С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 24 юни 2018, 15:00, 3738 прочитания

БЕХ емитира облигации за 400 млн. евро, с които ще плати стар дълг

Заемът на държавния холдинг е с най-ниската досега лихва и е за по-дълъг период - 7 години

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Българският енергиен холдинг (БЕХ) пласира трета емисия облигации - за 400 млн. евро, която ще бъде листната на Ирландската фондова борса (Euronext Dubrin). Годишният лихвен процент е 3.5%, става ясно от съобщение на държавното дружество.

С новата емисия ще се рефинансират еврооблигациите, емитирани през 2013 г., чийто падеж е през ноември тази година.


Новата емисия

В началото на седмицата БЕХ и консултантите му започнаха срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Мюнхен и Франкфурт. Моментът бе избран да е достатъчно преди падежа на старата емисия, преди лятната ваканция и докато лихвите все още са ниски.

От съобщение на компанията в петък стана ясно, че е избрано емисията да бъде листвана на Ирландската фондова борса. Имаше обявено намерение и за листване на БФБ - София.



Новата емисия е с годишен лихвен процент от 3.5%. "Постигнатите лихвени нива са най-ниските, откакто дружеството участва на международните финансови пазари", се казва в официалното съобщение. Еврооблигациите са със срок от 7 години, което е и най-дългият матуритет, който е постиган до момента.

Покриване на стара емисия

Новата емисия облигации цели да рефинансира друга, която е емитирана през 2013 г. и е с падеж през ноември тази година. Става въпрос за облигационен заем за 500 млн. евро, емитиран при доходност 4.25%. "Български енергиен холдинг" има и втора емисия, пласирана през 2016 г., която е за 550 млн. евро при доходност 4.875%. Нейният падеж е през 2021 г. При наемането на консултанта - Citigroup Global Markets, с комениджър ПФБК беше обявено, че договорът е за рефинансиране и на двете емисии.

От дружеството съобщиха и че холдингът е приел и оферти за изкупуване на 16.6 млн. евро по старата емисия също с цел оптимизиране на разходите. Разликата до 500 млн. евро вероятно ще бъде покрита от наличните свободни средства на БЕХ.

През миналата година БЕХ отчете 118.8 млн. лв. нетна печалба и ръст от 38.67% на печалбата на ниво EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4%, или с 241.8 млн. лв. до 17.4 млрд. лв. Консолидираните приходи на холдинга, обединяващ държавните енергийни фирми, са 6.5 млрд. лв.

През месеца агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на държавното дружество на Ba1 със стабилна перспектива. Оценката на Fitch е BB със стабилна перспектива.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Как рекламната индустрия да привлече повече млади кадри Как рекламната индустрия да привлече повече млади кадри

Проучване показва какви са очакванията на талантите при влизане в рекламния бизнес

26 фев 2020, 225 прочитания

Китайските проблеми на Apple Китайските проблеми на Apple

Коронавирусът е само началото

26 фев 2020, 444 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Защо американците не гледат световното по футбол

За първите 10 дни зрителите по Fox Sports са били с 44% по-малко в сравнение с първенството в Бразилия

Още от Капитал
Фокусът с цените на тока

Защо в България борсовата електроенергия е хем най-скъпа, хем най-евтина

10 мита за еврото

Не, цените няма да се вдигат, курсът на лева няма да се променя и още няколко отговора на най-популярните заблуди за влизането в еврозоната

Отчети това

Как умните електромери могат да намалят сметките за ток

Коронавирусът приближава към пандемия

Бързата и разумна реакция може да намали щетите от масовото разпространение на заразата

Календар и домашно кино

По-интересните събития от уикенда и седмицата

"Мишу", анимационният филм за отговорността ни към природата

Това е вторият филм на Вера Траянова и Милен Витанов, селектиран за участие на "Берлинале"

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10