С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация
1 11 окт 2017, 17:03, 5491 прочитания

"Монбат" ще издаде конвертируеми облигации до 30 млн. евро

Със средствата ще се финансира част от инвестиционната програма на компанията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Започва публичното предлагане на облигации на "Монбат"

Емисията е в размер до 30 млн. евро, като книжата могат да се конвертират в акции

11 дек 2017

Новият бизнес на "Монбат"

Дружеството на братя Бобокови предприе мащабна експанзия извън страната само за няколко месеца

19 окт 2017

Чуждите инвестиции достигат 517 млн. евро към август

Вложенията са предимно под формата на дългови инструменти

18 окт 2017

"Монбат" планира да утрои оперативната си печалба до 2021 г.

Компанията навлиза в бизнеса с литиево-йонни батерии

27 сеп 2017

"Монбат" преговаря да купи завод за акумулатори в Тунис

Българското дружество е подписало писмо за намерение с основните акционери на компанията Assad

20 авг 2017

"Монбат" купува две германски компании за литиево-йонни батерии

Цената на сделката не се съобщава засега, но инвестицията ще е над 5 млн. евро през следващите две години

26 юни 2017
Производителят на акумулаторни батерии "Монбат" ще издаде конвертируеми облигации в размер до 30 млн. евро, става ясно от решение на съвета на директорите, разпространено до БФБ - София. Със средствата от тях ще бъде финансирана една част от мащабната инвестиционна програма на компанията. Тя беше обявена в края на септември и включва разширяване на пазарите и нови придобивания на компании.

Амбициите включват покупка на дружества и разширяване на портфолиото – в Африка, Русия, Германия и Азия. Тогава председателят на съвета на директорите Атанас Бобоков обяви, че финансирането ще стане със собствени средства, банкови кредити и привлечен капитал - емисия корпоративни облигации. Сега става ясно, че те ще бъдат и конвертируеми, което означава, че потенциалните им притежатели в един момент ще имат правото да станат акционери, вместо да получат изплащане на главница.

Параметри на емисията

Облигациите ще бъдат с номинал 1000 евро, а лихвата по тях ще е плаваща – 6-месечен EURIBOR с надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3% годишно. Матуритетът на облигациите ще е 84 месеца (7 години).

Минималният размер, за да се счита емисията за успешна, е записване на облигации за 15 млн. евро. Една облигация ще може да се запише срещу 1300 права, а след това цената на конвертиране ще е равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на дружеството за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.



Бондовете ще могат да се погасяват на три транша през периода им на съществуване - в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, става ясно от решението на съвета на директорите. В него се казва още, че в случай на наличие на конвертиране главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане. В този случай последната вноска на края на 7-ата година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала, в случай че такъв съществува.

Замяната

Конвертирането ще може да се извърши на 3 момента - на 48-ия месец ще могат да се заменят 100% от размера й, на 66-ия месец - 80%, и на 78-ия - само 50%. Планира се облигациите да бъдат качени за търговия на БФБ - София, като преди емитирането ще трябва да бъде одобрен проспект от КФН.

През следващите пет години икономическата група "Монбат" планира да утрои печалбата си преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA), с което тя ще достигне 69.8 млн. евро. Пазарната капитализация на компанията е 427 млн. лв. И от началото на годината се е повишила с над 13%.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Саудитска Арабия и Русия са готови да увеличат добива на петрол Саудитска Арабия и Русия са готови да увеличат добива на петрол

Решението може да бъде взето още тази седмица, цените на нефта се сринаха с близо 4% в петък

18 юни 2018, 1958 прочитания

Комисията за ценни книжа и борси в САЩ няма да контролира Ethereum Комисията за ценни книжа и борси в САЩ няма да контролира Ethereum

Това отваря възможностите за пускането на фючърси върху втората по популяност дигитална валута

17 юни 2018, 1965 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Георги Мутафчиев: Докато човек не е дал истински старт на своя бизнес, не може да твърди, че има компетенции в неговата сфера

Носителят на наградата "Най-добър стартъп" на младежкия форум "Изгряващи звезди", организиран от "Джуниър ачийвмънт" разказва откъде идва вдъхновението за неговия проект Knnect.Me

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 юни)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Помощ и вдъхновение за младите хора

Програмата "Дай старт на успеха" на "Джуниър ачийвмънт" и "Кока-Кола ХБК" влиза в училище, за да помогне на младитe да намерят нужната мотивация за развитие

Юбилейното 10-то издание на форума "Изгряващи звезди" събра най-добрите ученически и студентски стартъпи в България

В рамките на събитието, организирано от "Джуниър ачийвмънт България", бяха връчени награди в повече от 15 категории на младежи от цялата страна

Как да приобщим новия колега

Процесът е продължителен - започва още преди първия работен ден и не приключва непосредствено след края на обучителния период

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пазари" Затваряне
ЕЦБ обмисля да намали програмата си за стимули наполовина

Централните банкери са разделени кога да приключат с подкрепата на икономиката на еврозоната

На сигурен пристан

Руската икономика няма да усети позитивите от мондиала заради размера си

Следваща спирка - банков съюз

България все пак ще приеме условието на Брюксел първо да кандидатства за единния европейски надзор, а после за ERM II

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Пътнико свиден, пътнико здрав

Няколко препоръки от специалисти, които биха ни помогнали да останем във форма, дори когато сме далече от вкъщи

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 24

Капитал

Брой 24 // 16.06.2018 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Европейците остават в Лондон след Brexit, Италия се скара с Германия за бежанците

Емисия

DAILY @7PM // 21.06.2018 Прочетете