"Алтерко" продава телекомуникационния си бизнес за 8.8 млн. евро (обновена*)

Българската IT група "Алтерко" продава телекомуникационния си бизнес, който включва пет компании в три държави, на норвежката LINK Mobility Group. Предварително договорената цена е 8.8 млн. евро, а сделката се очаква да приключи към края на април. Това става ясно от официалните съобщения на двете дружества съответно до борсите в София и Осло, където се търгуват акциите им. Това е втората българска сделка за норвежката група, която преди няколко месеца придоби и "Войском".

Цена и плащане

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Според подписаното обвързващо споразумение "Алтерко" ще продаде на LINK Mobility телекомуникационните си компании в Европа. Това включва българските "Тера комюникейшънс", "Теравойс" и "Алтерпей", както и румънската Teracomm Ro и македонската Tera Communications. Договорената неокончателна цена е 8.8 млн. евро. Тя е изчислена на база консолидирана EBITDA за 2017 г., която се оценява на 1.6 млн. евро, умножена с коефициент 5.5. Крайната цена ще бъде определена по метода cash-free/debt-free при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 12 месеца, казаха от "Алтерко".

Заплащането ще стане на три равни части. Първата една трета ще бъде преведена по банков път при сключването на сделката. Втората част ще бъде платена три години след сделката, като се предвижда годишна лихва от 4.75%, платима на тримесечие. Последната една трета от сумата ще бъде платена в акции на LINK Mobility по цена, определена при затваряне на борсата в Осло в последния ден преди подписването на обвързващото споразумение. Това на практика е 23 февруари, когато книжата на LINK Mobility са затворили на цена от 139.80 норвежки крони за брой.

Сръбска сделка



Също в петък от "Алтерко" обявиха, че съветът на директорите на дъщерното "Тера комюникейшънс" е взел решение за придобиване на 100% от капитала на сръбската ЕДС Д.О.О. Компанията е създадена през 2009 г. и също работи в сферата на мобилните услуги (нотификации и услуги с добавена стойност). Договорената цена е равна на балансовата стойност на дружествените дялове към датата на прехвърлянето, като от "Алтерко" уточниха, че сумата е 500 евро. "ЕДС е наш дългогодишен партньор на сръбския пазар и придобиването му беше логична последица за постигането на по-добра синергия на бизнеса в региона", коментира изпълнителният директор Димитър Димитров за "Капитал". Той добави, че по първоначални данни придобиването не би следвало да подлежи на пазарни регулации и се очаква да приключи преди края на април. От компанията уточниха, че сделката за ЕДС не е част от поетите от "Алтерко" ангажименти в предварителния договор с LINK Mobility. "Решенията за придобиването в Сърбия и за придобиване от LINK съвпаднаха във времето, но към настоящия момент те не са свързани", добавиха от там.

Фокус върху IoT

Петте компании на "Алтерко", които ще бъдат продадени, работят в сферата на телекомуникационните услуги с добавена стойност, мобилен маркетинг и нотификации (изпращане на уведомителни съобщения). Сред клиентите им са мобилни оператори, банки, общини и търговци. Приходите им за 2017 г. се очаква да бъдат 11.9 млн. евро, което досега ги правеше ключови за общите постъпления на холдинга "Алтерко".

Според "Алтерко" през последните години компаниите се развиват устойчиво и са успели да заемат стабилни пазарни позиции, което е привлякло интереса на LINK Mobility. След продажбата им българското дружество ще се фокусира върху развитието на бизнеса си с "Интернет на нещата (IoT). "С оглед резултатите на IoT бизнеса и интереса на инвеститорите към него офертата на LINK беше оценена като изключителна възможност за промяна в стратегията за развитие на групата. Продажбата на телекомуникационния ни бизнес в Европа ще ни даде възможност да концентрираме всичките си ресурси в развитието на нови IoT продукти и услуги", коментира изпълнителният директор Димитър Димитров. Една от основните компании в групата е "Алтерко роботикс", която предлага именно решения в IoT сферата.

Норвежки интерес

LINK Mobility е европейският лидер и най-бързо развиваща се компания в областта на нотификациите и мобилните услуги, предоставяни от бизнес към клиенти (B2C). По думите на главния изпълнителен директор на LINK Mobility Арилд Хустад първата придобивка на норвежката група в Югоизточна Европа - "Войском", и новите пет компании на "Алтерко" чудесно се допълват. "Сега ще разполагаме със стабилна платформа за по-нататъшното развитие и растеж на LINK в региона чрез силния ни фокус върху продажбите и иновациите в мобилните съобщения и решения", посочва той в официалното съобщение. Според него регионът има значителен потенциал за растеж и компанията смята да вземе "голямо парче" от него.

Норвежката компания купи "Войском" през октомври 2017 г. за сумата от 3.82 млн. евро. Предишните собственици бяха Анели Бачева-Баткова (75.25%) и Илияна Бенчева (24.75%), но реално зад компанията стоеше бизнесменът с интереси в рекламния, медийния и комуникационния бранш Мартин Батков.

За "Алтерко" "Алтерко" работи в сегмента на мобилните услуги с добавена стойност. Компанията е с изцяло българска собственост, като основните акционери са изпълнителните директори Светлин Тодоров и Димитър Димитров (по 38.61%). Холдингът има 12 дружества в България, Румъния, Македония, Сингапур, Малайзия, Тайланд и САЩ и общо над 100 служители. Основна част от продуктите на компаниите в групата се разработват и поддържат от българския офис. От декември 2016 г. акциите на "Алтерко" се търгуват на Българската фондова борса. Последните консолидирани резултати на групата са към края на септември 2017 г. и показват 29.5 млн. лв. нетни приходи от продажби и 1.1 млн. лв. нетна печалба за деветмесечието.

* Добавена информация за сделката в Сърбия към 27 февруари.