"Захарни заводи" планира конвертируеми облигации до 30 млн. лв.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

"Захарни заводи" планира конвертируеми облигации до 30 млн. лв.

По данни на компанията тя е пазарен лидер в продажбите на твърди захарни бонбони в България

"Захарни заводи" планира конвертируеми облигации до 30 млн. лв.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на дейността и погасяване на задължения на дружеството

Мара Георгиева
13389 прочитания

По данни на компанията тя е пазарен лидер в продажбите на твърди захарни бонбони в България


"Захарни заводи" АД планира да издаде емисия конвертируеми облигации на обща номинална стойност до 30 млн. лв., става ясно от покана за свикване на общо събрание на компанията, публикувана на сайта на Българската фондова борса (БФБ). Според нея средствата от облигационния заем ще бъдат използвани за финансиране на дейността и погасяване на задължения на дружеството. От компанията не пожелаха да коментират на този етап емитирането на облигациите и тяхната цел и заявиха за "Капитал", че ще излязат с информация след общото събрание на акционерите, свикано на 11 август 2017 г.

Параметри

Според предложението номиналната и емисионната стойност на една облигация е 100 лв., срокът е до 7 години, а лихвата - до 5% на годишна база. На падежа всеки облигационер ще има право да получи акции вместо изплащане на облигациите, като това ще стане на базата на определено в проспекта конверсионно съотношение.

Облигациите ще се издават чрез първично публично предлагане въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект. След сключването на облигационния заем емисията ще бъде вписана в Централния депозитар и регистъра на КФН и ще бъде регистрирана за търговия на БФБ.

Предстои акционерите да дадат права на управителния съвет на дружеството да определи окончателните параметри на проспекта, да избере консултант, инвестиционен посредник по издаването на книжата и банка – платежен агент по публичното предлагане.

Предвижда се също предстоящото общо събрание да вземе решение и за увеличаване на капитала със собствени средства за сметка на фонд "Резервен". Намерението е за всеки три сега съществуващи акции да бъде раздадена по една нова. Така общият брой акции на групата ще бъде увеличен от сегашните 8 334 624 на 11 112 832 чрез издаване на 2 778 208 нови. Това би трябвало да увеличи ликвидността на компанията, която не е от най-често търгуваните на борсата. Във вторник акциите й поевтиняха с близо 1% до 6.58 лв. за брой и капитализация от 55 млн. лв.

Резултати

В групата "Захарни заводи" влизат предприятия за производство на захар, на захарни изделия, на етилов алкохол и високопротеинов фураж, печатница, собствен ТЕЦ, завод за ремонтно-механични услуги, търговско дружество. Производствената база се намира във Велико Търново. Основни акционери в дружеството са "Захар инвест" АД – Горна Оряховица, "ГУ - Фарадей" - Стара Загора, "Ритъм-4-ТБ" - Стара Загора, които държат 94.7% от капитала. Акционери са също 13 други юридически лица, както и 1555 физически лица.

За първото тримесечие на годината групата отчита нетни приходи от продажби за 33.172 млн. лв., което е с 4.87% повече в сравнение със същия период на миналата година. Приходите от продажби на продукция за януари-март т.г. обаче падат с 22.1%, като достигат 20.616 млн. лв., или с 5.85 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2016.

Растат разходите за основни материали, горива, ел. енергия, за персонал, реализация, маркетинг и реклама. Намаляват разходите за резервни части, за допълнителни и спомагателни материали.

Към 31 март т.г. краткосрочните задължения на дружеството към банки са 26.357 млн. лв., което е с 8.93% по-малко в сравнение със същия период на 2016. Дългосрочните заеми са 24.478 млн. лв. Групата отчита намаление в текущата част от дългосрочните заеми, както и в текущата част от задълженията по финансов лизинг. Търговските и други задължения достигат 26.939 млн. лв., което е със 17.65% по-малко в сравнение с 31 март 2016.

Сред продуктите на компанията са захар с търговската марка "Сладея", бонбони "Лукчета", "Карамел Му", "Теменужка", "Кръц-кръц", "Карамел лакта", "Лимонови резанки", вафли "Чайка", "Матео" , "Етър", "Локума с розите и розоберачката", десертчетата "Чайка".

"Захарни заводи" АД планира да издаде емисия конвертируеми облигации на обща номинална стойност до 30 млн. лв., става ясно от покана за свикване на общо събрание на компанията, публикувана на сайта на Българската фондова борса (БФБ). Според нея средствата от облигационния заем ще бъдат използвани за финансиране на дейността и погасяване на задължения на дружеството. От компанията не пожелаха да коментират на този етап емитирането на облигациите и тяхната цел и заявиха за "Капитал", че ще излязат с информация след общото събрание на акционерите, свикано на 11 август 2017 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    elpii avatar :-|
    elpii

    Дълги години акциите на дружеството бяха подценени и ниско ликвидни .
    От няколко месеца ( явно като се е взело решението за тази емисия облигации ) почна едно сравнително активно търгуване на акциите на борсата до достигане на подходяща за целите на конвертируемите облигации цена .
    Едва ли дружеството в близките години ще започне да разпределя дивидент ( мажоритаря да споделя печалбите си с малките акционери ) .


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.