От съобщение на компанията в петък стана ясно, че е избрано емисията да бъде листвана на Ирландската фондова борса. Имаше обявено намерение и за листване на БФБ - София.

Новата емисия е с годишен лихвен процент от 3.5%. "Постигнатите лихвени нива са най-ниските, откакто дружеството участва на международните финансови пазари", се казва в официалното съобщение. Еврооблигациите са със срок от 7 години, което е и най-дългият матуритет, който е постиган до момента.

Покриване на стара емисия

Новата емисия облигации цели да рефинансира друга, която е емитирана през 2013 г. и е с падеж през ноември тази година. Става въпрос за облигационен заем за 500 млн. евро, емитиран при доходност 4.25%. "Български енергиен холдинг" има и втора емисия, пласирана през 2016 г., която е за 550 млн. евро при доходност 4.875%. Нейният падеж е през 2021 г. При наемането на консултанта - Citigroup Global Markets, с комениджър ПФБК беше обявено, че договорът е за рефинансиране и на двете емисии.

От дружеството съобщиха и че холдингът е приел и оферти за изкупуване на 16.6 млн. евро по старата емисия също с цел оптимизиране на разходите. Разликата до 500 млн. евро вероятно ще бъде покрита от наличните свободни средства на БЕХ.

През миналата година БЕХ отчете 118.8 млн. лв. нетна печалба и ръст от 38.67% на печалбата на ниво EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4%, или с 241.8 млн. лв. до 17.4 млрд. лв. Консолидираните приходи на холдинга, обединяващ държавните енергийни фирми, са 6.5 млрд. лв.

През месеца агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на държавното дружество на Ba1 със стабилна перспектива. Оценката на Fitch е BB със стабилна перспектива.