Energo-pro пласира облигации за 370 млн. евро при висок интерес
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Energo-pro пласира облигации за 370 млн. евро при висок интерес

Energo-Pro беше един от кандидатите за бизнеса на друга чешка компания в България - CEZ.

Energo-pro пласира облигации за 370 млн. евро при висок интерес

С една част от привлечените средства ще бъдат погасени предсрочно и облигациите на българското дружество

Ивайло Станчев
32798 прочитания

Energo-Pro беше един от кандидатите за бизнеса на друга чешка компания в България - CEZ.

© Надежда Чипева


При висок инвеститорски интерес чешката компания Energo-Pro a.s., която е собственик на едноименното електроразпределително дружество в България, пласира успешно дебютната си емисия от гарантирани необезпечени облигации на стойност 370 млн. евро. Емисията е продадена сред широк кръг от институционални инвеститори в цяла Европа, като офертите са превишили 800 млн. евро, се посочва в съобщение на компанията.

Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса и получиха рейтинг съответно BB- и BB от агенциите S&P и Fitch. През октомври облигационерите на "Енерго-Про Варна" ЕАД одобриха предложението дружеството да гарантира задължения на компанията майка - Energo-Pro a.s., в размер до 350 млн. евро заедно с всички дължими върху тази сума лихви, такси, неустойки или други плащания.

Успешното приключване на операцията може да се приеме и като сигнал за доверието в частния енергиен сектор в България. На него предстои да се сключи и една от най-големите сделки - продажбата на активите на ЧЕЗ, за което вече има избран българско-индийски консорциум, но дали ще е той окончателно, ще стане ясно след три месеца. Energo-pro също беше кандидат за компанията с оферта за над 300 млн. евро.

Какви са параметрите

Емисията гарантирани необезпечени еврооблигации е с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и емисионна доходност от 4%, което означава, че са записани по номинал. Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това.

Официално се съобщава, че нетните постъпления от тях ще бъдат използвани за погасяване на текуща кредитна задлъжнялост на групата и за общи корпоративни цели. На 30 ноември в сайта на Българската фондова борса беше публикувано и съобщение от "Енерго-Про - Варна", че ще упражни допълнителната кол-опция по емисията й облигации, които бяха пуснати преди година.

Тя беше за 130 млн. евро при годишен лихвен процент 3.5% и дата на падеж ноември 2023 г. По размер тя бе най-голямата за България и сред най-големите дори за Централна и Източна Европа за миналата година. Приходите от заема бяха предвидени за подмяна и развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, както и за оптимизиране на финансовите потоци и разходи.

Обратно изкупуване

От "Енерго-Про - Варна" посочват, че ще предплатят на облигационерите по тази емисия всички дължими суми, включително главница и лихви. Датата на плащането ще бъде 14 декември 2017 г., като цената на една облигация в обратното изкупуване е 101 845.21 евро. "Със заплащането на посочената по-горе цена на упражняване по сметка на Централния депозитар емитентът ще изпълни изцяло своите задължения за заплащане на главницата и дължимите лихви по всяка облигация от емисия ISIN код BG2100018162", пише в съобщението на компанията до БФБ.

"Енерго-Про - Варна" е мажоритарен собственик на дружествата "Енерго-Про Мрежи", "Енерго-Про Продажби" и е едноличен собственик на "Енерго-Про Енергийни услуги". Оперативно компанията се ръководи от управителен съвет в състав Момчил Андреев, Стефан Абаджиев и Георги Коршия.

"Еврохолд България" пласира 70 млн. евро в Ирландия

"Еврохолд България" също е пласирала успешно облигации за 70 млн. евро на Ирландската фондова борса. Емисията е в рамките на програмата за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана на Ирландската фондова борса. Това е втори транш за компанията по тази програма, съобщиха от холдинга. Книжата са със срочност 5 години и годишен лихвен купон 6.5%. Записани са от над 20 институционални инвеститора от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България. Набраните средства ще бъдат използвани за погасяване на предходната емисия, която беше за 47 млн. евро с лиха 8%, както и за развитие на дейността.

При висок инвеститорски интерес чешката компания Energo-Pro a.s., която е собственик на едноименното електроразпределително дружество в България, пласира успешно дебютната си емисия от гарантирани необезпечени облигации на стойност 370 млн. евро. Емисията е продадена сред широк кръг от институционални инвеститори в цяла Европа, като офертите са превишили 800 млн. евро, се посочва в съобщение на компанията.

Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса и получиха рейтинг съответно BB- и BB от агенциите S&P и Fitch. През октомври облигационерите на "Енерго-Про Варна" ЕАД одобриха предложението дружеството да гарантира задължения на компанията майка - Energo-Pro a.s., в размер до 350 млн. евро заедно с всички дължими върху тази сума лихви, такси, неустойки или други плащания.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK