Да се задържиш над водата

Как спадовете по международните пазари се отразяват на местните взаимни фондове

Има периоди, в които състезанието е кой ще се представи най-добре, но има и такива, където важното е просто кой ще остане над водата. Първото тримесечие на 2016 г. със своята непредвидимост потопи не една и две инвеститорски надежди. Основните суровини като петрола останаха на рекордно ниски нива, а заедно с това всички основни индекси тръгнаха надолу. Това естествено се отрази на доходността на българските взаимни фондове и 3/4 от тях останаха под водата. Общо 36 от 48 български договорни фонда, които инвестират в акции, започнаха годината с отрицателна доходност за първите три месеца. Единственото убежище бе златото, чиято цена се изстреля с повече от 18%, като цената на тройунция се покачи от 1075 долара на 1270 само в рамките на два месеца. Това е сред причините фондът на "Астра" "Ценни метали" да повиши стойността си със 7.66%, въпреки че той е сред сравнително най-малките по обем управлявани активни фондове. Не е за подценяване и фактът, че фондът приключи миналата година със значителен спад от 28% на стойността на дял, поради което ниската база също е предпоставка за добра доходност от тогава насам. Най-недоходоносни през периода са били инвестициите в комбинираните фондове, като само 1 от общо 22 от тях е успял да донесе приход на клиентите си. За сметка на това само 3 дружества от общо 14, които инвестират в облигации, са на минус от началото на 2016 г., а останалите генерират увеличение на стойността на дял в рамките на 1%.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
3 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    speedster avatar :-|
    speedster
    • + 1

    най-големия взаимен фонд в Австралия "Райфайзен сигурност"

    Райфайзен и Австралия никак не се връзва!

    Нередност?
  • 2
    evpetra avatar :-P
    evpetra

    Е, хайде сега - Австралия, Австрия, подробности.

    Нередност?
  • 3
    unsworth avatar :-|
    unsworth

    Абе тоя фонд "Астра Ценни Метали" по-скоро прилича на Форекс платформичка с активите си от 8 хиляди лева.. :)

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал