Представянето на Gemalto, която разчита на чиповете за SIM карти за около една трета от приходите си, се срина в условията на глобално забавяне на търсенето на нови телефони.

Френската компания Thales купува изпадналия в затруднения производител на чипове за мобилни телефони и кредитни карти Gemalto за 4.8 млрд. евро. Споразумението идва само дни след като базираната в Холандия Gemalto отхвърли предложението за поглъщане от 4.3 млрд. евро от по-големия си конкурент Atos и го нарече "опортюнистично", съобщава Financail Times.

"Убеден съм, че комбинацията с Thales е най-добрата и обещаваща възможност за Gemalto и ще е най-добрият резултат за нашата компания, служители, клиенти и акционери", каза Филип Вале, главен изпълнителен директор на Gemalto.

Според Патриш Кейн, председател и главен изпълнителен директор на Thales, придобиването на Gemalto е ключово за изпълнението на стратегията на Thales.

Сделката

Аерокосмическата и отбранителната група Thales ще плати по 51 долара на акция в брой за Gemalto, което представлява 57% премия над цената на затваряне на борсата на 8 декември. Thales и Gemalto могат да прекратят споразумението си, ако бъде отправена друга оферта, която надвишава тази на френската компания с най-малко 9%.

Бордовете на директорите на двете компании единодушно са препоръчали сделката на акционерите, което е удар срещу изпълнителния директор на Atos Тиери Бретон. Бретон, който е бивш министър на финансите, твърди, че френската държава, която държи 8% от Gemalto, подкрепя предложението на Atos.

Thales ще комбинира цифровия си бизнес с Gemalto, който ще продължи да работи под собствената си марка, според изявлението на двете компании, а Филип Вале ще продължи да го ръководи. Новият общ бизнес ще генерира приходи от 3.5 млрд. евро на година и ще се превърне в един от тримата играчи в света в сектора на киберсигурността. Thales също така поема ангажимент да запази заетостта във френските дейности на Gemalto най-малко до края на 2019 г. Френската държава, която е голям акционер както в Thales, така и в Gemalto, заяви, че ще следи отблизо ситуацията в Gemalto след офертата на Atos.

"Първото нещо е, че работните места в сектора се държат във Франция... второто нещо, което трябва да гледаме, са инвестициите и иновациите", каза в сряда в парламента френският финансов министър Бруно ле Мер.

Офертата на Atos

Atos предложи "приятелска" сделка с Gemalto на 28 ноември с оферта от 46 евро на акция в брой, което оцени компанията на 4.3 млрд. евро. По този начин тя планираше да разшири подразделението си за киберсигурност и по-конкретно да подобри услугите си за защита на данните, осигуряването на безопасни електронни плащания и дигитална сигурност чрез технологични продукти с изкуствен интелект.

Gemalto обаче отхвърли офертата на Atos в сряда, като заяви, че "не е приятелска", значително е подценила компанията и не е успяла да предложи "завладяваща стратегия" в сравнение с перспективата за самостоятелното развитие на Gemalto.

От Atos засега отказват коментар. Въпреки това в светлината на изявленията досега на Тиери Бретон, че желанието му е за "приятелско придобиване", според източник, запознат със ситуацията, е малко вероятно Atos да влезе във враждебно наддаване.

Проблемите на Gemalto

Представянето на Gemalto, която разчита на чиповете за SIM карти за около една трета от приходите си, се срина в условията на глобално забавяне на търсенето на нови телефони. Групата отчита приходи под своите очаквания няколко поредни тримесечия. През юли ръководството й обяви, че през втората половина на годината оперативната печалба ще бъде между 200 млн. и 230 млн. евро, което е с една трета по-ниска от предходната прогноза. Тогава мениджмънтът разкри, че отписва 420 млн. евро от резултата си поради "влошените перспективи" на пазара. Това беше и третото предупреждение за влошаването на печалбата за последните шест месеца.

Thales изчислява, че до 2021 г. сделката ще генерира икономии от 100 млн. до 150 млн. евро преди облагане с данъци. Сделката се очаква да приключи през втората половина на 2018 г.

Представянето на Gemalto, която разчита на чиповете за SIM карти за около една трета от приходите си, се срина в условията на глобално забавяне на търсенето на нови телефони.

Френската компания Thales купува изпадналия в затруднения производител на чипове за мобилни телефони и кредитни карти Gemalto за 4.8 млрд. евро. Споразумението идва само дни след като базираната в Холандия Gemalto отхвърли предложението за поглъщане от 4.3 млрд. евро от по-големия си конкурент Atos и го нарече "опортюнистично", съобщава Financail Times.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове