БТК пласира облигации за 400 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

БТК пласира облигации за 400 млн. евро

БТК пласира облигации за 400 млн. евро

Книжата са част от плана за рефинансиране на задълженията на групата и привличане на нов инвеститор

5495 прочитания

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Година след мащабното преструктутириране на задълженията и промяната на собствеността на БТК компанията е на път успешно да рефинансира част от дълговете си. В края на миналата седмица телекомът пласира успешно 400 млн. евро корпоративни облигации при сравнително добри условия. По този начин тя си отваря пътя към последващо привличане на нови инвеститори през 2014 г., каквито са плановете на настоящите й акционери - банкерът Цветан Василев чрез дружеството си "Бромак" ЕООД, руската инвестиционна компания VTB Capital и част от кредиторите й.

Емисията

Според съобщението на телекома емисията от 400 млн. евро е пласирана при доходност от 6.625%, което е сравнително добре на фона на рейтинга на компанията B1 от Moody's и BB- от Standard & Poor's. Освен това доходността е под тавана от 7%, който дружеството си беше поставило, за да пласира книжата, и е около "цената" на настоящия й дълг - Euribor + 5.5%. Със същия рейтинг свързаната с телекома Корпоративна търговска банка (КТБ) пласира миналата година 150 млн. долара на 8.25%. Според запознати към емисията е имало изключително висок интерес и поръчките за книжата са надхвърлили няколко пъти предлаганото количество.

Плановете

Досега, макар и по-малки, такива са издавали "Петрол", КТБ и други, а сред държавните дружества емитенти от този ранг е БЕХ, която наскоро пласира 500 млн. евро дълг.

Година след мащабното преструктутириране на задълженията и промяната на собствеността на БТК компанията е на път успешно да рефинансира част от дълговете си. В края на миналата седмица телекомът пласира успешно 400 млн. евро корпоративни облигации при сравнително добри условия. По този начин тя си отваря пътя към последващо привличане на нови инвеститори през 2014 г., каквито са плановете на настоящите й акционери - банкерът Цветан Василев чрез дружеството си "Бромак" ЕООД, руската инвестиционна компания VTB Capital и част от кредиторите й.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
  • 1
    millen76 avatar :-|
    batMilen

    Не мога да повярвам: Цветан Василев дал интервю за Капитал :-) да не би да са заровили томахавката на войната... И са изпушили лулата на мира :-)

  • 2
    nestor32 avatar :-|
    Dragonborn

    Българският енергиен холдинг (БЕХ) емитира облигации на стойност около един милиард лева, за да покрие дълговете на НЕК по проекта "Белене". Тази тема обаче не е толквоа застъпена във финансово-икономическите анализи на Капитал, чудно ми е защо. Може поне да се ползва като база за сравнение. Емитирането на облигации е логична практика до която много холдингови компании прибягват в стремежа си да си набавят бързо финансов ресурс, да покрият съществената част от дълговете си и да привлекат нови инвеститори. Оттам насетне вече компанията ще му мисли какво ще прави когато настъпи падежа, който, както и лихвата, все още не са оповестени.

  • 3
    chevyvolt avatar :-|
    chevyvolt

    По-добре направо да я продадат за да не се налага да си сменям доставчика на мобилни услуги.

    С нетърпение чакам края на договорът ми с тях :)

    Не искам да давам пари на Мустака, заради който изтърках 3 чифта обувки в последните 5 месеца :)

  • 4
    chevyvolt avatar :-|
    chevyvolt

    Освен БТК, игнорирайте също Техномаркет, Виктория, ЛаФка, Булгартабак, вината Телиш, КИА България, Субару мотърс, “Сана спейс хотел Хисаря” АД, Литекс моторс (миноритарен дял) и т.н. http://ivo.bg/2013/10/09/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2-33-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE/

  • 5
    bancho_1949 avatar :-|
    bancho_1949

    Брей, тука голям игнор се дава, голямо чудо, е така, смело. Шевролетчето, БТК се съвзема най-после , защото я съсипаха. Саботирането й започна още по време на престъпната й приватизация, където консултант по сделката беше една фирма "БУлброкърс",която много добре знаете тука на кого е, нали? Такач е тук да се говори за БТК< нещо повече, някой нещо да критикува, е меко казано цинично.

  • 6
    free_reader avatar :-|
    free_reader

    До коментар [#3] от "chevyvolt - ОСТАВКА на правителството "Олигарски"!":

    Навсякъде пишеш едно и също под статия за БТК - как вече чакаш с нетърпение да ти изтече договора и как по-добре направо да са я продавали. Вече силно ми прави впечетление и в Дневник, и тук. Вземи се спри малко, сценария ти го разбрахме вече.

  • 8
    bancho_1949 avatar :-|
    bancho_1949



    До коментар [#7] от "chevyvolt - ОСТАВКА на правителството "Олигарски"!":

    Прави впечатление, че не коментираш по същество. зададох ти въпрос за приватизацията на БТК и Булброкърс. Ти не ми отговаряш, а се ровиш по видимости или каквото и да било там. А сега отговори ми кой е съмнителен?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK