Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 16 ное 2016, 17:06, 11327 прочитания

"Енерго-про" издаде най-голямата частна емисия облигации в България

Енергийната компания емитира 130 млн. евро, които ще бъдат качени на борсата. 40 млн. от тях купи Черноморската банка за търговия и развитие

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Част от емитираните облигации ще се търгуват на Българската фондова борса (БФБ)
"Енерго-про Варна" пласира облигации за 130 млн. евро на вътрешния пазар, а 40 млн. евро от тях е записала Черноморската банка за търговия и развитие. Освен че е най-голямата емисия на частна компания в България, тя е успяла да привлече големи институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове и управляващи дружества, като половината са от Централна и Източна Европа. Предстои емисията да бъде качена и за вторична търговия на Българската фондова борса до 6 месеца, където "Енерго-про Варна" ще е и най-големият емитент на такива книжа. Така компанията ще се завърне на фондовия пазар, макар и с облигации, след като до средата на 2015 г. акции на двете й основни дружества ("Мрежи" и "Продажби" - бившите на Е.ON) се търгуваха на БФБ - София. Според представители на пазара емисията е и доказателство за доверието в частния енергиен сектор в България. Наскоро и ЧЕЗ договори заем за 116 млн. евро кредит от ЕБВР". В момента други български дружества имат по-голям обем бондове (БЕХ, БТК и др.), но те са емитирани на международните пазари.

Какви са параметрите на облигацията


Бондовете на "Енерго-про" са със седемгодишен срок, а лихвеният купон е 3.5%, като такава е била и доходността по информация на "Капитал". Инвеститорите, които са записали книжата, са 23 на брой, а най-големият, с 40 млн. евро, е Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), която е създадена от страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, сред които и България, и е с капитал от 3.45 млрд. евро. Останалите инвеститори в емисията са международни и български банки, пенсионни фондове и асет мениджъри, като общият им брой е 23. Сред тях има и австрийски инвеститори. Мениджър по сделката е "Балканска Консултантска Компания ИП".

За инвестиции и рефинансиране

Приходите от облигациите ще бъдат инвестирани в дейности за развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, които са предвидени за периода 2016 - 2023 г. Инвестиционната програма на дружеството включва придобиване на активи, изграждане на нови съоръжения, подмяна и рехабилитация на съществуващата електроразпределителна инфраструктура и други. С част от парите ще се оптимизират финансовите потоци и разходи, както и ще се рефинансират съществуващи задължения на компанията. Остатъчни средства от приходите по емисията могат да бъдат инвестирани и в други енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния, посочват от "Енерго-про", става ясно от официалното съобщение.



През юни "Енерго-про Варна" взе заем от 114 млн. лв. от Банка ДСК. Той беше за срок от едва шест месеца и изтича на 10 декември, което означава, че най-вероятно част от сумата по облигацията може да бъде използвана за неговото рефинансиране. Лихвата при него е доста по-ниска - едномесечен Sofibor + 1.30% годишно, но не по-малко от 1.30% годишно. Постигнатата лихва по бонда сега е 3.5%, но на фона на пазара той изглежда изгоден за емитента. Например облигацията за 550 млн. евро на държавния БЕХ е 5-годишна и постигна доходност от 5.125% при пласмента й в края на юли. Тя обаче е необезпечена, докато при "Енерго-про" са заложени ключови активи по информация на "Капитал""

"Сделката е показателна както за доверието, с което се ползва "Енерго-про" в страната и чужбина, така и за капацитета на българския финансов сектор да мобилизира ресурс за кредитиране на мащабни проекти", заяви главният изпълнителен директор на компанията Момчил Андреев. От "Енерго-про" не пожелаха да дадат по-конкретни подробности за намеренията си.

Интересен инвеститор

При емисията е интересно и навлизането на Черноморската банка, където акционер с 13.5% е и България. В случая тя е играла и за първи път на първичния облигационен пазар в страната като т.нар. anchor investor. Това е инвеститор, който заявява и записва значителна част от емисията, поемайки конкретни ангажименти по нея, с което дава положителен сигнал за останалите инвеститори.

"Чрез инвестицията си в тези облигации искаме да подкрепим инвестиционната програма на "Енерго-про Варна". С тази операция не само ще подобрим и развитието и ликвидността на фондовата борса, където ще бъдат листнати облигациите, но ще допринесем и за подобряване на енергийната ефективност в станата", коментира в прессъобщение президентът на банката Ихшан Угур Деликанли.

Добри времена за "Енерго-про

Компаниите от групата на "Енерго-про България" се представят много добре по отношение на финансовите резултати за деветмесечието на 2016 г., показват публикуваните отчети. "Енерго-про мрежи", която притежава електроразпределителната мрежа в Североизточна България, има увеличение на печалбата си от 43% спрямо същия период на миналата година, достигайки 30.8 млн. лв. Още по-голямо увеличение на печалбата има "Енерго-про продажби", която обслужва клиентите на регулирания пазар. При тях тя се е увеличила с 92% до малко над 17 млн. лв. При "Енерго-про енергийни услуги", която работи на свободния пазар, на който клиентите сами избират доставчика си, има минимално понижение на печалбата от 3.08% при увеличение на приходите на компанията от 81.4%. Последните достигат 205 млн. лв., показват отчетените данни.

На българския пазар компанията присъства от 2000 г. със закупването на водноелектрически централи. Към момента притежава ВЕЦ-ове, обединени в три каскади - "Санданска Бистрица", "Копринка" и "Петрохан". От юни 2012 г. "Енерго-про" е собственик и на електроснабдяването в Североизточна България, което купи от германската Е.ON.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Уикенд новини: Регистрираните болни с коронавирус намаляват; Мая Манолова се готви за избори Уикенд новини: Регистрираните болни с коронавирус намаляват; Мая Манолова се готви за избори

И още: Валери Симеонов: След Божков е ред на Златев; Четири страни в ЕС против плана на Меркел и Макрон; Заведенията в Гърция вече работят

25 май 2020, 1170 прочитания

Дълговите инвеститори предявяват претенции към острови, круизни кораби и тематични паркове Дълговите инвеститори предявяват претенции към острови, круизни кораби и тематични паркове

Компаниите залагат всички видове активи като обезпечение за спасителни сделки в следствие на COVID-19

25 май 2020, 724 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Размерът на кредитите за консолидиране на задължения нараства с 25%

Около 30% от кредитите за автомобили се вземат от жени, показва проучване на БНП "Париба"

Още от Капитал
Софийският адрес за френски макарони

Chez Fefe е първият специализиран бутик, който приготвя традиционния десерт

Парите ваши, схемите наши

Държавата нахлува на пазара на горива с верига бензиностанции и бази. Зад идеята прозират амбиции на политици, а проектът може да разбие пазара

Растеж с едно наум

Българската икономика расте през първото тримесечие, но пораженията от COVID-19 през април-юни ще са по-тежки

Гръцка рецепта за добра криза

Атина се справи отлично с епидемията. Сега идва рецесията

Домът, моят приятел

Виртуална изложба представя погледа на тридесет фотографи към дома като "жив организъм"

Чуваме ли се? А разбираме ли се?

Онлайн общуването срещу срещите на живо

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10