Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
1 11 окт 2017, 17:03, 4127 прочитания

"Монбат" ще издаде конвертируеми облигации до 30 млн. евро

Със средствата ще се финансира част от инвестиционната програма на компанията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Започва публичното предлагане на облигации на "Монбат"

Емисията е в размер до 30 млн. евро, като книжата могат да се конвертират в акции

11 дек 2017

Новият бизнес на "Монбат"

Дружеството на братя Бобокови предприе мащабна експанзия извън страната само за няколко месеца

19 окт 2017

Чуждите инвестиции достигат 517 млн. евро към август

Вложенията са предимно под формата на дългови инструменти

18 окт 2017

"Монбат" планира да утрои оперативната си печалба до 2021 г.

Компанията навлиза в бизнеса с литиево-йонни батерии

27 сеп 2017

"Монбат" преговаря да купи завод за акумулатори в Тунис

Българското дружество е подписало писмо за намерение с основните акционери на компанията Assad

20 авг 2017

"Монбат" купува две германски компании за литиево-йонни батерии

Цената на сделката не се съобщава засега, но инвестицията ще е над 5 млн. евро през следващите две години

26 юни 2017
Производителят на акумулаторни батерии "Монбат" ще издаде конвертируеми облигации в размер до 60 млн. евро, става ясно от решение на съвета на директорите, разпространено до БФБ - София. Със средствата от тях ще бъде финансирана една част от мащабната инвестиционна програма на компанията. Тя беше обявена в края на септември и включва разширяване на пазарите и нови придобивания на компании.

Амбициите включват покупка на дружества и разширяване на портфолиото – в Африка, Русия, Германия и Азия. Тогава председателят на съвета на директорите Атанас Бобоков обяви, че финансирането ще стане със собствени средства, банкови кредити и привлечен капитал - емисия корпоративни облигации. Сега става ясно, че те ще бъдат и конвертируеми, което означава, че потенциалните им притежатели в един момент ще имат правото да станат акционери, вместо да получат изплащане на главница.

Параметри на емисията

Облигациите ще бъдат с номинал 1000 евро, а лихвата по тях ще е плаваща – 6-месечен EURIBOR с надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3% годишно. Матуритетът на облигациите ще е 84 месеца (7 години).

Минималният размер, за да се счита емисията за успешна, е записване на облигации за 15 млн. евро. Една облигация ще може да се запише срещу 1300 права, а след това цената на конвертиране ще е равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на дружеството за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.



Бондовете ще могат да се погасяват на три транша през периода им на съществуване - в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, става ясно от решението на съвета на директорите. В него се казва още, че в случай на наличие на конвертиране главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане. В този случай последната вноска на края на 7-ата година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала, в случай че такъв съществува.

Замяната

Конвертирането ще може да се извърши на 3 момента - на 48-ия месец ще могат да се заменят 100% от размера й, на 66-ия месец - 80%, и на 78-ия - само 50%. Планира се облигациите да бъдат качени за търговия на БФБ - София, като преди емитирането ще трябва да бъде одобрен проспект от КФН.

През следващите пет години икономическата група "Монбат" планира да утрои печалбата си преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA), с което тя ще достигне 69.8 млн. евро. Пазарната капитализация на компанията е 427 млн. лв. И от началото на годината се е повишила с над 13%.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

30 януари 2018г.
София Хотел Балкан

capital.bg/ governmentevent

Дванадесета годишна среща на бизнеса с правителството



Акценти в програмата:
Загубата на човешки капитал през последните години - колко голям е проблемът, какви са ефектите за икономиката и какви държавни политики могат да го решат
Какво може да направи правителството за задържане и развитие на човешкия капитал
Докога ще расте европейската икономика и кои политики могат да повлияят на българския пазар на труда
Ще постигне ли България устойчив ръст, докато губи човешки капитал
Как българската икономика да стане атрактивна за работещите в чужбина


Прочетете и това

Криптовалутите обърнаха тренда, пазарът добави 100 млрд. долара 1 Криптовалутите обърнаха тренда, пазарът добави 100 млрд. долара

Rippple поскъпна с около 50% за последните 24 часа

18 яну 2018, 2154 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Как да организираме по-добре работното си време

Няколко основни съвета как да бъдете по-ефективни и фокусирани

Стажове, стипендии, конкурси (8-14 януари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 декември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (4 - 10 декември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (27 ноември - 3 декември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пазари" Затваряне
ЕЦБ обмисля да намали програмата си за стимули наполовина

Централните банкери са разделени кога да приключат с подкрепата на икономиката на еврозоната

Даниела Русо: Трудно ще открием материал, който да измести пластмасата във всичко

Съоснователят и изпълнителен директор на Think Beyond Plastic пред "Капитал"

С умствените възможности на американски президент

С медицинския си преглед президентът на САЩ Доналд Тръмп доказа, че когнитивната му способност и неврологичните му функции са на топ ниво

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Две седмици в Мароко

С кола от северната до южната част на страната

Ново място: Ibeco

Ibeco е шоурум, посветен на кафето, чая и виното

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 3

Капитал

Брой 3 // 20.01.2018 Прочетете
Капитал PRO, Сделката за Общинска банка и още от по-важните теми в седмичния "Капитал"

Емисия

DAILY @7PM // 19.01.2018 Прочетете