С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
3 28 авг 2017, 18:39, 18091 прочитания

"Еврохолд България" търси близо 250 млн. лв. от пазарите

Публичният холдинг подготвя увеличение на капитала, емисия облигации и отписване на застрахователя "Евроинс" от борсата

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Застрахователната група "Еврохолд България" ще се опита да набере близо 250 млн. лв. от пазарите, с които да финансира дейността си в средносрочен план. В понеделник от публичния холдинг съобщиха, че подготвят увеличение на капитала на групата чрез емисия нови акции с обща емисионна стойност над 52 млн. лв., както и издаване на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро на борсата в Ирландия. Решенията ще бъдат гласувани на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 2 октомври.

На същия ден ще се проведе и извънредно събрание на акционерите на дъщерната застрахователна компания "Евроинс", на което ще се гласува решение за отписването й от борсата. В началото на август основният подхолдинг в структурата на "Еврохолд" – застрахователният "Евроинс иншурънс груп" (ЕИГ), който е мажоритарен собственик на "Евроинс", увеличи дела си в дружеството до 95% от капитала след търгово предложение към миноритарните акционери.


В търсене на свеж капитал

Плановете на ръководството на "Еврохолд" предвиждат увеличение на капитала на холдинга с над 40 млн. лв. до близо 202 млн. лв., съобщават от компанията. За целта ще бъдат емитирани 40 336 250 нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.3 лв. Така при записване на цялата емисия през фондовата борса холдингът ще набере над 52 млн. лв. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани и платени поне половината от новите акции, с което групата би привлякла над 26 млн. лв., посочват от "Еврохолд". Последната цена на акциите на компанията на борсата в понеделник беше 1.271 лв. за брой и пазарна капитализация от 205 млн. лв.

От холдинга уточняват, че предстои публикуването на проспект, в който ще бъде описано подробно как ще се използват набраните чрез увеличението на капитала средства. През последните няколко години групата придобива застрахователни активи в Централна и Източна Европа, като не крие амбициите си за продължаваща експанзия. Последната сделка, сключена през юли 2017 г., беше за застрахователния портфейл на гръцката банка Piraeus в Румъния.



Другото предложение, което акционерите на "Еврохолд" ще гласуват в началото на октомври, е за издаване на облигационен заем на стойност от 40 до 100 млн. евро. Емисията ще бъде със срок пет години и максимална лихва 8% годишно. Книжата ще се търгуват на фондовата борса в Ирландия и ще бъдат емитирани в рамките на програмата за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българския холдинг, одобрена през ноември 2016 г. от централната банка на страната. Тази програма позволява на компанията да привлича финансиране в избрани от нея периоди чрез облигационни емисии. Одобреният от ирландския регулатор таван за набиране на капитал по EMTN програмата на "Еврохолд" е 200 млн. евро. През декември 2016 г. холдингът пусна първата си емисия еврооблигации по програмата и набра 40 млн. евро, над половината от които (22 млн. евро) бяха насочени към капитализирането на "Евроинс Румъния".

"Еврохолд" е първата българска компания и една от първите от Източна Европа, която използва EMTN (Euro Medium Term Note) програма. Емитираните по нея средносрочни дългови книжа са гъвкава форма на набиране на капитал, като характерен за програмата е улесненият процес по емитирането им – то може да става на траншове със стандартизиран проспект, което помага за улавянето на добри пазарни условия и улеснява търсенето на капитал на нови пазари.

Освен това емитентът има значителна гъвкавост по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии – честотата и период на издаване на книжата, размер и лихва, и т.н. Допълнително предимство е, че не е необходимо емитентът да е член на борсата, което намалява регулаторната тежест.

Сваляне на "Евроинс" от борсата

За началото на октомври е предвидено и общо събрание на акционерите на застрахователя "Евроинс", на което ще се гласува отписването му от регистъра на публичните компании. През април мажоритарният собственик ЕИГ увеличи дела си в борсовото дружество до 90.7% от капитала и отправи търгово предложение за изкупуване на оставащите в миноритарни акционери около 1.6 млн. акции. Още тогава от "Еврохолд" обявиха, че ако офертата бъде приета, възнамеряват да отпишат застрахователната компания от Българската фондова борса.

Първоначално предложената цена от 1.266 лв. за акция беше увеличена два пъти – първо до 1.27 лв., а впоследствие и до 1.30 лв. за брой. Сега от холдинга съобщават, че през първата половина на август ЕИГ е придобила близо 800 хил. броя от акциите на миноритарни собственици при цена 1.3 лв. за акция. С това делът на мажоритарния акционер се е увеличил до 95% от капитала и се пристъпва към изпълнението на плана за отписването на "Евроинс" от борсата.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

13 март 2019
София Ивент Център

capital.bg/fintech

Annual FinTech Summit


Запазете своето място сега


Теми в програмата:


  • Тенденции и двигатели за растеж на финтех индустрията
  • PSD2 и възможностите за бизнеса
  • Мобилни плащания и дигитални портфейли
  • Кои са последните технологични иновации на пазара
  • InsureTech: дигиталната трансформация в застраховането
  • Международно сътрудничество и възможности за растеж на екосистемата

Към регистрацията

Прочетете и това

Глобалният лидер при обявите Глобалният лидер при обявите

Интернет гигантът Naspers купи руската платформа за обяви Avito в сделка за 1.16 млрд. долара, с която ще засили онлайн трансформацията си

22 фев 2019, 921 прочитания

Как Brexit направи британската Tick42 българска компания Как Brexit направи британската Tick42 българска компания

Софтуерният разработчик ще премести шапката на групата в страната и ще увеличи значително екипа си

22 фев 2019, 1435 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (18 - 24 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Каква е ползата от обучението на юристите

По-добрите съдебни процедури водят след себе си до по-висок икономически растеж

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

PwC България подкрепя студенти и докторанти по педагогически специалности

Консултантската компания ще даде на 11 младежи едногодишни стипендии и едномесечен стаж по специалността

Стажове, стипендии, конкурси (4 - 10 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Всички нови модели на Aston Martin ще бъдат хибридни

Целта е да се ограничат високите нива на вредни емисии във въздуха

Министерство на околната вреда

Под надзора на Нено Димов, МОСВ губи смисъла на съществуването си, а вътре тече свирепа битка за територия и влияние между ВМРО и ГЕРБ

Когато Европа започне да киха

Икономиката на Стария континент губи мощност, а данните в България показват разочароваща инвестиционна активност

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Кино: "Трафикантът"

Митът няма възраст в най-негероичния филм на Клинт Истууд

Хумус сапиенс

Заведение от европейската верига Hummusbar отвори врати в София

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 8

Капитал

Брой 8 // 23.02.2019 Прочетете
Капитал PRO, Тема на броя: Защо Домусчиев купува "Нова"

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 22.02.2019 Прочетете