"Биодит" ще набира допълнителен капитал от 1.7 млн. лв. през BEAM

Дружеството ще пласира нови 1 млн. акции, а с набраните средства планира разширение в чужбина

Юлиан Софрониев, основател на "Биодит"
Юлиан Софрониев, основател на "Биодит"
Юлиан Софрониев, основател на "Биодит"    ©  Юлия Лазарова
Юлиан Софрониев, основател на "Биодит"    ©  Юлия Лазарова
Темата накратко
  • Българската технологична компания стартира процедурата от 26 август
  • Първи, с право да се сдобият от новите акции, ще имат настоящите акционери
  • Парите от набрания капитал ще се използват за експанзия в чужбина

Първата компания, която се появи на BEAM пазара - технологичната "Биодит", ще търси допълнително средства от инвеститорите чрез вторично увеличение на капитала. Това ще е и първата такава операция на пазара за растеж на БФБ. Чрез процедурата, която стартира от 26 август, технологичната фирма ще опита да пласира нови 1 млн. акции на цена от 1.7 лв. Акциите на "Биодит" в момента се търгуват на борсата на цена от около 2 лв., което означава, че новото предлагане на книжа ще е с отстъпка от около 15%. Прагът за успех е записването на поне 250 хил. акции или набирането на поне 425 хил. лв.


Благодарим Ви, че чететете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

За да видите статията, влезте в профила си или се регистрирайте.

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
  • Българската технологична компания стартира процедурата от 26 август
  • Първи, с право да се сдобият от новите акции, ще имат настоящите акционери
  • Парите от набрания капитал ще се използват за експанзия в чужбина

Първата компания, която се появи на BEAM пазара - технологичната "Биодит", ще търси допълнително средства от инвеститорите чрез вторично увеличение на капитала. Това ще е и първата такава операция на пазара за растеж на БФБ. Чрез процедурата, която стартира от 26 август, технологичната фирма ще опита да пласира нови 1 млн. акции на цена от 1.7 лв. Акциите на "Биодит" в момента се търгуват на борсата на цена от около 2 лв., което означава, че новото предлагане на книжа ще е с отстъпка от около 15%. Прагът за успех е записването на поне 250 хил. акции или набирането на поне 425 хил. лв.

Първи право да се сдобият с нови акции ще получат настоящите акционери. Срещу 13.82 права (тоест притежанието на толкова ценни книжа) акционерите ще имат право да запишат по една нова акция. Пазарната капитализация на "Биодит" е около 27.5 млн. лв., като общия брой на ценните книжа е 13.82 млн.

Инвеститорите, които нямат акции в "Биодит", но искат да участват в увеличението, могат да направят това, като си закупят права от пазара. За тях обаче разликата между пазарната и емисионната цена от 30 стотинки лв. би трябвало да се отрази в цената на правата, или едно право ще е около 2 стотинки*.

За какво са парите

Целта на набирането на капитал е осигуряването на средства, с които да се финансира експанзия извън България, по-специално в сектора на хотелските услуги в някои европейски пазари. "Всички набрани средства от пазара ще използваме за реализиране на следващата стъпка от развитието на компанията - навлизането на пазара в Испания, където вече имаме успешно реализирани проекти, както и в поне още два европейски пазара", казва в прессъобщение до медиите изпълнителният директор Юлиан Софрониев.

Набраната сума ще бъде инвестиранa основно за маркетинг и продажби на продукти. Стратегията за международно разширение в хотелската индустрия е базирана на директни продажби или партньорства с дистрибутори на системи за контрол на достъп и работно време, производители на врати, телекомуникационни компании, софтуерни компании. Планиран е старт в приоритетния пазар за дружеството, Испания, както и на още два пазара, като се разглеждат възможностите за Гърция, Италия, Германия и Великобритания.

Повече за компанията

Компанията предлага технологични услуги, свързани с разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Сред клиентите на дружеството са хотели и търговски комплекси, като сред новите клиенти са "Доверие Брико" (магазини "Мосю Бриколаж") и няколко хотела в Слънчев бряг, посочват от компанията.

"Биодит" е първата компания, която извърши IPO на BEAM пазара през януари 2021 г., като успя да набере 1 млн. лв. от инвеститорите, а сега ще бъде и първата компания, която планира увеличение на капитала от пазара за МСП на БФБ. Преди да излезе на борсата в два рунда дружеството привлече и рисков капитал от фондове като Impetus Capital и NEVEQ II.

От първичното публично предлагане през миналата година до сега акциите на "Биодит" са поскъпнали почти двойно. Една от причините е доброто финансово представяне на компанията през последните месеци въпреки сложната икономическа обстановка. Оперативните приходи на фирмата са се увеличили с почти 500% за първите шест месеца на 2022 г. в сравнение с миналата година. Дружеството отчита постъпления от 433 хил. лв. за първото полугодие и печалба от 116 хил. лв. За същия период през 2021 г. "Биодит" е работило на загуба от 112 хил. лв.

Старт на процедурата

Началото на процедурата по увеличение на капитала е 26 август, а крайната дата за търговия с права, даващи възможност за записване на нови акции е 8 септември. Аукционът за неупражнени права ще е на 14 септември, а крайната дата за записване и заплащане на акции от увеличението е 19 септември. Водещ мениджър по предлагането е инвестиционният посредник "Карол".

Статията е коригирана на 26 август в частта с разликата между емисионна и пазарна цена на една акция и потенциалната стойност на едно право. Коректната стойност е за разлика 30 ст., а не 3 лв.

Все още няма коментари
Нов коментар