Kraft Foods се слива с Heinz

Kraft Foods Group ще се слее с производителя на кетчуп H.J. Heinz, като по този начин ще се създаде третата най-голяма компания за храни и напитки в Северна Америка, съобщава Reuters. Heinz е собственост на бразилския инвестиционен фонд 3G Capital и компанията на милиардера Уорън Бъфет Berkshire Hathaway, които я придобиха преди две години срещу 23.2 млрд. долара. Обединената компани ще бъде оглавявана от изпълнителния директор на Heinz Бернардо Хийз и ще има годишни приходи в размер на 28 млрд. долара, се заявява в официалното съобщение за сделката. Очаква се сливането да доведе до спестяване на разходи за 1.5 млрд. долара годишно до 2017 г. Новата компания, която ще се казва Kraft Heinz, ще притежава осем световно известни марки, чиято стойност се оценява на над 1 млрд. долара, и още пет на стойност между 500 млн. и 1 млрд. долара. Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2015 г.

Условия на сделката

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Председателят на борда на Heinz Алекс Беринг, който е управляващ партньор в 3G Capital, ще запази позицията си и в обединената компания. Сегашният изпълнителен директор на Kraft Джон Кахил става заместник-председател. Според условията на сделката акционерите на Kraft ще притежават 49% от обединената група, а тези на Heinz – останалите 51%.

За всяка своя акция инвеститорите на Kraft ще получат един дял от новата компания, както и специален дивидент от 16.50 долара. Berkshire и 3G Capital ще финансират този специален дивидент, който ще е на обща стойност около 10 млрд. долара. Преди в медиите да се появи информация за сделката, пазарната капитализация на Kraft беше около 36 млрд. долара, но след обявяването на сливането акциите на компанията поскъпнаха с над 26%.

Това е поредното мащабно партньорство между бразилската компания, ръководена от Жорже Пауло Леман, и Berkshire Hathaway. В своето годишно писмо за инвеститорите на Berkshire, публикувано през февруари, Уорън Бъфет заявява, че ще приветства всякакъв шанс да отново да работи с 3G. По думите му те са "чудесни партньори, проявяващи оперативна проницателност".



Трансформация на бизнеса

Портфолиото от марки на Kraft включва потребителски продукти, вариращи от напитки, подправки и бързи закуски като Kool-Aid, Grey Poupon, Oscar Mayer и Philadelphia Cream Cheese. Сливането с Heinz е поредната трансформация в бизнеса на групата, която стана самостоятелна след отделянето си от Altria през 2007 г. Тогавашният изпълнителен директор Ирен Розенфилд разшири бизнеса с храни, като придоби британския конкурент Cadbury през 2010 г.

През 2012 г. бизнесът на групата отново беше разделен, като голяма част от международните операции с храни преминаха в новата компания Mondelez, чието ръководство беше поето от Розенфилд. В Mondelez останаха популярни марки като дъвките Trident и бисквитите Oreo. Kraft от своя страна развива дейност само в Северна Америка, където се фокусира върху търговията на дребно.

Бразилската 3G Capital е основен играч в едни от най-големите сделки в сектора на потребителските продукти от последните години. Това е петата мащабна сделка за фонда след 2008 г., когато се включи в придобиването на пивоварната Anheuser-Busch от InBev. 3G също така притежава 51% от Restaurant Brands International. Жорже Пауло Леман си е спечелил слава на мениджър, който има нюх за успешни инвестиции и способности да подобрява ефективността на мултинационални компании. През 2013 г. той измести петролния и минен магнат Ерике Батиста като най-богат човек в Бразилия, като според Forbes личните му активи са на стойност 25.2 млрд. долара.