С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 4 окт 2019, 13:12, 5189 прочитания

Български фондове, руска доходност

Акциите на компании от Русия са в основата на растежа на инвестиционните схеми с най-висока печалба

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Взаимните фондове, регистрирани в България, продължават да подобряват дохоноста си и към края на деветмесечието. Първите десет сред високорисковите носят двуцифрена печалба за притежателите им, а представянето на лидерите е подкрепено силно от руските енергийни акции.

Два фонда на управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт" оглавяват класацията както при рисковите, така и при балансираните фондове. "Адванс Източна Европа" прави впечатляващите над 23% към края на септември. Представянето му е подкрепено от няколко ключови компании в портфолиото му като добивната "Норилск никел" и газовата "Новатек", които се представят много добре от началото на годината. В топ 5 на инвестициите са и две други руски компании - "Лукойл" и най-голямата местна банка "Сбербанк", чиито акции обаче са по-колебливи през последните месеци. На руска подкрепа се радва и вторият в класацията ПФБК "Восток", в чийто портфейл над 30% заемат енергийните акции.


Двата фонда имат двуцифрена доходност и за последните 12 месеца. Трябва да се има предвид, че миналата печалба не е гаранция за бъдеща такава. Това се разчита и през индикатора "Стандартно отклонение",
който показва връзката между доходността и риска на взаимния фонд, или каква е границата, в която постигнатата доходност може да се отклони с даден процент. Колкото по-висок е този коефициент, толкова по-рискови са фондът и промяната в доходността му.

Разбира се, сред факторите за доходността са и глобалните финансови пазари – най-вече САЩ, както и някои европейски акции, макар при тях да има известно забавяне през последните месеци. При смесените фондове също има реализирана добра доходност, но тя средно е по-ниска от тази при рисковите фондове в акции, тъй като балансираните залагат и на облигации и инструменти на паричния пазар. Фондовете в облигации и в краткосрочни инструменти традиционно носят най-ниска доходност, но пък са и с най-малко стандартно отколонение.

В таблицата е представена доходност на взаимните фондове база нетна стойност на един дял, без да са включени таксите за покупка и последващо обратно изкупуване на дялове. Това винаги трябва да се има предвид, тъй като изяжда от доходността. При всяко управляващо дружество таксите са различни, като зависят и от сумата на покупка и периода на задържане. Управляващите дружества налагат три вида такси – при покупка, при обратно изкупуване и такса за управление. Някои дружества имат високи такси за вход, но ниски за изход. Колкото е по-активен фондът и по-разнообразни инструменти има в него, може да се очаква да има и по-високи комисиони. Обикновено варират между 0 и 2%, но има такса и от порядъка на 3%.

Капитал #40

Статията е част от брой #40 на седмичния "Капитал" (4 - 10 октомври). В броя ще прочетете още:

- Какво казват икономистите за глобалната икономика
- Нов голям офис проект в "Хладилника"
- Колко струва издръжката на домашен любимец

Купете

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Поглед в кредитното минало Поглед в кредитното минало

Досието на всеки, който е теглил заеми или има задължения към финансови институции, е важно за неговата кредитоспособност

8 ное 2019, 7450 прочитания

Ипотеките вече струват под 3% Ипотеките вече струват под 3%

Промоции в активния банков сезон свалиха нивата на лихвите още повече

1 ное 2019, 9155 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Депозити и кредити" Затваряне
Когато порасна, ще ми трябват пари

Детските влогове са с по-високи лихви и по-ниски такси, но имат и някои непривлекателни особености

Още от Капитал
Мениджърът, който удвои гиганта VMware

Пат Гелсингър, изпълнителен директор на американската технологична компания, пред "Капитал"

Внимавай с Aliexpress

Кои са най-честите рискове при покупки от китайската онлайн платформа

Омраза за двойна употреба

На фона на практиката обвинението срещу природозащитника Тома Белев изпъква като политическо

Мавродиев, който назначи Мавродиев, който вдигна заплатата на Мавродиев

В явен конфликт на интереси директорът на ББР се е избрал да управлява дъщерни дружества и е увеличил възнаграждението си

Пчелен опит

Пчеларството става все по-разпространено хоби сред градските хора

Календар и домашно кино

По-интересните събития от уикенда и седмицата

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10