"Монбат" пласира конвертируеми облигации за 28 млн. евро

Производителят на акумулатори "Монбат" пласира успешно емисия конвертируеми облигации за малко над 28 млн. евро в подписка, която приключи на 20 януари. Максимално заложеният номинал беше 30 млн. евро, което означава че емисията е записана над 93%.

Още при обявяване на намеренията на "Монбат" от ръководството заявиха, че набраните средства ще бъдат инвестирани в експанзията на компанията, която последните месеци обяви придобивания в Италия и Германия, а в момента се подготвя и сделка в Тунис. Подписката продължи малко повече от месец. В съобщението на "Монбат" до фондовата борса не е посочено какво е разпределението на акционерите, които са записали облигации. Най-големи непреки акционери в компанията са братята Атанас и Пламен Бобокови.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Книжата са с номинал 1000 евро, а лихвата по тях е 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база. Срокът на облигациите е 7 години (84 месеца), като главницата ще се изплаща на три вноски - 20%, 30% и 50% от номинала съответно в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година.

Тъй като облигациите са конвертируеми, притежателите им ще могат да придобият акции в дружеството, вместо да получат изплащане на главницата. Конвертирането ще може да се извърши на три пъти - на 48-ия месец облигационерите ще могат да заменят 100% от номинала, на 66-ия - 80%, и на 78-ия - 50%.

Освен това има и опция за обратно изкупуване - емитентът има право да изкупи цялата остатъчна част от емисията на 60-ия месец след датата на издаване при цена 101% от текущата номинална стойност, става ясно от съобщението до борсата, където книжата ще бъдат качени за търговия.



"Монбат" е една от най-големите борсови компании в България с капитализация 420 млн. лв. Към края на ноември отчете ръст на консолидираните приходи с 28% до 301 млн. лв., а печалбата се повиши с 4.4% до 31 млн. лв. По време на днешната борсова сесия акциите са нагоре с 1% до 10.8 лв. за брой.