Чешката Energo-pro емитира еврооблигации за още 250 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Чешката Energo-pro емитира еврооблигации за още 250 млн. евро

Чешката Energo-pro емитира еврооблигации за още 250 млн. евро

Това се случва 6 месеца след като компанията с бизнес в България пласира друга емисия за 370 млн. евро

Ивайло Станчев
3553 прочитания

© Dado Ruvic


Повече от 70 инвеститори, представляващи както международни, така и български финансови институции са закупили новата облигационна емисия от 250 млн. евро на чешката енергийна група Energo-pro. В България тя е собственик на едноименното разпределително дружество, което обслужва северозападната част на страната. Постъпленията ще бъдат използвани за погасяване на текущи кредити, както и за общи корпоративни цели, като ще подобрят и ефективността на финансирането на групата.

Това е втора подобна емисия за Energo-pro, след като през ноември миналата година компанията пласира друга такава в размер на 370 млн. евро. Тогава имаше висок инвеститорски интерес, като офертите превишиха 800 млн. евро. Това принуди емитентът да повиши одобрените поръчки с 20 млн. евро от първоначално предвидените 350 млн. евро.

Кои са купувачите

От дружеството посочват, че емисията е пласирана предимно сред асет мениджъри, които са 54% от всички инвеститорите. Държавните и частни банки са 26%, а 19% е делът на пенсионни фондове и застрахователни компании. Закупените облигации само от български финансови институции са на стойност над 15 млн. евро. Иначе най-голям дял от инвеститорите - 25% (62.5 млн. евро), са от Великобритания, 21% са от Австрия и Германия, други 14% са от Франция, а останалите 40% са разпределени в Западна, Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави.

Какви са параметрите

Облигациите са с падеж 4 май 2024 г. и имат 4.5% годишна доходност. За сравнение - емисията от ноември е с падеж в края на 2023 г. и има годишен лихвен процент от 3.5 на сто.

Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската фондова борса, където се търгува и емисията от 370 млн. евро. S&P и Fitch са определили рейтинга на облигациите съответно на BB- и BB в съответствие с корпоративния рейтинг на емитента Energo-pro a. s.

Повече от 70 инвеститори, представляващи както международни, така и български финансови институции са закупили новата облигационна емисия от 250 млн. евро на чешката енергийна група Energo-pro. В България тя е собственик на едноименното разпределително дружество, което обслужва северозападната част на страната. Постъпленията ще бъдат използвани за погасяване на текущи кредити, както и за общи корпоративни цели, като ще подобрят и ефективността на финансирането на групата.

Това е втора подобна емисия за Energo-pro, след като през ноември миналата година компанията пласира друга такава в размер на 370 млн. евро. Тогава имаше висок инвеститорски интерес, като офертите превишиха 800 млн. евро. Това принуди емитентът да повиши одобрените поръчки с 20 млн. евро от първоначално предвидените 350 млн. евро.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK