"ИХ България" ще издаде нови облигации за 50 млн. лв.

5% ще е годишната лихва по новата дългове емисия.

"Индустриален холдинг България" ще издаде нова емисия облигации на стойност до 50 млн. лв., съобщиха от мениджъра по емисията "Мейн кепитъл". Проспектът вече е одобрен от Комисията за финансов надзор и трябва да бъде публикуван до няколко дни. Засега е ясно, че компанията ще използва част от парите за рефинансиране на стар дълг, а друга част – за покриване на вече направени и за нови инвестиции в дъщерни компании.

Нещо ново, нещо старо

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Според наличната досега информация 30 млн. лв. от новата емисия ще се използват за погасяването на предишната емисия облигации. Останалите ще отидат за рефинансиране на вече направени инвестиции в "КРЗ Порт Бургас", както и за други проекти на холдинга и негови дъщерни дружества, става ясно от протокола на общото събрание на акционерите от декември миналата година, на което е одобрено пускането на новата емисия. Засега няма повече данни за използването на парите за инвестиции, като от "ИХ България" обясниха, че не могат да коментират преди официалното публикуване на проспекта. В него ще има подробно разписание как холдингът планира да използва набраните пари.

През годините пускането на облигационни емисии е предпочитан начин за финансиране. В момента на Българската фондова борса (БФБ) се търгува предишната емисия на холдинга, издадена през април 2013 г. Тя е с падеж април тази година и именно нея ще погаси компанията с новите облигации. Стойността на главницата е 30 млн. лв., колкото е и минималната граница, над която бъдещата емисия облигации ще се счита за успешна. Т.е. "ИХ България" или ще набере пари поне колкото да погаси старата си емисия, или ще търси друг начин за финансиране.

Предвижда се облигациите да бъдат за срок от три години, с 5% годишна лихва и плащане на лихвата на всеки шест месеца. Книжата ще могат при определени условия да се обръщат в акции, ще има възможност и за предсрочно погасяване. Планира се те да се търгуват свободно на (БФБ). Точните параметри на емисията ще бъдат уточнени в проспекта, се казва още в протокола от общото събрание.



Воден бизнес

"ИХ България" има няколко основни направления в групата си, към които може да бъдат насочени пари от новата емисия. Най-голям дял от активите на холдинга заема морският транспорт, следван от машиностроенето, пристанищната дейност и корабостроенето. "КРЗ Порт Бургас" е част от пристанищния сектор и от сайта на компанията се вижда, че в последните години е реализирала мащабен проект за разширение. Той включва нови самостоятелни зони, включително открити и закрити складове, две нови корабни места, силозен склад за зърно с вместимост 44 хил. тона, съоръжение за товарене и разтоварване, както и обновяване на досегашната инфраструктура. За привличане на повече товари от зърно има и малък зърнен терминал.

Сред другите важни компании от групата на "ИХ България" са "Булярд корабостроителна индустрия", което държи активите на старата Варненска корабостроителница, машиностроителните "ЗММ Сливен", "ЗММ Нова Загора", транспортната "Приват инженеринг". През последните месеци нови инвестиции бяха направени и в "ЗММ Сливен" и "ЗММ Нова Загора". Двете индустриални предприятия предпочитат да се финансират с помощта на европейските фондове.

За деветмесечието на миналата година "ИХ България" има 70.26 млн. лв. общи приходи, показва консолидираният му отчет. Намалението им на годишна база е с 28%. Компанията е излязла на загуба от 1.4 млн. лв., без да се смята тази за малцинствено участие. За цялата 2014 г. холдингът все още няма публикуван консолидиран отчет.