"Индустриален холдинг България" пласира успешно облигации

Дълговите книжа са с падеж след три години и 5% годишна лихва

Почти всички предложени облигации на "Индустриален холдинг България" са били записани при първичното публично предлагане, съобщиха от компанията. От предложени 500 хил. книжа са били записани и платени 499 996 бройки. Така холдингът е получил почти 50 млн. лв. приход. Облигациите са конвертируеми, т.е. на падежа, вместо да се изплаща главницата, могат да се обръщат в акции и така кредиторите да станат съсобственици в компанията. Разходите по публичното предлагане са били 52 100 лв. От "ИХ България" уточняват, че не са имали затруднения и спорове при търгуването и записването. Мениджър по емисията е "Мейн кепитъл", а набирателната сметка е в Алианц банк.

Поредна емисия

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Срокът на книжата е 3 години, а годишната им лихва е 5%. Плащанията са на всеки 6 месеца, става ясно от съобщението. Засега от холдинга са обявили, че набраните от емисията пари ще бъдат използвани за рефинансиране на стар дълг и за нови инвестиции.

Наскоро "ИХ България" приключи конвертирането по предишна емисия облигации. Общо 9 от кредиторите поискаха да обърнат дълговите си книжа в собственост и така акционерният капитал на холдинга беше увеличен с 9.4 млн. лв. до 77.4 млн. лв. Книжата бяха с обща стойност 30 млн. лв., но благодарение на конвертирането холдингът спести 9.4 млн. лв. от главницата и плати само 20 млн. лв. при погасяването на заема. Лихвата по вече погасените книжа беше по-висока от тази на новите – 6.5% годишно, като плащанията отново бяха на 6 месеца. Намалението е в унисон с тенденциите лихвите в цяла Европа и в частност в България да спадат.

Портфейл



"Индустриален холдинг България" е един от най-големите бивши приватизационни фондове. В портфейла му е варненската корабостроителница "Булярд", инвестиции в компании, свързани с морския транспорт, както и в машиностроенето. Честа практика в последните години е холдингът да набира пари от облигации, които после да предоставя за инвестиции в дъщерни компании. Сред дружествата със сериозни нови инвестиции в последните години е и машиностроителното "ЗММ Сливен", което е един от големите работодатели в района на Сливен. Друга част от портфейла на холдинга е пристанище "КРЗ Порт Бургас", което беше разширено с пари от старата емисия.

След обявяването на новината за успешното пласиране на емисията облигации акциите на "ИХ България", които се търгуват на основния сегмент на Българската фондова борса, поевтиняха минимално с 0.09% до 1.07 лв. Инвеститорите си размениха едва 240 книжа за целия ден. Конвертирането на облигациите в акции донякъде е разводняване на капитала и е възможно това да е повлияло негативно на настроенията на инвеститорите.

За миналата година и приходите, и печалбата на холдинга са намалели. Общите приходи са спаднали от 131 млн. лв. през 2013 г. на 104.3 млн. лв. през 2014 г. Печалбата се е понижила с над 9 млн. лв. до 7.9 млн. лв. Основна роля за по-малкото приходи има понижението на продажбите, докато финансовите почти запазват нивото си.