Завод за плочки в Нови пазар скоро може да има нов собственик
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Завод за плочки в Нови пазар скоро може да има нов собственик

Около 11 млн. евро бяха вложени във фабриката точно преди кризата през 2008 г. По информация на "Капитал" активът сега се продава за около 10 млн. лв.

Завод за плочки в Нови пазар скоро може да има нов собственик

Малко под 10 оферти са подадени за почти завършения "Керамика Плиска И.П.". Продавач е кредиторът "Хета", а сделката се очаква да приключи до края на януари

14623 прочитания

Около 11 млн. евро бяха вложени във фабриката точно преди кризата през 2008 г. По информация на "Капитал" активът сега се продава за около 10 млн. лв.

© Хета асет резолюшън


Стратегическите и финансовите кандидати, подали обвързващи оферти, са малко под десет.

"Хета асет резолюшън" е пред приключване на продажбата на един от най-големите си промишлени активи в България. Става дума за завода за плочки на "Керамика Плиска И.П." в Нови пазар, който беше изграден почти докрай, но така и не заработи. През октомври кредиторът "Хета" (преди "Хипо алпе адриа") предложи активите на търг и вече е готов краткият списък с кандидати, а самата сделка се очаква да приключи до края на януари. Интересът е сравнително голям, като оферти са подадени от малко под 10 кандидата. Сред тях са както стратегически, така и финансови местни и международни компании.

Широка оферта

Заводът за плочки в Нови пазар беше построен през 2008 г., но производството там така и не започна. Инвеститор в проекта е акционерното дружество "Керамика Плиска И.П.", което е мажоритарна собственост на регистрираното на Сейшелите Galer Corp. Според източници от сектора причината за провала е неправилната преценка на компанията за необходимите инвестиции и усилия за пускането на завода. Така проектът беше замразен малко преди да бъде завършен.

Предприятието включва над 40 хил. кв.м земя, няколко производствени сгради с обща застроена площ от близо 20 хил. кв.м и оборудване, доставено и монтирано от италианската Siti – B&T Group S.p.A. От съобщението за търга на "Хета" става ясно, че заводът е проектиран да произвежда три вида плочки – за подове, стени и такива от технически порцелан. Фабриката има годишен капацитет за 5.5 млн. кв.м плочки в различни формати.

От продавача уточняват още, че при интерес от страна на купувачите в късия списък "Хета" може да разшири предлаганото имущество, като включи и вземанията си от "Керамика Плиска И.П.", които са обезпечени с ипотека върху хотел във Варна. Става дума за "Голдън тюлип", който на няколко пъти беше предлаган от частен съдия-изпълнител, но не беше продаден. Последният търг беше през пролетта, когато имотът се продаваше за 5.8 млн. лв. Собственик на "Голдън тюлип" е фирма "Болкан хотелс", която се явява ипотекарен гарант по заема от "Хипо алпе адриа". Собственик на "Болкан хотелс" се води друго регистрирано в Сейшелите дружество – Ferte Inc. Изпълнителен директор и на хотела, и на керамичната фабрика е Илиян Тенев.

Интерес над очакванията

В завода за плочки бяха инвестирани около 11 млн. евро. Средствата бяха осигурени със заем от "Хипо алпе адриа", но само малка част беше изплатена. От "Хета" отказаха да посочат търсената сега цена, като само уточниха, че "със стартирането на тръжна процедура през октомври "Хета асет резолюшън" гарантира прозрачен, публичен и справедлив процес за всички заинтересувани потенциални инвеститори". По информация на "Капитал" цената за всички активи е около 10 млн. лв.

По думите на изпълнителния директор на "Хета" Юлиус Гроте преди 2014 г. компанията е стартирала няколко маркетингови инициативи за продажба на фабриката, но интересът тогава е бил слаб. Последната процедура от октомври обаче се очаква да завърши успешно. "Предпазливи оптимисти сме за сделката", каза Гроте за "Капитал".

Кандидатите, подписали споразумението за неразкриване на информация, вече са приключили финансовия и правния анализ (due dilligence) и са подали обвързващи оферти. Гроте не пожела да каже каква е точната бройка, но посочи, че тя е "голямо едноцифрено число".

Различни кандидати

Сред кандидатите има както местни, така и международни компании, макар че фабриката като цяло е малка, за да привлече световните лидери в сектора. "Интерес проявяват и стратегически, и финансови инвеститори, а оферти има както за цялото предприятие, така и само за оборудването", каза Гроте. По думите му в късата листа на кандидатите стратегическите и финансовите инвеститори са поравно като бройка, а по страна на произход преобладават местните компании над чуждестранните. "Предпочитаме стратегически инвеститор и дори сме склонни да приемем малко по-ниска оферта от такъв инвеститор, естествено в определени граници", каза Гроте. В момента тече третият етап на процедурата – оценка на офертите и избор на най-добър кандидат, а самата сделка трябва да приключи през януари 2016 г.

Като цяло заводът на практика е завършен, а от замразяването на проекта досега имотът е бил управляван и поддържан от "Хипо алпе адрия" (сега "Хета"). По думите на Гроте предприятието има строително разрешително, а в момента се съгласуват необходимите процедури с местните власти за получаване на разрешително за производство. В случай че бъдещият купувач реши да започне производство, според "Хета" в завода ще работят поне 70 души. Това ще бъдат само пряко заетите с дейността на предприятието, като в бройката не влизат косвените работни места за охрана, транспорт и т.н.

 

Кой е продавачът

Компанията "Хета асет резолюшън" е наследник на "Хипо алпе адрия лизинг", което беше едно от големите лизингови дружества в страната. Дружеството натрупа голям портфейл преди кризата. След фалита на австрийския собственик фирмата, поета от австрийската държава, вече не предоставя нови лизингови услуги, а работи по осребряване на наличните активи и събиране на вземанията. Тази функция се изпълнява от "Хета асет резолюшън", която твърди, че има уникален бизнес модел за българския пазар. Стратегическата цел на дружеството е да осребри активите си бързо, като запази стойността им. В портфейла й има както промишлени активи, така и недвижимости, автомобили и т.н. Продажбите на отделни активи текат от години. По последни данни общо те са за 63.7 млн. лв. към края на 2014 г., а година по-рано са 142 млн. лв. Приходите за миналата година са 31 млн. лв.
Стратегическите и финансовите кандидати, подали обвързващи оферти, са малко под десет.

"Хета асет резолюшън" е пред приключване на продажбата на един от най-големите си промишлени активи в България. Става дума за завода за плочки на "Керамика Плиска И.П." в Нови пазар, който беше изграден почти докрай, но така и не заработи. През октомври кредиторът "Хета" (преди "Хипо алпе адриа") предложи активите на търг и вече е готов краткият списък с кандидати, а самата сделка се очаква да приключи до края на януари. Интересът е сравнително голям, като оферти са подадени от малко под 10 кандидата. Сред тях са както стратегически, така и финансови местни и международни компании.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    inspektora avatar :-|
    inspektora

    Дано да го купи читав инвеститор и да започне реално производство.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK