Германската банкова система се нуждае от реформа
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Германската банкова система се нуждае от реформа

Германската банкова система се нуждае от реформа

Отрицателните лихви принуждават финансовите институции да променят стратегиите

6034 прочитания

© RALPH ORLOWSKI


Печатането на пари от Европейската централна банка (ЕЦБ) направи видими проблемите на германската финансова система и принуждава голямата мрежа от банки в страната да преосмисли бизнес моделите си, пише Reuters.

Печалбите на банките в най-голямата европейска икономика са по-ниски от тези на повечето им регионални конкуренти. В Германия има близо 200 търговски, кооперативни или държавни кредитори, чиито маржове на печалба са сред най-ниските в Европа. Дълги години германските банки залагаха на стратегия за увеличаване на клиентската база чрез предлагане на сметки, освободени от такси, както и бонуси за прехвърляне от други банки. Те използваха приходите от кредитния си бизнес, за да субсидират търговските операции и системите за разплащане.

Променени условия

Докато лихвените нива бяха по-високи, този модел успяваше да покрие неефективността на част от операциите. През 2015 г. разходите на германските банки са възлизали средно на 73% от печалбите им в сравнение с 64% в останалата част от еврозоната. Съотношението между разходи и приходи се задържа над средното за валутния съюз през последните пет години, показват данните на рейтинговата агенция Moody's.

Решението на ЕЦБ да мине към негативни лихвени нива доведе до срив на приходите, нужни на германските банки за поддържане на нужните капиталови нива и инвестиции. Натискът върху маржовете се очаква в бъдеще да доведе до сливания и затваряния на местни банки.

Засега финансовите институции се опитват да оцелеят, като пробват нови бизнес стратегии. По-рано този месец Bavarian bank Raiffeisen Gmund – една от над 1000 кооперативни банки в страната, наруши едно дълготрайно табу. Банката обяви, че няма алтернатива на това да започне да налага такси за депозитите на богати клиенти, тъй като няма желание да се слива с други банки или да свива предлаганите услуги. "Единственият друг начин да понижим разходите ще е да свием присъствието си на пазара", заявява директорът на банката Джозеф Пол.

Postbank, което беше една от първите банки, въвели безплатни сметки, този месец наложи месечна такса от 3.90 евро за повечето от своите 5.3 млн. клиенти. Други банки увеличават услугите си в дигитални услуги, но същевременно се опитват да задържат и физическите си клонове.

"Тези ходове са логични, но самият брой на банките на този фрагментиран пазар означава, че тези, които първи започнат да повишават таксите, може да загубят клиенти", отбелязва Микаел Кемер, ръководител на германската банкова асоциация BDB. "Таксите могат да бъдат повишени малко, но с това не може напълно да се компенсират негативните маржове", коментира от своя страна вицепредседателят на ING Коос Тимерманс. Той добавя, че германското подразделение на банката няма планове да се отказва от безтаксовите сметки.

Германското правителство е наясно с проблемите на банковия сектор. Децентрализираната политическа и икономическа структура на страната и голямата роля на местните правителства обаче означава, че за Берлин е трудно да прокара цялостна реформа на финансовия сектор.

Политиците на регионално ниво се възползват от престижа и възможностите за влияние върху икономиката чрез местните спестовни и кооперативни банки. По време на финансовата криза правителството използва пари на данъкоплатците, за да спаси от фалит много от местните държавни банки. Това доведе до обществено недоволство и натиск за реформи.

През последните пет години обаче банките до голяма степен възстановиха държавната помощ и стабилизираха финансите си, което премахна спешната нужда от консолидация. Финансовото министерство изтъква, че миксът от международни и регионални банки с различни размери се е доказал като полезен по време на финансовата криза. Малките банки изиграха голяма роля за поддържане на кредитирането към местните бизнеси. "Германските банки трябва да намерят своя собствен път, за да се справят с новите предизвикателства, пред които са изправени", заявяват от министерството.

Свиване на разходите

Свиването на разходите чрез намаляване на клоновете, персонала и предлаганите услуги е основният инструмент, с който банките разполагат. Прилагането на такива мерки обаче е свързано с разходи за преструктуриране и потенциално влошаване на отношенията със служителите и клиентите. Общият брой на банковите клонове спадна с 1300 до 34 хил. през миналата година. Сред най-активните в това отношение са местното подразделение на UniCredit - HVB, и Deutsche Bank.

През следващите години се очаква да се ускорят сливанията и контролираните затваряния на проблемни банки. Броят на регионалните държавни банки вече е започнал да се свива, но остава над 400. При мрежата от кооперативни банки процесът е по-бърз и броят им намалява с по около 50 годишно.

Печатането на пари от Европейската централна банка (ЕЦБ) направи видими проблемите на германската финансова система и принуждава голямата мрежа от банки в страната да преосмисли бизнес моделите си, пише Reuters.

Печалбите на банките в най-голямата европейска икономика са по-ниски от тези на повечето им регионални конкуренти. В Германия има близо 200 търговски, кооперативни или държавни кредитори, чиито маржове на печалба са сред най-ниските в Европа. Дълги години германските банки залагаха на стратегия за увеличаване на клиентската база чрез предлагане на сметки, освободени от такси, както и бонуси за прехвърляне от други банки. Те използваха приходите от кредитния си бизнес, за да субсидират търговските операции и системите за разплащане.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Модерни графики, слабо изпълнение. Хоризонталната скала в какво се мери, в кг леблебия ли?

  • 2
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    "През 2015 г. разходите на германските банки са възлизали средно на 73% от печалбите им в сравнение с 64% в останалата част от еврозоната."

    Сигурни ли сте, че са процент от печалбата? Мен ми звучи като процент от приходите, иначе би било страхотен резултат...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK