Публичното предлагане на "Градус" може да се проведе през юни

Публичното предлагане на акции (IPO) на "Градус" ще може да се проведе до края на месец юни, след като на заседание в понеделник Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за публично предлагане на акции на компанията. Очаква се документът да бъде публикуван за информация на инвеститорите, а през тази седмица ще има среща с потенциалните заинтересовани участници в процедурата. Опитът за набиране на 100 млн. лв. през фондовата борса е най-амбициозният от разгара на кризата преди 10 години и при успех ще превърне предлагането на "Градус" в рекордно по големина в историята на българския капиталов пазар, ако надмине 107 млн. лв., които набра Първа инвестиционна банка през 2017 г. Дружеството е пазарен лидер в производството на птиче месо и разплодни яйца и планира да инвестира ресурса в увеличаване на оборотите.

На седмици от големия ден

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Публичното предлагане ще бъде в обем 55.5 млн. акции при зададен ценови диапазон от 1.80 - 2.35 лв. за акция по информация на компанията. От тях новите акции ще са 27 777 778, а още толкова ще се предложат от съществуващите от сегашния капитал (221 млн. акции) - тоест старите собственици ще намалят част от дела си.

Ако интересът надхвърли очакванията, може да се предложат допълнителни 6.6 млн. акции. Това означава, че при изкупуване на максималния обем книжа може да се набере ресурс от 111 до 146 млн. лв. Пазарната капитализация при тези параметри би била между 430 и 580 млн. лв., което би направило "Градус" една от най-големите публични компании. За миналата година приходите на компанията са 245.8 млн. лв., а печалбата е почти 40 млн. лв.

При записване на всички предложени книжа свободно търгуемият обем акции на компанията (free float) ще бъде значителните за местната борса 25%, тъй като капиталът ще бъде листнат за свободна търговия.



Постъпленията ще се използват за увеличение на капацитета за производство на разплодни яйца, в което "Градус" е втори по големина играч на европейския пазар, а също и за уплътняване на капацитета на фабриката за свински колбаси. Това ще доведе до ръст на приходите и печалбите.

Предлагането ще се извърши на специалния IPO сегмент за първични публични предлагания на БФБ чрез механизма на IPO аукцион. Той ще се проведе в два последователни дни, а инвестиционният посредник, обслужващ процедурата, е Първа финансова брокерска къща (ПФБК).