Dell продава бизнеса си с IT услуги

Технологичният гигант Dell обяви, че ще продаде подразделението си за информационни услуги на японската NTT Data срещу 3.055 млрд. долара, съобщава Reuters. Този ход на щатската компания ще й позволи да осигури част от финансирането за придобиване на фирмата за обработка и съхранение на данни EMC.

NTT Data, която е подразделение на бившия японски телефонен монополист Nippon Telegraph & Telephone, от своя страна иска да засили присъствието си в Северна Америка. NTT Data е един от най-големите доставчици на технологични услуги в света. Сделката ще й позволи да разшири бизнеса си с финансови, здравни и застрахователни информационни услуги в САЩ. NTT Data осигурява софтуер и системи за електронни медицински досиета, управление на медицински процедури, застрахователни искове и др.

Разрастване в чужбина

От 2011 г. насам NTT Data е инвестирала 72 млрд. йени (634 млн. долара) в придобивания, като голямата част от сделките са били извън Япония. В резултат на това продажбите й в чужбина са нараснали до 450 млрд. йени през миналата финансова година спрямо 208 млрд. през 2012 г. След приключване на сделката към NTT Data ще бъдат прехвърлени 28 хил. служители на Dell, базирани в Северна Америка и Индия.

Подразделението на Dell е един от големите доставчици на технологични услуги и консултации за болници и държавни учреждения в САЩ. Част от операциите обаче ще станат излишни след придобиването на EMC. Този бизнес, известен в миналото като Perot Systems, беше купен от Dell през 2009 г. срещу 3.9 млрд. долара. В следващите години част от операциите на Perot Systems бяха продадени или интегрирани в други подразделения.

"Perot Systems има голяма клиентска база на различни пазари в Съединените щати. Тя ще се впише идеално в стратегията на NTT Data за разрастване на присъствието там", коментира пред Bloomberg Хидаки Танака, анализатор в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. "NTT Data без проблеми печели големи договори в Япония, но в САЩ все още е слабо позната", добавя той.

Според информация на Reuters други големи играчи в информационните услуги като Cognizant Technology Solutions, Tata Consultancy Services и Atos също са участвали в преговори за придобиване на този бизнес на Dell, които са завършвали без споразумение за сделка. Dell също така води разговори с частни инвестиционни фондове за продажба на софтуерните подразделения Quest Software и SonicWall. Според оценки на анализатори двете дъщерни фирми имат стойност от общо около 4 млрд. долара.

Набиране на средства

Тези продажби са част от усилията на Dell да набере до 10 млрд. долара за финансиране на придобиването на EMC. Тази сделка, която е на стойност 60 млрд. долара, ще доведе до увеличаване на дълговете на Dell с 43 млрд. долара.

Dell също така работи върху осигуряването на синдикиран банков заем на стойност 10 млрд. долара. Броят на участващите във финансовата операция банки е нараснал от първоначалните осем до 25, като се очаква присъединяването на още кредитори преди финализиране на споразумението през следващата седмица. Анализаторите очакват поради високия интерес общата сума на кредита да бъде повишена и по-този начин да се осигури по-голяма част от нужното финансиране. Участието на отделните банки вероятно ще бъде увеличено от 500 млн. до 750 млн. долара.

Договорената миналата година сделка все още не е получила одобрение от акционерите на EMC. Очаква се компанията да проведе акционерно събрание по въпроса през май, което ще позволи сделката да бъде финализирана между юни и октомври. От няколко години Dell вече не е публична компания, така че за осъществяване на сделката е нужно само съгласието на собствениците – фондът Silver Lake Partners и главният изпълнителен директор Майкъл Дел.