Абонати на загубата

Инфографика Увеличаване Преглед на оригинала Автор: Капитал Смаляване

Огромни, но на загуба. Това е финансовото състояние на най-големите вериги за храни от години. Последнитеq най-пресни числа са за 2013 г. - показват, че компаниите в топ 15 в сектора са направили гигантските за българските разбирания продажби от над 4 млрд. лв. Почти всички обаче са на загуба, като отчетеният минус е над 150 млн. лв., а малките изключения на печалба не компенсират и една трета от отрицателните резултати.
Финансовите показатели сочат и друго: бизнесът с храни на най-големите е пораснал със скромните 3% през 2013 г. Едноцифрените помръдвания нагоре всъщност са характерни за последните пет години. А ръстовете идват основно от последните компании, влезли на пазара - Kaufland, Lidl и Carrefour, които през последните години отваряха нови магазини. Иначе по-старите членове на групата като Metro, Billa и "Пикадили" или са със спаднали продажби, ли са замръзнали на едно ниво.

Концентрацията
Бърз поглед върху присъствието в класацията показва, че от години големите обороти са в чуждестранните представители - осем компании от топ 10 са със собственици от Европа. До неотдавна хегемонията беше още по-изразена - в лидерския списък беше и Mercator. Скоро обаче картината може да се окаже различна заради още излизания на чужди играчи - най-малкото "Пикадили" от тази година е българска.
Секторът има и ярко откроен лидер - Kaufland, който прави една четвърт от общите продажби в топ 15. След като през 2011 г. германската компания от типа дискаунтър изпревари основния си конкурент Metro и застана на първо място, през миналата година веригата за пръв път премина границата от 1 млрд. лв. приходи. Освен това Kaufland увеличи разстоянието пред другия германски търговец, който е на втора позиция, с близо 719 млн. лв. Докато Kaufland има ръст на продажбите от почти 7%, Metro губи почти 13% от приходите си.
Изминалата 2013 г. е поредната недобра за Metro. Не само че някогашният номер едно вече не е на първа позиция, а година след година бележи спадове. Това се дължи на няколко фактора, но като цяло влияние оказва силната конкуренция на останалите вериги. Докато Metro беше сам на пазара, компанията имаше бизнес, който радваше централата в Дюселдорф. С навлизането първо на Billa, а после и на другите германски вериги като Kaufland и Lidl конкурентните предимства на Metro избледняха. Негативният цикъл, в който се намира компанията, се вижда и по финансовите резултати. Само за две години печалбата на Metro се е стопила с 40% и в момента е близо 33 млн. лв. Това развитие е в синхрон с бизнеса на компанията на международно ниво. В момента групата търси изход от кризата на загуби и високи задължения, в която се намира, като разпродава дъщерни дружества и променя стратегията си.
Четвъртата по големина верига за храни в България след Kaufland, Metro и Billa е германският дискаунтър Lidl. Веригата има над 11% ръст на продажбите, но продължава да е на загуба, макар и намалена. През 2012 г. компанията е на червено с близо 83 млн. лв., а за изминалата година загубата е сведена до 33 млн. лв. През 2011 г. тя беше дори над 100 млн. лв. Дружеството отваря нови обекти, затова няма да е чудно, ако до година-две изпревари Billa и влезе в челната тройка.
Веригата, която през миналата година е направила най-голям ръст на оборота, е българската "Фантастико". Тя е и една от малкото сред гигантите в класацията, която няма чужд собственик и от създаването й не е променяла собствеността си. "Фантастико" е пета по големина с малко над 340 млн. лв. оборот. Това е ръст от близо 12% спрямо предходната година. Веригата е и с най-висока рентабилност – 6.23%.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Клубът на губещите
От десетте най-големи вериги за храни само три са на печалба – Metro, "Фантастико" и ЦБА. Шест са на загуба, като при "Пикадили", Lidl и Carrefour тя е най-голяма – съответно 42, 33 и 31 млн. лв. За Kaufland няма данни за финансовите резултати, но според представители на сектора дискаунтърът вече работи на печалба.
Загуби отчитат не само инвестиращите в нови обекти, но и компаниите с над 10-годишна история. Това означава, че за да правят продажби на слабия български пазар, те често предлагат стока под себестойност.
Минусите не са типични само за големите. И по-малките вериги с български собственици също работят на загуба или символична печалба.
И макар данни за тази година да липсват, трудно може да се очаква картината да се промени съществено. Причината - клиентите все още потребяват малко и основно евтини стоки. Логично за компаниите това значи консервативна стратегия на свиване или направо излизане от пазара.