ИТ гигантът Apple отново ще излезе на дълговите пазари и подготвя първата си емисия в евро. Представители на компанията се срещнаха с инвеститори в понеделник, а според източници на Wall Street journal сделката ще е готова до вторник американско време.
Параметрите
Чрез тази емисия компанията, чийто кредитен рейтинг се оценява от Moody's на Aa1 и на AA+ от Standart & Poor's, ще се стреми към диверсифициране на източниците си на финансиране. "Очаквам емисията да привлече немалко инвеститори заради неголемия брой на компаниите с рейтинг AA+, а и Apple е популярна компания", каза пред изданието Крис Бълък, фонд мениджър в Henderson Global Investors.
Запознати с емисията, цитирани от Wall Street Journal, казаха, че като консултанти по сделката са наети Deutsche Bank и Goldman Sachs. Анализатори от изследователската фирма CreditSights посочиха през април, че Apple може да емитира до 5 млрд. долара във валути, различни от щатския долар, до края на годината. Очаква се ценните книжа да са с падеж от 8 и 12 години.
Според различни инвеститори изборът облигациите да се емитират в евро може да е повлиян от по-ниската цена на сделките в европейската валута, пише Wall Street Journal. Към момента средната доходност на облигациите в евро на нефинансовите компании е достигнала почти рекордното дъно от 1.47% според Markit index. Някои инвеститори дори очакват Европейската централна банка да започне изкупуване на корпоративни облигации в опит да ускори анемичния икономически ръст в еврозоната.
Успешна поредица
Предишните емисии на облигации на Apple бяха много големи и носеха относително ниска доходност на инвеститорите. За последен път облигации на компанията бяха емитирани на борсите през април, когато Apple издаде облигации на стойност 12 млрд. долара, която успя да привлече поръчки на стойност 40 млрд. долара. Тригодишните облигации от емисията през април донесоха доходност на инвеститорите от 1.068%, а 30-годишните – от 4.483%. През миналата година компанията емитира на пазара облигации на обща стойност 17 млрд. долара.
ИТ гигантът Apple отново ще излезе на дълговите пазари и подготвя първата си емисия в евро. Представители на компанията се срещнаха с инвеститори в понеделник, а според източници на Wall Street journal сделката ще е готова до вторник американско време.
0 коментара