че страната ще изпадне в неплатежоспособност и ще бъде принудена да напусне еврозоната.

В петък Hellenic Petroleum - най-голямата рафинерия в Гърция, заяви, че си е осигурила 605 млн. евро свежи банкови заеми за следващите три години, с които да замени падежиращ по-късно през годината дълг. Най-голямата компания за цимент в Гърция - Titan, миналия месец размени 200 млн. евро дълг за по-дългосрочни облигации.

Най-голямата телекомуникационна компания в Югоизточна Европа - гръцката ОТЕ, планира да издаде, петгодишни деноминирани в евро облигации за приблизително 500 млн. евро, предаде Reuters. Сделката се очаква да стане до края на седмицата и е знак за подобряване на условията за финансиране за гръцките компании, отбелязва агенцията.

ОТЕ, която в България е собственик на мобилния оператор Globul, е поредната гръцка компания която се опитва по този начин да рефинансира дълга си. Това трябва да й позволи да отдалечи във времето погасяването на всичките си задължения с надеждата, че спасителните фондове за Атина ще помогнат на икономиката на страната да излезе от рецесията.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK