Борсовият дебют на Saudi Aramco привлече рекордни заявки от институционални инвеститори
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Борсовият дебют на Saudi Aramco привлече рекордни заявки от институционални инвеститори

По-рано миналият месец саудитската компания си постави за цел да продаде 3 млрд. акции на цена от 30-32 риала (8-8.50 долара) всяка, оценявайки предлагането на 96 млрд. риала (25.6 млрд. долара)

Борсовият дебют на Saudi Aramco привлече рекордни заявки от институционални инвеститори

Исканията им са за купуване на книжа на стойност 50.4 млрд. долара - близо два пъти над очакванията

Пламена Кацарова
2531 прочитания

По-рано миналият месец саудитската компания си постави за цел да продаде 3 млрд. акции на цена от 30-32 риала (8-8.50 долара) всяка, оценявайки предлагането на 96 млрд. риала (25.6 млрд. долара)

© Reuters


Институционалните инвеститори подадоха заявки за купуване на акции по време на първичното публично предлагане на държавната петролна компания Saudi Aramco на стойност 50.4 млрд. долара. Това съобщава Reuters, позовавайки се на информация на финансовите консултанти Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia. Исканията са за купуване на 5.9 млрд. акции, а интересът е близо два пъти над очаквания. В края на миналия месец – на 25 ноември, търсенето както от институционални инвеститори, така и от физически лица надхвърли 20 млрд. долара. Предлагането започна на 17 ноември и продължи до 4 декември. Малките инвеститори можеха да участват до 28 ноември.

В края на миналия месец – на 25 ноември, търсенето както от институционални инвеститори, така и от физически лица надхвърли 20 млрд. долара.

По-рано миналия месец саудитската компания си постави за цел да продаде 3 млрд. акции на цена от 30-32 риала (8-8.50 долара) всяка, оценявайки предлагането на 96 млрд. риала (25.6 млрд. долара). Петролният гигант обяви, че има намерение да предложи на пазара 1.5% от своите акции в рамките на IPO на местната борса Tadawul. Съдейки по търсенето на акциите на компанията, желаната капитализация от 1.7 трлн. долара също ще бъде достигната в самото начало от официалното пускане на акциите на пазара, което се очаква да стане на 8 декември.

Все още неясно

Една от причините за високото търсене се корени в това, че традиционно по време на IPO в Саудитска Арабия инвеститорите са склонни да правят заявки за акции многократно. Въпреки това безпрецедентният размер на листването на Aramco затруднява определянето на нивото на търсене. Преди първичното публично предлагане на петролния гигант най-големият борсов дебют в Саудитска Арабия беше на Националната търговска банка (NCB) през 2013 г., на чието IPO инвеститорите също бяха подали огромен брой заявки.

Същевременно финансовите консултанти не предоставиха разбивка на институционалните инвеститори, но в отделно изявление миналата седмица Samba Capital заяви, че по-голямата част от поръчките идват от саудитски компании и фондове, докато към 28 ноември чуждестранните инвеститори представляват едва 10.5% от офертите. Малките инвеститори подадоха заявки за акции на стойност 47.4 млрд. риала, което е с близо 50% повече от предлаганите книжа.

Рияд намали първоначалния си амбициозен план за първичното публично предлагане, като отмени международното си роудшоу и се фокусира върху това да предлага акциите на Saudi Aramco на инвеститори от Залива. Срещи с потенциални инвеститори бяха направени само в Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и Оман. Това решение беше показателно за отношението на компанията към интереса от чужбина. През последните месеци правителствен екип се срещна с десетки саудитски граждани, за да сключи с тях споразумения за предварителна продажба, съобщават източници на Reuters. Според FT властите в Рияд са оказвали натиск върху тях. Целта на това беше да се гарантира "успехът" на IPO-то, което зависеше предимно от местното търсене.

Институционалните инвеститори подадоха заявки за купуване на акции по време на първичното публично предлагане на държавната петролна компания Saudi Aramco на стойност 50.4 млрд. долара. Това съобщава Reuters, позовавайки се на информация на финансовите консултанти Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia. Исканията са за купуване на 5.9 млрд. акции, а интересът е близо два пъти над очаквания. В края на миналия месец – на 25 ноември, търсенето както от институционални инвеститори, така и от физически лица надхвърли 20 млрд. долара. Предлагането започна на 17 ноември и продължи до 4 декември. Малките инвеститори можеха да участват до 28 ноември.

В края на миналия месец – на 25 ноември, търсенето както от институционални инвеститори, така и от физически лица надхвърли 20 млрд. долара.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    epk1515013158546444 avatar :-|
    Венцеслав Ралев

    Значи, или купуваш, или те чака съдбата на журналиста в посолството в Истанбул. Така и баба знае да набира капитал от фондова борса!

  • 2
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Като видяха, че никога няма да получат желаната капитализация с нормални инвеститори - преместиха дебюта в КСА и почнаха да изнудват местните шейхове. Има само 10% заявки извън СА. Какво ви говори това?? Този път дори не трябваше да превръщат хотелите в луксозни затвори...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK