Графономика: Лоши кредити
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Графономика: Лоши кредити

Графономика: Лоши кредити

Скокът на просрочените заеми на банките в динамика

Николай Стоянов
11069 прочитания

БНБ публикува паричната си статистика за март. Доста едри и трудни за обемане таблици. Ето моят опит да визуализирам една от най-следените части от нея - лошите кредити:

Ако си поиграете малко с Google графиката ще  можете да съпоставите и месечни и годишни темпове на растеж. За мое щастие в случая данните на БНБ са доста по приятни и подредени от тези на НСИ. А и тук се очертава доста по-ясна тенденция.

Това, което се вижда ясно, е как кредитната експанзия изведнъж рязко спира и се изражда в скоростно влошаване на кредита. Вече отчетените от банките несъбираеми заеми към бизнеса са 12.1% от всички, а тези към домакинствата - 13.2%. Към март тенденцията продължава, но дава известни признаци на забавяне. На месечна база лошите кредити се увеличават едва с 147 млн. лв. (или малко над 3%), което не се е случвало от април 2009 г.

На годишна база нещата не изглеждат толкова добре - след три месеца на забавяне на темпа на нарастване на лошите кредити сега той отново се ускорява, а при ипотечните заеми достига рекордните 400% увеличение. Добрата новина е, че сравнението е с март 2009 г., когато БНБ отпусна изискванията за провизиране на банките и това еднократно доведе до рязък спад на лошите кредити. Така че през следващите месеци е много вероятно тенденцията на забавяне на растежа на необслужваните заеми да се запази, ако икономиката не навлезе остро във втора вълна на кризата.

А тя може да дойде и именно по линия на банките. Досега голямата част от тях успяха да се запазят на печалба, въпреки загубите от просрочени и несъбираеми кредити. Тази година това ще е трудно и вероятно това ще си проличи с отчетите още за първото тримесечие. При общо 4.87 млрд. лв. лоши кредити финансовите резултати на банките ще са под натиск, а с тях и балансите им. Загубите намаляват собствения капитал, а с него и следените от БНБ съотношения за капиталова адекватност. Това може да ограничи и възможностите на банките да отпускат нови кредити, което при скъпо събраните депозити миналата година може да завърти опасна спирала от нови загуби.

Тези близо 5 млрд. лв. проблемни заеми в банковите баланси далеч не са разпределени равномерно, като някои банки заделят подозрително малко провизии и отчитат подозрително малко загуби от обезценки. Това може да се дължи на много качествен кредитен портфейл, но е публична тайна, че някои банки използват различни начини да избегнат вкарването на заеми в графата "Загуба". Един от най-разпространените от тях е чрез раздути оценки на обезпеченията по заемите от "независими оценители. Друга част от кредитите се изкарват в свързани дружества, като покупката им се финансира със заеми от самата банка. Така че дори и тези страшничко звучащи 5 млрд. лв. лоши кредити може да са занижени.

А като се има предвид колко неравномерно са разпределени лошите кредити по банките, отражението им във финансовите отчети ще е още по-интересно. БНБ ще публикува данните за първото тримесечие в петък и може би си струва да се спретне някоя визуализация.

P.S. По неясна за мен причина процентите в графиката се превърнаха в дроби... така че (поне докато го оправя) където показателят е в % 0.1 да се чете 10%, 0.15 - 15% и т.н.

БНБ публикува паричната си статистика за март. Доста едри и трудни за обемане таблици. Ето моят опит да визуализирам една от най-следените части от нея - лошите кредити:


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

16 коментара
  • 1
    goblenka avatar :-?
    goblenka

    С оглед многото лоши кредити, много хора са със забрана за излизане в чужбина. Прочетох една информация, която ме озадачи. Значи, такъв човек обжалвал забраната за излизане в ЕС и се оказало, че нашият закон за лоши длъжници не важи там и човекът може да пътува. Не може извън ЕС. В същото време, полицейските дирекции са длъжни да подписват всеки лист със забрана за пътуване, представен им от съдия изпълнител. Как да го разбирам? Може ли, или не да се пътува със забрана в ЕС? Може ли да се надявам на достоверен отговор?

  • 2
    jj avatar :-|
    J.J.

    Принципно по европейските директиви такъв закон е неприемлив. Засега, обаче, в българското законодателство все още седи текста, забраняващ пътуването в чужбина при дългове. Т.е., докато българския закон не се промени, няма да се махне и забраната.

  • 3
    nname avatar :-|
    nikcname

    харесва ми графиката, но не е много ясна. това в брой кредити ли е или в парично изражение

  • 4
    nickolaystoyanov avatar :-|
    Николай Стоянов

    В парично изражение... след всеки показател е записано в хил. лв. или в %, но полетата за съжаление са малки и не се вижда - ако задържите мишката отгоре се вижда. Съжалявам за неудобството!

    Н.

  • 5
    _georgi_ avatar :-|
    _georgi_

    Поздравления за графиката! Много добре направена.

  • 6
    self avatar :-|
    Self

    г-н Стоянов, задълбоченият Ви анализ на кредитния сектор не кореспондира с правописните грешки. "РАзТЕЖ" се пише със "с", идва от корена на думата "раста", "раз" в случая не е представка. Мисля, че поне вие, журналистите, трябва да държите на правописа.

  • 7
    nickolaystoyanov avatar :-|
    Николай Стоянов

    До коментар [#6] от "myself":

    Оправено е! В мое оправдание само ще кажа, че е писано късно вечерта и не е минало второ око.

  • 8
    anguel_terziyski avatar :-|
    Anguel Terziyski USA

    Айде сега - една грешка и вече виновен човекът - аз пък като пиша бързо - също греша.

  • 9
    sublime avatar :-|
    slowride

    Чудесна визуализация :)
    Доста по-лесно е да се усетят драстичните промени в банковите портфейли по този начин, отколкото само чрез цифри и проценти.

    Промените в провизирането на лошите кредити, които БНБ наложи в началото на годината дадоха глъдка въздух на банките. Но тази глъдка ще трае само 3-6 месеца. И тъй като през тези 3-6 месеца, които текат в момента, няма реално подобряване на ситуацията в страната, би трябвало към средата на годината да скочат драстично лошите кредити само заради новия начини на отчитане.

    А като се вземе и в предвид, че голяма част от банките ни са гръцки, а днес смъкнаха рейтинга на Гърция, няма как да очакваме подкрепа от банките майки в следващите няколко месеца. По-скоро обратното - източване на средства по заобиколни начини.

    Тази година със сигурност ще е много по-предизвикателно за банките ни от 2009г.

    Дано съумеят да запазят стабилност в някаква степен !

  • 10
    borsi avatar :-|
    Jay Gould

    Хареса ми! Благодаря.
    За съжаление където има пушек има и пламък.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK