Waberer’s International готви най-голямото IPO в Унгария от 10 години

За компанията: - Waberer’s притежава 3500 камиона и над 160 дка складови помещения - EBITDA (печалбата преди облагане с данъци, лихви и амортизация) на компанията за 2016 г. е била 76 млн. евро - Основателят на компанията Георге Лаберер продава своя дял в Waberer’s International на MEP и се оттегля от компанията през 2015 г.

Waberer’s International, една от най-големите европейски компании за превоз на товари и логистика, се подготвя да пусне акции на фондовата борса в Будапеща (ФББ), съобщава Financial Times (FT). Анализаторите считат, че първичното публично предлагане (IPO) на унгарската компания, което ще бъде най-голямото от десетилетие, е знак за възраждането на унгарската държавна борса.

Според източници на Financial Times частният инвестиционен фонд Mid-Europa Partners (MEP), който притежава 97.1 от Waberer’s, вече e ангажирал определени банки да подготвят листването на компанията на борсата. По данни на FT работата е поверена на Citibank заедно с Erste, Berenberg и Renaissance Partners, въпреки че от MEP отказват да коментират информацията.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Очакванията

Очаква се пазарната капитализация на Waberer’s в самото начало на търговията с акциите й да надхвърли 500 млн. евро. Засега няма информация за броя акции, които ще бъдат предложени на инвеститорите, нито какъв точно капитал ще се опита да набере компанията.

Анализаторите разглеждат сделката като част от плана на правителството да се стимулират местните инвестиции, започнал след придобиването на Фондовата борса в Будапеща от Унгарската централна банка през 2015 г. Първичното публично предлагане на транспортната компания ще подложи на тест държавната политика и ще осигури възможности за развитието на компанията извън Централна Европа.



Waberer’s е най-голямата европейска компания за транспорт и логистика, която оперира в сферата на full-truckload превозите (услуга, служеща за доставки само на продукти на една компания) и работи изцяло със собствени автомобили. Компанията се занимава главно със съхраняването и превозването на произведени в Унгария германски автомобили и битова техника, които Waberer’s превозва до Западна Европа, а от там внася различни потребителски стоки.

Държавната борса

Централната банка на Унгария придоби фондовата борса през 2015 г. от Виенската фондова борса и оттогава провежда политика, целяща да увеличи ликвидността й и да стимулира развитието на малкия и среден бизнес. Търговията и листванията на борсата бяха забавени от приетото през 2011 г. ново законодателство, което увеличи размера на корпоративните данъци и затегна контрола върху дейността на пенсионните фондове. Въпреки че големите първични публични предлагания не присъстват в портфолиото на ФББ през последните години, все пак индексът BUX отчете ръст от близо 35% през последната една година.

Очаква се пазарната капитализация на Waberer’s при листването й да постави компанията на 5-о място по този показател на борсата, където най-големите компании са петролната и газова MOL, OTP bank, Richter Gedeon pharmaceuticals и Magyar Telekom.