ЕБВР придоби 3.6% в ProCredit при увеличение на капитала с над 60 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ЕБВР придоби 3.6% в ProCredit при увеличение на капитала с над 60 млн. евро

ЕБВР придоби 3.6% в ProCredit при увеличение на капитала с над 60 млн. евро

Институционалният инвеститор финансира 40% от увеличението, което стана на борсата във Франкфурт

Гергана Михайлова
7057 прочитания

© Мария Съботинова


ProCredit Holding набра 61 млн. евро през Франкфуртската фондова борса в края на миналата седмица.

Компанията майка на Прокредит банк в България - ProCredit Holding, увеличи капитала си с 61 млн. евро през Франкфуртската фондова борса. Значителна част от издадените нови акции са записани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която по този начин придобива акционерен дял от 3.6% в банковата група. С набраните средства ProCredit ще подсигури растежа си на пазарите в региона на Югоизточна Европа, където целево кредитира малки и средни предприятия. Към края на миналата година Прокредит банк е 14-а по големина на банковия пазар в България с активите за 1.9 млрд. лв. и печалба от 32.2 млн. лв.

Надскочени очаквания

Преди да стартира процедурата на 1 февруари, групата обяви намерение да увеличи капитала с 3% от 267.7 млн. евро на 275.7 млн. евро, като в самото начало бе съобщено, че институционалният инвеститор ЕБВР ще подкрепи процедурата, като изкупи максимум 40% от емисията нови акции. Заради предизвикания голям интерес бордът на директорите на ProCredit е решил да одобри по-голямо увеличение от планираното и резултатът в края на процедурата е увеличение на капитала с 10% до 294.5 млн. евро.

Емитирани са 5.3 млн. нови акции с емисионна стойност 11.40 евро за лот, които ще се търгуват на борсата във Франкфурт от 7 февруари. Набраният по този начин капитал в размер на 61 млн. евро ще се използва за растеж на бизнеса на банковата група.

Най-значително количество от новите акции е записала Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която е изпълнила лимита си от 40% от емисията и така се превръща в един от стратегическите инвеститори в банковата група. Други големи акционери в нея са Zeitinger Invest със 17.5% (по данни от отчета към края на 2016 г.), KfW с 14.5%, инвестиционната компания DOEN с 13.8%, IFC от групата на Световната банка с 11% и Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) с 9.4%. Над 33% е свободно търгуваният обем от капитала на борсата.

Трамплин за растеж

В коментарите си след увеличението на капитала ръководни кадри от ЕБВР и ProCredit изразяват убеждението, че по този начин ще се подсигури не само растежът на банковата група, но и ще се подпомогне малкият и средният бизнес за достъпа до изгодни кредити.

"ProCredit е наш дългогодишен партньор във финансовите транзакции. Ние сме щастливи да участваме в това първо увеличение на капитала, извършено през капиталовия пазар, с цел да подпомогнем бъдещия растеж на групата и да подобрим достъпа на малките и средните предприятия до отговорно кредитиране в страните, в които оперираме", заявява в официално съобщение Хенри Ръсел, директор на ЕБВР за Западните Балкани, Беларус, Молдова и Украйна.

Борислав Костадинов, член на управляващия борд на ProCredit General Partner AG, допълва, че стъпката по набирането на капитал е първата, която групата прави година след листването си на борсата във Франкфурт. "Търсенето значително надвиши очакванията ни. Ние оценяваме високо това, че ЕБВР записа толкова голям брой от новите акции. Успешното пласиране на емисията е ясен сигнал за доверието към нашата група и към начина, по който банкираме", добавя Костадинов и посочва, че с набрания ресурс ProCredit ще продължи да развива бизнеса си с малки и средни предприятия в Южна и Източна Европа.

България е един от пазарите, на които групата развива активна дейност, като през клон на местната банка се достигат и клиентите в Гърция. Към края на 2017 г. Прокредит банк е 14-а по големина в България с активи за 1.9 млрд. лв. и печалба от 32.2 млн. лв. През ноември миналата година институцията осигури револвираща кредитна линия от 20 млн. евро от Черноморската банка за търговия и развитие, с което увеличи възможностите за предоставяне на гъвкави заеми за малки и средни предприятия. Тогава при обявяването на партньорството от банката резюмираха, че за последните 16 години са подкрепили проекти на клиенти в България с близо 4 млрд. евро.

ProCredit Holding набра 61 млн. евро през Франкфуртската фондова борса в края на миналата седмица.

Компанията майка на Прокредит банк в България - ProCredit Holding, увеличи капитала си с 61 млн. евро през Франкфуртската фондова борса. Значителна част от издадените нови акции са записани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която по този начин придобива акционерен дял от 3.6% в банковата група. С набраните средства ProCredit ще подсигури растежа си на пазарите в региона на Югоизточна Европа, където целево кредитира малки и средни предприятия. Към края на миналата година Прокредит банк е 14-а по големина на банковия пазар в България с активите за 1.9 млрд. лв. и печалба от 32.2 млн. лв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.