С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 5 дек 2019, 9:30, 2250 прочитания

Борсовият дебют на Saudi Aramco привлече рекордни заявки от институционални инвеститори

Исканията им са за купуване на книжа на стойност 50.4 млрд. долара - близо два пъти над очакванията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Институционалните инвеститори подадоха заявки за купуване на акции по време на първичното публично предлагане на държавната петролна компания Saudi Aramco на стойност 50.4 млрд. долара. Това съобщава Reuters, позовавайки се на информация на финансовите консултанти Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia. Исканията са за купуване на 5.9 млрд. акции, а интересът е близо два пъти над очаквания. В края на миналия месец – на 25 ноември, търсенето както от институционални инвеститори, така и от физически лица надхвърли 20 млрд. долара. Предлагането започна на 17 ноември и продължи до 4 декември. Малките инвеститори можеха да участват до 28 ноември.
В края на миналия месец – на 25 ноември, търсенето както от институционални инвеститори, така и от физически лица надхвърли 20 млрд. долара.


По-рано миналия месец саудитската компания си постави за цел да продаде 3 млрд. акции на цена от 30-32 риала (8-8.50 долара) всяка, оценявайки предлагането на 96 млрд. риала (25.6 млрд. долара). Петролният гигант обяви, че има намерение да предложи на пазара 1.5% от своите акции в рамките на IPO на местната борса Tadawul. Съдейки по търсенето на акциите на компанията, желаната капитализация от 1.7 трлн. долара също ще бъде достигната в самото начало от официалното пускане на акциите на пазара, което се очаква да стане на 8 декември.


Все още неясно

Една от причините за високото търсене се корени в това, че традиционно по време на IPO в Саудитска Арабия инвеститорите са склонни да правят заявки за акции многократно. Въпреки това безпрецедентният размер на листването на Aramco затруднява определянето на нивото на търсене. Преди първичното публично предлагане на петролния гигант най-големият борсов дебют в Саудитска Арабия беше на Националната търговска банка (NCB) през 2013 г., на чието IPO инвеститорите също бяха подали огромен брой заявки.

Същевременно финансовите консултанти не предоставиха разбивка на институционалните инвеститори, но в отделно изявление миналата седмица Samba Capital заяви, че по-голямата част от поръчките идват от саудитски компании и фондове, докато към 28 ноември чуждестранните инвеститори представляват едва 10.5% от офертите. Малките инвеститори подадоха заявки за акции на стойност 47.4 млрд. риала, което е с близо 50% повече от предлаганите книжа.



Рияд намали първоначалния си амбициозен план за първичното публично предлагане, като отмени международното си роудшоу и се фокусира върху това да предлага акциите на Saudi Aramco на инвеститори от Залива. Срещи с потенциални инвеститори бяха направени само в Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и Оман. Това решение беше показателно за отношението на компанията към интереса от чужбина. През последните месеци правителствен екип се срещна с десетки саудитски граждани, за да сключи с тях споразумения за предварителна продажба, съобщават източници на Reuters. Според FT властите в Рияд са оказвали натиск върху тях. Целта на това беше да се гарантира "успехът" на IPO-то, което зависеше предимно от местното търсене.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

България е 55-а от 132 държави по конкурентоспособност на талантите България е 55-а от 132 държави по конкурентоспособност на талантите

Начинът на живот дава предимство на страната, но проблем остава привличането на кадри, показва глобалният индекс GTCI

28 яну 2020, 619 прочитания

"Кауфланд България", "Лигна груп" и "Лидл България" взеха наградите на германската икономика "Кауфланд България", "Лигна груп" и "Лидл България" взеха наградите на германската икономика

Германско-българската камара връчва своите награди за 16-а поредна година

28 яну 2020, 1253 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Тенденциите на пазара на събития

Наемете замък или малък остров, проведете конференция в планетариума или организирайте изложба на плажа

Още от Капитал
БТК ще бъде купена почти изцяло с дълг

Купувачът на телекома пласира облигации за общо 1.2 млрд. евро, които ще бъдат усвоени преди финализирането на сделката

Ryanair става Buzz в София

Нискотарифната компания планира реорганизация и ребрандиране на част от поделенията си под марката Buzz. Сред тях е това в Полша, което ще поеме управлението на София

Глътка надежда за БНР

Изненадващо медийният регулатор реши да даде шанс на Андон Балтаков, който има опит в доказани медийни компании като "Асошиейтед прес" и CNN.

Битката за столичната адвокатура

Изборите на органи на софийската колегия имат значение не само за професионалните интереси на гилдията, но и за институционалната зрялост на държавата

Ново място: Музей на илюзиите

Оптични илюзии, интерактивност и древни експонати

Кино: "18% сиво"

През Европа към себе си със стил и чувство

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10