Американският фармацевтичен дистрибутор McKesson е направил оферта от 8.3 млрд. долара за придобиването на германския си конкурент Celesio, съобщава Reuters. McKesson, която е най-голямата фармацевтична група в САЩ, вече е договорила сделка за 50.01% от акциите на германската компания със сегашния мажоритарен собственик – холдинга Franz Haniel & Cie, и предлага да изкупи останалите книжа на цена от 23 евро. Тя също така ще направи публично търгово предложение за оставащите конвертируеми облигации на Celesio.
Глобален играч
"Обединената компания ще е един от най-големите търговци на лекарства и доставчици на услуги и логистика в здравния сектор в света", заявяват от McKesson. Цената на акцииите на Celesio се е покачила с около 40%, откакто през юни се появи информация, че се подготвя смяна на собствеността. Подобно на основните си конкуренти AmerisourceBergen и Cardinal Health, с които държи общо 95% от щатския пазар, McKesson търси възможности за разрастване на външни пазари.
Общата стойност на сделката, като се вземе предвид и поемането на дълговете на Celesio, е 6.1 млрд. евро (8.3 млрд. долара), от които 3.9 млрд. евро са плащане за акциите на Franz Haniel & Cie. Акциите на Celesio завършиха търговията в сряда с ръст от 6.1% до 21.725 евро, а в четвъртък напреднаха с още 5% до 22.795 евро.
След сделката McKesson ще прибави към приходите си продажбите на Celesio, които достигат 22 млрд. евро годишно. Така бизнесът на обединената фармацевтична група ще достигне 150 млрд. долара. Придобиването засенчва друга мащабна трансатлантическа сделка в сектора – купуването на 45% от европейската фармацевтична верига Alliance Boot от щатската Walgreen през миналата година.
Според анализатора от International Strategy and Investment Group Рос Мюкън, цитиран от Bloomberg, придобиването ще даде възможност на McKesson да изкупува генерични лекарства за дистрибуция на стойност 10 млрд. годишно. В момента покупателната способност на компанията е 6-7 млрд. долара годишно. Celesio, чиято централа се намира в Щутгарт, има 132 склада за търговия на едро, които снабдяват 65 хил. аптеки и болници в 14 европейски държави. "Основният фокус за тях ще е да реализират синергии при покупките на генерични лекарства и да глобализират веригата си за доставки", отбелязва Мюкън.
Финансови ползи
McKesson планира да финансира една част от сделката с пари в брой, а друга – с мостово финансиране. Подробностите ще бъдат изяснени, след като се разбере каква част от свободно търгуващите се акции и облигации на Celesio ще бъдат придобити. Щатската компания очаква сделката да добави 1-1.2 долара към печалбите на акция през първата година, при положение че е придобила 100% от Celesio. Към четвъртата година се прогнозират спестени разходи между 275 и 325 млн. долара.
Според условията на сделката приключването й зависи от това дали McKesson ще успее да придобие поне 75% от акциите на Celesio. Компанията съобщи, че очаква да приключи с офертите към акционерите до края на фискалната си година, която завършва в края на март 2014 г., и да поеме контрол над германската верига след 1 април.
Американският фармацевтичен дистрибутор McKesson е направил оферта от 8.3 млрд. долара за придобиването на германския си конкурент Celesio, съобщава Reuters. McKesson, която е най-голямата фармацевтична група в САЩ, вече е договорила сделка за 50.01% от акциите на германската компания със сегашния мажоритарен собственик – холдинга Franz Haniel & Cie, и предлага да изкупи останалите книжа на цена от 23 евро. Тя също така ще направи публично търгово предложение за оставащите конвертируеми облигации на Celesio.
0 коментара