БЕХ ще пласира облигации за 535 млн. евро до месец
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

БЕХ ще пласира облигации за 535 млн. евро до месец

Изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов коментира, че при добри условия може и да се помисли и за увеличаване на стойността на емисията

БЕХ ще пласира облигации за 535 млн. евро до месец

Холдингът ще изчака английският референдум, който може да се отрази негативно на пазарите

7889 прочитания

Изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов коментира, че при добри условия може и да се помисли и за увеличаване на стойността на емисията

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


Със средствата трябва да се рефинансира вече взетият заем в същия размер.

До месец Българският енергиен холдинг (БЕХ) ще е готов с документацията за пласирането на облигации на ирландската борса на стойност над половин милиард евро. Това заяви изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов пред журналисти по време на ядрения форум, организиран от "Булатом" във Варна. Пласирането на емисията е необходимо на холдинга, за да покрие взетия вече заем от 535 млн. евро, с който Националната електрическа компания (НЕК) трябваше да се издължи на двете американски централи "АЕS Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3", които от своя страна трябваше да се издължат с тези средства на държавната "Мини Марица-изток".

Въпрос на пазари

По думите на Иванов в момента пазарите са благоприятни, но трябва да се отчете негативният ефект, който може да последва след референдума на Великобритания за излизане от ЕС, който ще се проведе на 23 юни. Поради тази причина Иванов посочи, че холдингът предпочита да изчака да види неговото отражение и след това да избере най-благоприятния момент за пускането на емисията. "Желаем да мине тази дата и да видим какви ще са настроенията след нея", посочи Иванов. Той напомни, че на практика холдингът има 12 месеца да върне вече взетия в края на април заем.

Каква сума иска БЕХ

Първоначалната сума, с която БЕХ ще стартира записването на емисията, е 500 млн. евро, макар че от холдинга се надяват да успеят да вземат малко по-висока сума от 535 млн. евро, които напълно да успеят да покрият мостовото финансиране. По думите на Иванов дори да има по-голям интерес, БЕХ няма да лансира по-голяма емисия, тъй като няма нужда от нея. "Все пак, ако бъдат постигнати добри условия, може да мислим и в тази посока", допълни той.

Иванов напомни как през 2013 г., когато БЕХ отново пласира емисия, първоначалните намерения бяха тя да бъде в размер на 250 млн. евро, но впоследствие холдингът записа двойно по-голяма сума заради добрите условия, които постигна с доходност от 4.287%. Според условията за финансирането падежът за връщането на тези средства е 2018 г. Сегашната емисия, която БЕХ се кани да пласира, също е за 5-годишен период. Според Иванов ирландската борса е избрана, тъй като и първата емисия облигации е била пласирана там.

Първоначални намерения

Първоначално НЕК имаше намерение да вземе по-голям заем от 650 млн. евро, с който освен да покрие задълженията към американските централи, да плати и част от задълженията на компанията към останалите доставчици на електроенергия. Търсенето на банки започна през септември миналата година. Тогава от общо 12 заинтересувани окончателни оферти подадоха само два кандидата, но сумите, които предлагаха, бяха по-малки от търсените. Това принуди БЕХ да премине към пряко договаряне с кандидатите. След пет месеца на преговори с тях БЕХ успя да договори заема от 535 млн. евро с консорциум, воден от J.P. Morgan Securities, в който влизат и италианската инвестиционна банка IMI (част от групата на Intesa Sanpaolo), и Bank of China. Договорът за отпускането на средствата беше подписан на 21 април.

Със средствата трябва да се рефинансира вече взетият заем в същия размер.

До месец Българският енергиен холдинг (БЕХ) ще е готов с документацията за пласирането на облигации на ирландската борса на стойност над половин милиард евро. Това заяви изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов пред журналисти по време на ядрения форум, организиран от "Булатом" във Варна. Пласирането на емисията е необходимо на холдинга, за да покрие взетия вече заем от 535 млн. евро, с който Националната електрическа компания (НЕК) трябваше да се издължи на двете американски централи "АЕS Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3", които от своя страна трябваше да се издължат с тези средства на държавната "Мини Марица-изток".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK