Френската Klépierre става лидер сред операторите на молове в Европа

182 търговски центъра в 16 държави ще има новата компания. "Сделката ще ни направи най-големият паневропейски собственик на търговски комплекси. Това е отлична възможност за постигане на значителен растеж." Лоран Морел, изпълнителен директор на Klépierre

Френският собственик на търговски комплекси Klépierre е на път да купи холандската Corio NV и по този начин да се превърне във втория най-голям оператор на молове в Европа. Компанията е отправила оферта към конкурента си на стойност 4.2 млрд. евро, съобщава Financial Times.

Klépierre, чийто пазарна капитализация е 7.2 млрд. евро, е предложила на Corio цена, която надвишава с 15.5% тази на акциите й. Пазарната капитализация на холандската компания е 3.5 млрд. евро, а офертата е била одобрена единодушно от собствениците й. Стойността на ценните книжа на Corio се повиши с 12% през последните шест месеца, докато тази на френската компания нараснаха с 0.8%, след като споразумението беше обявено. "Сделката щеше да се случи при всички положения. Corio беше дългогодишна цел за превземане", коментираха анализатори от JPMorgan Chase & Co. Придобиването ще бъде финализирано в началото на 2015 г.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Нов гигант на пазара

Новата компания, която ще бъде листната едновременно в Париж и Амстердам, ще разполага със 182 търговски центъра в 16 държави. Чрез поглъщането Klépierre ще се сдобие с развития бизнес на Corio и ще си осигури водеща позиция в Италия и Холандия. Освен това компанията ще стъпи още по-сериозно и на пазарите в Германия, Португалия, Испания, Франция и Турция. "Сделката ще ни направи най-големия паневропейски собственик на търговски комплекси. Това е отлична възможност за постигане на значителен растеж", заяви Лоран Морел, изпълнителен директор на компанията купувач.

Брутните активи за управление на Klépierre ще достигнат 21 млрд. евро. Това ще я направи втория по големина оператор на молове в Европа след водача Unibail-Rodamco, която управлява активи на стойност 33 млрд. евро.



Ръководството на френската компания очаква след сливането да се спестяват около 60 млн. eвро от годишните разходи. Освен това френският оператор ще преструктурира портфейла си, продавайки активи, които не са перспективни, тъй като основна цел ще бъде увеличаване на оборота.

В резултат на сделката Simon Property Group Inc. и BNP Paribas SA, които са най големите собственици в Klépierre, ще контролират съответно 18.5 и 13.7% в новото дружество. APG, основният акционер в Corio, ще държи 13,6%. Финансови консултанти по сделката на френския гигант са BNP Paribas и Lazard Ltd, а холандската фирма ползва услугите на Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc.

Нетните приходи на Klépierre за първото полугодие са 206 млн. евро, а тези на Corio – 123 млн. През последните две години френската компания е продала активи на стойност 3.6 млрд. евро, докато холандската се е освободила от активи за 2.2 млрд. евро от 2008 г. досега.

Сериозни инвестиции в европейска търговия на дребно

Инвестициите в търговски имоти на европейския пазар отбелязаха рекорден ръст за последните шест години. През второто тримесечие те са нараснали с 86% на годишна база и достигнаха 14.7 млрд. евро. Основна причина за това е възстановяването на европейската икономика, което увеличи продажбите в моловете, привлече повече инвеститори и повиши цените, показва доклад на консултантската компания Jones Lang LaSalle.

Според изпълнителния директор на френската компания възходът в Европа на търговските вериги като Primark, H&M и Mango предполага появата на големи собственици на търговски комплекси. Лоран Морел твърди още, че размерът на новото обединение ще му осигури предимство в привличането на международни марки в Европа.

Поглъщането на холандската компания е втората стъпка към консолидацията на европейския пазар на оператори на търговски центрове от страна Simon Property Group, отбеляза Дейвид Саймън, председател на управителния съвет на Klépierre. Компанията на Саймън Simon Property Group е най-големият оператор на молове в САЩ. През 2012 г. той стъпи на пазара в Европа, купувайки половината от дела на BNP Paribas в Klépierre за 1.52 млрд. евро.