"ИХ България" е увеличил капитала си с обръщане на облигации в акции

В момента тече записването на облигации от новата емисия на холдинга за 50 млн. лв.

"Индустриален холдинг България" е увеличил капитала си след конвертиране на облигации в акции, съобщиха от компанията. В резултат структурата на собствеността му се е променила и част от досегашните кредитори са станали акционери. В замяна "ИХ България" си намалява бъдещите разходи по погасяването на облигационната емисия с 9.4 млн. лв. Става въпрос за облигации, издадени през април 2013 г. на обща стойност 30 млн. лв. Падежът им трябва да е след няколко дни, като "ИХ България" ще плати главница само за тези, които не са конвертирани, т.е. близо 20 млн. лв.

От дълг към капитал

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Общо 9 кредитора са поискали да конвертират 94 221 облигации, които са с номинал 100 лв. В резултат капиталът на "ИХ България" е увеличен с 9.4 млн. лв. до 77.4 млн. лв. Финансовата полза за досегашните кредитори е влизането им като собственици в компанията, като те могат да задържат акциите си или да ги изтъргуват на Българската фондова борса. Досега "ИХ България" е давал възможност за няколко от облигационните емисии да бъдат конвертирани в акции и така капиталът на холдинга на няколко пъти беше увеличаван.

Директорът за връзки с инвеститорите на холдинга Владислава Згурева обясни, че всички облигационери, независимо дали са конвертирали книжата си, ще получат и последното лихвено плащане. Облигациите бяха с лихва от 6.5% годишно и 6-месечно лихвено плащане. Последното трябва да бъде преведено на датата на падежа, т.е. на 18 април.

Згурева каза, че няма обявени планове ще се използват ли спестените от плащане на главница 9.4 млн. лв. за инвестиции на холдинга. Парите, набрани от тази облигационна емисия през 2013 г. бяха използвани за рефинансиране на стари дългове и за инвестиции в строежа на кораб, разширение на пристанище "КРЗ Порт Бургас" и за няколко по-малки проекта.



Нова емисия

През февруари от "ИХ България" обявиха, че ще издадат нови облигации за общо 50 млн. лв. Парите от тях отново ще бъдат използвани за рефинансиране на стар дълг и за нови инвестиции. Предлагането им е публично, а крайният срок за записване е 9 април, след което ще стане ясно дали емисията е успешна.

По време на борсовата сесия във вторник минаха и 13.6 хил. облигации на холдинга през борсата, което формира и оборот от 13.6 млн. лв. В същото време цената на акциите падна с 2.65% до 1.10 лв. при само 764 изтъргувани книжа. Понижението на цената не е изненадващо, тъй като с конвертирането на облигации се увеличава броят на акции. Конвертирането е донякъде и разводняване на капитала, защото така делът на досегашните акционери пада. "Индустриален холдинг България" е един от най-големите бивши приватизационни фондове. В портфейла му е варненската корабостроителница "Булярд", инвестиции в компании, свързани с морския транспорт, както и в машиностроенето.

Консолидирани финансови данни на "ИХ България"

Показател (в хил. лв.)	2014	2013
Печалба*	7876	17 276
Общо приходи	104 341	130 840
- продажби	96 915	123 355
-финансови	7232	7416
Общо разходи	98 508	112 128
Активи	460 007	425 088
Дългосрочни задължения	58 577	82 341
- по облигационни емисии	0	29 912
Краткосрочни задължения	131 375	69 264

*Не включва резултатите от малцинствено участие
Източник: Отчет на компанията към 31.12.2014 г.